Laskut (Basic): Lukitse asiakirjat laskuihin

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Lukitse asiakirja laskuun, jotta asiakas näkee, että se on saatavilla, mutta ei voi tarkastella tai ladata sitä ennen kuin työ on maksettu. Kun asiakas on maksanut, asiakirja vapautuu automaattisesti.

Katettu täällä:

• Asiakirjan lukitseminen laskuun, selitettynä
• Asiakirjan lukitseminen lataamisen aikana
• Asiakirjan lukitseminen laskuun työpöytäsovelluksessa
• Olemassa olevan asiakirjan lukitseminen laskuun
• Laskun muuttaminen Asiakirjan lukitseminen
• Laskun avaaminen asiakirjasta
• Maksua odottavien asiakirjojen linkittäminen työpaikkoihin ja Automoven käyttö

Asiakirjan lukitseminen laskuun, selitettynä

Kun olet valmistellut asiakirjan, seuraava vaihe on sen lataaminen asiakkaan TaxDome -tilille. Ladatut tiedostot tulevat asiakkaan näkyviin vasta, kun teet niistä julkisia. Jos et lukitse asiakirjaa laskuun, asiakas voi ladata sen heti. Jos kuitenkin lukitset asiakirjan maksamattomaan laskuun, se tulee ladattavaksi vasta, kun asiakas maksaa työn.

Suosittelemme asiakirjojen lukitsemista laskuihin, kun lataat ne ylätason kansioon, jossa on merkintä Asiakas voi tarkastella pääsy; se auttaa laskutusprosessia. Voit lukita asiakirjan olemassa olevaan laskuun tai luoda sille uuden laskun.

Se, miten teet sen, on joustavaa: Lataa asiakirja ylimmän tason kansioon, jossa on Asiakas voi tarkastella käyttöoikeus ensin ja lukitse se laskuun myöhemmin, kun luot laskun. Voit silti muokata julkista asiakirjaa milloin tahansa.

The Lukitse asiakirja maksamattomaan laskuun ominaisuus on käytettävissä myös työpöytäsovelluksissamme.

Huom: 

• Asiakirja voidaan lukita useisiin laskuihin kerralla.
• ACH-maksuja ei validoida. Näin ollen suosittelemme käyttämään luottokorttimaksuvaihtoehtoa vain laskuille, jotka lukitsevat asiakirjan.

Asiakirjan lukitseminen lataamisen aikana

Jos haluat lukita asiakirjan laskuun, kun lataat sen ylätason kansioon, jossa on Clientti voi tarkastella pääsyä, noudata seuraavia ohjeita:

1. Valitse ylimmän tason kansio Asiakas voi tarkastella pääsy asiakirjan lataamisen yhteydessä.

2. Valitse Linkitä lasku ja valitse lasku, johon haluat lukita asiakirjan, tai luo uusi lasku valitsemalla Luo lasku.

3. Lataa laskuun lukitsemasi asiakirja valitsemallaLataa .

Asiakirjan lukitseminen laskuun Windows-sovelluksessa

Jos lataat tiedoston TaxDome Windows-sovelluksen avulla, voit myös lukita sen laskuun:

1. Valitse ylimmän tason kansio Asiakas voi tarkastella pääsy.

2. Valitse vaihtoehto Lukitse asiakirja maksamattomaan laskuun ja valitse lasku, johon haluat lukita asiakirjan, tai luo uusi lasku valitsemalla LUO LASKU ja napsauta sitten VALITSE.

3. Lataa laskuun lukitsemasi asiakirja napsauttamalla UPLOADFILES .

Olemassa olevan asiakirjan lukitseminen laskuun

Lukitse mikä tahansa dokumentti ylätason kansiosta Asiakas voi tarkastella pääsy laskuun:

1. Varmista, että asiakirja on ylimmän tason kansiossa, jossa on nimi Asiakas voi tarkastella (jos ei, siirrä se sinne).

2. Napsauta asiakirjan oikealla puolella olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Muokkaa.

3. Valitse Linkitä lasku ja valitse lasku, johon haluat lukita asiakirjan, tai lisää uusi lasku valitsemalla Luo lasku. Samaan laskuun voidaan lukita useita asiakirjoja.

4. Säilytä muutokset valitsemalla Tallenna .

Laskun muuttaminen Asiakirjan lukitseminen

Jos haluat muuttaa laskua, johon asiakirja on lukittu, napsauta Muokkaa asiakirjaa -ponnahdusikkunassaLinkitä lasku, valitse uusi lasku, johon haluat lukita asiakirjan, ja napsauta sitten Tallenna.

Laskun avaaminen asiakirjasta

Joskus asiakkaat saattavat haluta maksaa laskun muualla kuin osoitteessa TaxDome. Tällöin sinun on avattava laskun lukitus manuaalisesti, jotta asiakkaat pääsevät käsiksi asiakirjaan. Voit tehdä tämän napsauttamalla asiakirjan oikealla puolella olevia kolmea pistettä, valitsemalla sitten Unlock Invoice Pending ja vahvistamalla napsauttamalla Yes, unlock.

Laskun lukitus voidaan myös avata Muokkaa asiakirjaa -ponnahdusikkunasta. Napsauta asiakirjan nimen oikealla puolella olevia kolmea pistettä, valitse Muokkaa, napsauta sitten laskun oikealla puolella olevaa ristiä ja Tallenna asiakirja.

Tämän jälkeen voit merkitä laskun maksetuksi (kuten artikkelissa kuvataan) tai poistaa sen (kuten kuvataan kohdassa Laskun poistaminen).