Kojelautasi: Insights: Firm Insights
TaxDome Insights-sivulla näytetään kaikki, mikä tällä hetkellä vaatii huomiotasi, kuten vireillä olevat asiakastoimet, omat työsi ja työtehtäväsi tai tiimisi jäsenten tehtävät jne. Lisäksi näet tiimisi tilastot! Lisäksi voit määrittää tämän sivun mieleiseksesi milloin tahansa.
Katettu täällä:
Insights yleiskatsaus
Insights-sivu koostuu oletusarvoisesti neljästä pääwidgetistä:
- Työpaikat: tämä widget on kaikkien tiimin jäsenten käytettävissä. Se sisältää tietoja tietyn tiimin jäsenen työpaikoista. Oletusarvoisesti se näyttää tietoja vain omista työpaikoistasi.
- Tehtävät: tehtävä: tämä widget on kaikkien tiimin jäsenten käytettävissä. Se sisältää tiedot määritellyn työntekijän tehtävistä sekä alku- ja eräpäivät. Oletusarvoisesti se näyttää tiedot tämän päivän tehtävistä.
- Vireillä oleva asiakastoiminta: tämä widget on kaikkien tiimin jäsenten käytettävissä. Se sisältää tietoja niiden asiakkaiden vireillä olevista toimista, joita tietty tiimin jäsen seuraa. Oletusarvoisesti se näyttää tietoja vain omista asiakkaistasi.
- Tiimin yhteenveto: tämä widget on käytettävissä vain Yrityksen omistaja ja Ylläpitäjä -rooleissa (katso lisätietoja rooleista täältä). Se näyttää, kuinka monta tehtävää tai työtä valituilla tiimin jäsenillä on. Oletusarvoisesti se näyttää tietoja vain omista tehtävistäsi.
Kaikki nämä widgetit voidaan konfiguroida mieleiseksesi. Napsauta tästä saadaksesi lisätietoja Insights-sivun määrittämisestä.
Työpaikat widget
Työpaikat-vidgetin avulla voit seurata työpaikkoja. Työntekijä näkee aina meneillään olevan työnsä tilastot.
Yrityksen omistaja ja ylläpitäjä voi valita tiimin jäsenen, jonka työt näytetään. Jos he haluavat seurata kahden tai useamman tiimin jäsenen töitä, he voivat lisätä niin monta Työpaikat-vidgettiä kuin he tarvitsevat.
Tämä widget sisältää yhden pudotusvalikon ja neljä lohkoa:
- Assignee määrittää, kenen työt näytetään. Tämä valinta on käytettävissä vain yrityksen omistajalle ja ylläpitäjälle. Kun Kaikki jäsenet on valittu, widget näyttää kaikkien työntekijöiden työt.
- Erääntyneet näyttää, kuinka monta erääntynyttä työtä on osoitettu valitulle työntekijälle.
- Lähestyvä määräaika näyttää, kuinka monta valitulle työntekijälle osoitettua työtä lähestyy määräaikaa. Tässä osiossa voidaan näyttää työt, joiden määräaika on Tänään, Huomenna, Ylihuomenna ja Viikon kuluttua.
- Ei toimintaa: näyttää, kuinka monta työpaikkaa on ollut muuttumattomana tiettyyn määrään päiviä. Tässä voit valita, näytetäänkö työt, joissa ei ole ollut toimintaa yli 3 päivään, yli 1 viikkoon tai yli 1 kuukauteen.
- Yhteensä näyttää valitulle työntekijälle osoitettujen töiden kokonaismäärän.
Klikkaamalla tiettyä lohkoa avautuu uudelle sivulle luettelo töistä, jotka on suodatettu työn vastaanottajan ja työn tilan mukaan:
Tehtävät: tehtävä-vidgetti
Tehtävät: tehtävät -widget näyttää luettelon tietyn päivän tehtävistä ryhmiteltynä prioriteettien mukaan. Täältä on mahdollista tarkastella ja muuttaa tehtävien prioriteetteja, tiloja ja eräpäiviä.
Työntekijä näkee aina työnsä tilastot.
Yrityksen omistaja ja ylläpitäjä voi valita tiimin jäsenen, jonka tehtävät näytetään. Jos he haluavat seurata kahden tai useamman tiimin jäsenen tehtäviä, he voivat lisätä niin monta Tehtävät: Tehtävät -widgettiä kuin he tarvitsevat.
- Päivämäärän avulla voit valita, minkä päivän tehtävät haluat nähdä. Voit valita vaihtoehdoista Tämä viikko, Tämä kuukausi tai luoda mukautetun alueen valitsemalla kaksi tiettyä päivämäärää.
- Assignee määrittää, kenen tehtävät näytetään. Tämä valinta on käytettävissä vain yrityksen omistajalle ja ylläpitäjälle. Kun Kaikki jäsenet on valittu, widget näyttää kaikkien työntekijöiden tehtävät.
- Kalenterinäkymä avaa kalenterinäkymän suodatettuna tehtävän vastaanottajan mukaan uudelle sivulle.
- Tehtävät sisältää luettelon tehtävistä, jotka on ryhmitelty niiden prioriteetin mukaan: Erääntynyt, Kiireellinen, Korkea, Keskisuuri ja Matala. Napsauttamalla linkkiä Kaikki myöhässä/kiireellinen/korkea/keskikokoinen/matala avautuu tehtäväluettelo, joka on suodatettu tehtävän vastaanottajan ja tehtävän prioriteetin mukaan uudelle sivulle:
5. Kaavionäkymässä näkyvät kaikki jäljellä olevat tehtävät määritettyyn päivämäärään mennessä prioriteetteineen.
Vireillä oleva asiakastoiminta widget
Vireillä oleva asiakastoiminto Widget näyttää laskut, järjestäjät, allekirjoitukset, ehdotukset ja hyväksynnät, jotka odottavat tiimin määritellylle jäsenelle osoitetun asiakkaan toimintaa.
Työntekijä näkee aina tilastot.
Yrityksen omistaja ja ylläpitäjä voivat valita tiimin jäsenen, jonka osoitetut asiakastoiminnot näytetään. Jos he haluavat seurata kahden tai useamman tiimin jäsenen asiakastoimintaa, he voivat lisätä niin monta Odottavat asiakastoiminnot -widgettiä kuin he tarvitsevat.
- Assignee määrittää, kenen tehtävät näytetään. Tämä valinta on käytettävissä vain yrityksen omistajalle ja ylläpitäjälle. Kun Kaikki jäsenet on valittu, widget näyttää kaikkien työntekijöiden asiakkaat.
- Laskut näyttää, kuinka monta laskua tiimin jäsenellä on vireillä.
- Järjestäjät näyttää, kuinka monta järjestäjää on vireillä tiimin jäsenelle osoitettujen asiakkaiden osalta.
- Allekirjoitukset näyttää, kuinka monta asiakirjaa on vireillä tietyille tiimin jäsenille osoitetuille asiakkaille.
- Ehdotukset näyttää, kuinka monta ehdotusta on vireillä tiimin jäsenelle osoitettujen asiakkaiden osalta.
- Hyväksynnät näyttää, kuinka monta asiakirjaa on vireillä tiimin tietylle jäsenelle osoitettujen asiakkaiden osalta.
Klikkaamalla tiettyä lohkoa avautuu uudelle sivulle asiakasluettelo, joka on suodatettu tiimin jäsenen ja toiminnan tilan mukaan:
Joukkueen yhteenveto widget
Tiimin yhteenvetovidgetin avulla voit analysoida työntekijöidesi työmäärää ja tehokkuutta. Tämä widget on käytettävissä vain yrityksen omistajalle ja ylläpitäjälle . Jos haluat nähdä sekä työt että tehtävät samanaikaisesti, voit lisätä kaksi tämäntyyppistä widgettiä eri asetuksilla.
- Aktiviteetti määrittää, minkä tyyppinen tiimin aktiviteetti näytetään: Työt tai Tehtävät.
- Assignee määrittää, kenen tehtävät tai työt näytetään. Voit valita enintään 10 näytettävää tiimin jäsentä.
- Kaavionäkymässä näkyvät kaikki määritettyjen tiimin jäsenten tehtävät tai työt.
Insightsin määrittäminen
Voit lisätä tai poistaa widgettejä milloin tahansa. Insights-sivusi voi sisältää useita samantyyppisiä widgettejä, jotka näyttävät tietoja eri tiimin jäsenistä.
Napsauta sivun yläosassa olevaa Muokkaa widgettejä -linkkiä. Tämä siirtää sinut muokkaustilaan:
Tässä tilassa voit lisätä, siirtää ja poistaa widgettejä:
- Voit lisätä widgetin valitsemalla Lisää widget ja valitsemalla widgetin, jonka haluat lisätä sivupalkkiin. Widget lisätään sivun yläosaan:
- Voit poistaa widgetin napsauttamalla sen oikealla puolella olevaa Roskakori-kuvaketta:
- Voit siirtää widgetin napsauttamalla ja pitämällä kuusi pistettä sen vasemmassa yläkulmassa ja siirtämällä widgetin toiseen paikkaan:
Kun olet saanut konfiguroinnin valmiiksi Insights sivulla, klikkaa Viimeistele muokkaus poistuaksesi muokkaustilasta.