Zapier-integraatio (Basic): Yhteys, tee Zap, katkaise yhteys

Zapier-integraation ansiosta voit synkronoida TaxDome yhteystiedot suosikkisovelluksiisi, jotta tietosi pysyvät aina ajan tasalla ilman kaksinkertaista kirjaamista eri järjestelmiin. Näin sinun tarvitsee tehdä muutokset vain yhdessä paikassa, ja kaikki linkitetyt sovellukset päivittyvät samanaikaisesti. 

Vinkki! Olemme jo luoneet Zapier-malleja suosituista integraatioista osoitteessa TaxDome. Tutustu TaxDome integraatiosivuun Zapierissa!

Katettu täällä:

• Voinko käyttää Zapieria XXX-sovelluksen kanssa?
• Yhteyden muodostaminen Zapieriin
• Zapin tekeminen
• Yhteyden katkaiseminen zapierista

Voinko käyttää Zapieria XXX-sovelluksen kanssa?

Zapier toimii siten, että sen avulla kaksi sovellusta, joilla ei ole natiivia integraatiota, voivat keskustella keskenään "laukaisimien" avulla. Me tuemme Zapieria, ja jos sovelluksesi tukee, ne voivat toimia yhdessä. Jos menet Apps Zapier -sivulle, voit etsiä sovelluksesi, lisätä siihen yhteyden ja katsoa, mitä laukaisimia heillä on siellä.

Yhteyden muodostaminen Zapieriin

Aloita yhdistämällä TaxDome - ja Zapier-tilit. Tämän voi tehdä yrityksen omistaja tai ylläpitäjä.

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin Asetukset > Integraatiot ja napsauta sitten Zapier-välilehden Yhdistä-painiketta .

2. Kirjaudu sisään Zapier-tilillesi ja hyväksy sitten kutsu käyttää TaxDome -sovellusta Zapierissa.

Zapin tekeminen

Aloita ensimmäisen Zapin luominen, joka on kahden sovelluksen välinen yhteys. Tässä tapauksessa yhdistät TaxDome toiseen valitsemaasi sovellukseen.

1. Napsauta MAKE A ZAP -painiketta, joka on käytettävissä millä tahansa Zapier-tilisi sivulla, ja nimeä sitten yhteys.

2. Käy läpi ensimmäinen vaihe ( Kun tämä tapahtuu ...) valitsemalla sovellusluettelosta TaxDome ja valitsemalla sitten tapahtuma, jonka haluat toimia laukaisijana. Tällä hetkellä käytettävissä on kolme erilaista:

• PäivitysYhteystiedot: Laukaisu tapahtuu, kun yhteyshenkilö päivitetään osoitteessa TaxDome.
• Uusiyhteyshenkilö: Laukaisu tapahtuu, kun uusi yhteyshenkilö luodaan osoitteessa TaxDome.
• Poista yhteyshenkilö: Laukaisu tapahtuu, kun yhteystieto poistetaan osoitteesta TaxDome.

Esimerkiksi: Sinulla on Google-taulukko, jossa on kaikki yhteystietosi. Haluat, että se päivittyy automaattisesti aina, kun lisäät uuden yhteystiedon osoitteeseen TaxDome. Tässä tapauksessa valitset Uusi yhteystieto -laukaisimen.

3. Napsauta JATKA. Nyt sinua pyydetään yhdistämään TaxDome -tilisi. Kun napsautat Kirjaudu sisään TaxDome, sinua pyydetään antamaan TaxDome -tunnuksesi.

4. Anna Zapierille lupa käyttää tiliäsi.

5. Käy läpi toinen vaihe ( Tee tämä ...) valitsemalla sovellus, johon haluat luoda yhteyden (esim. Google Sheets), valitsemalla tapahtuma (esim. Luo taulukkorivi) ja napsauttamalla sitten JATKA.

6. Kirjaudu sisään Google-tilillesi ja valitse sitten laskentataulukko ja laskentataulukko, jonka haluat päivittyvän automaattisesti.

7. Sovita taulukkolaskennan sarakkeet TaxDome yhteystietokenttiin ja napsauta sitten JATKA.

8. Testaa yhteys napsauttamalla TEST & CONTINUE ja kytke sitten Zap päälle. Nyt kaikki yhteystiedot, jotka lisäät osoitteeseen TaxDome, lisätään myös Google-taulukkoon.

Yhteyden katkaiseminen Zapierista

Jos haluat poistaa Zapier-integraation käytöstä, valitse vasemman valikkopalkin Asetukset > Integraatiot ja napsauta sitten Zapier-välilehden Zapier-integraatio-osiossa olevaa PERUUTUS-painiketta .

Huom! Kun olet katkaissut yhteyden, kaikki olemassa olevat Zapier-yhteydet, jotka käyttävät TaxDome -sovellusta, lakkaavat toimimasta.