Laskut (Basic): Laskut: Offline-maksut, alennukset ja kampanjahyvitykset.

Opi lisäämään manuaalisesti offline-maksu osoitteessa TaxDome , kun asiakas maksaa shekillä, käteisellä tai korttimaksupalvelun, kuten Squaren, avulla. Palkitse asiakkaita bonuksilla ja lisää alennuksia joko manuaalisesti luotuihin laskuihin tai laskumalleihin.

Katettu täällä:

• Offline-maksutyypit ja hyvitykset, selitetty
• Offline-maksujen tekeminen
• Asiakkaalle annettavat myynninedistämishyvitykset
• Mitä asiakkaat näkevät, kun lisäät offline-maksuja
• Alennusten antaminen
• Laskujen maksaminen hyvityksillä (kokonaan tai osittain)

Offline-maksutyypit ja hyvitykset, selitetty

Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai tiimin jäsen, jolla on maksujen hallinnointioikeudet, voi myöntää näitä offline-maksutyyppejä:

• tulojen laskennassa käytettävät maksut (esim. kun asiakkaasi maksaa laskut toimistossasi).
• maksut, joita ei käytetä tulojen laskennassa (esim. kun haluat palkita asiakasta).

Molemmissa tapauksissa offline-maksut lisätään asiakastilille hyvityksinä. Niitä voidaan käyttää laskujen maksamiseen tulevaisuudessa. Tai voit maksaa olemassa olevat laskut samalla kun lisäät offline-maksun.

Offline-maksujen tekeminen

Seuraa näitä ohjeita, kun haluat kirjata manuaalisesti maksun, joka on suoritettu muualla kuin osoitteessa TaxDome (käteinen, shekki, Square, Venmo jne.):

1. Napsauta näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa Uusi, valitse Offline-maksu dia-outista ja valitse sitten asiakastili.

2. Varmista, että Tulojen laskennassa käytettävät maksut -vaihtoehto on valittuna, ja syötä maksun määrä. Voit täyttää sen automaattisesti maksamattomien laskujen määrällä valitsemalla ne alla.

3. Valitse maksulähde.

4. Lisää kuvaus siitä, mihin maksu on tarkoitettu.

5. Se on siinä! Napsauta Tallenna tehdäksesi offline-maksun. Hyvitykset lisätään asiakastilille.

Tässä on hieman lisää muista offline-maksuvaihtoehdoista:

1. Linkki työpaikkoihin: Linkitä offline-maksusi olemassa olevaan työhön, jotta se on heti käytettävissä työnkulussa, kun sitä tarvitaan. Valitse Linkitä töihin ja valitse sitten työt. Kun linkitys on tehty, Jobs-osa näkyy alareunassa. Näet työn otsikon ja putkiston, jossa se on (täällä on lisätietoja maksujen linkittämisestä töihin).

2. Päivämäärä: Oletusarvoisesti näet nykyisen päivämäärän.

3. Lähetä asiakkaalle sähköposti-ilmoitus: Valitse tämä, jos haluat, että asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti offline-maksusta.

4. Synkronoi maksu QuickBooks Onlineen: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat synkronoida tämän maksun QuickBooksin kanssa (tämä voi johtaa maksujen päällekkäisyyteen). Tässä on lisätietoja maksujen synkronoinnista QuickBooksin kanssa.

5. Sovi: Näet luettelon valitulle tilille laadituista laskuista. Valittujen laskujen summa täyttää maksun määrän automaattisesti.

Asiakkaalle annettavat myynninedistämishyvitykset

Tarjoushyvitysten tarjoaminen on mukava etu, jonka voit tarjota asiakkaille ilman, että sinun tarvitsee alentaa tuotteen arvoa tai alennusta. Voit myös käyttää niitä hyvityksen tarjoamiseen.

Myynninedistämishyvityksiä voidaan luoda aivan kuten tavallisia offline-maksuja, mutta muista valita Älä käytä maksua tulojen laskennassa -vaihtoehto varmistaaksesi, että niitä ei sisällytetä kokonaistulojen laskentaan. Niitä ei myöskään synkronoida QuickBooksin kanssa, etkä voi valita niiden lähdettä.

Mitä asiakkaat näkevät, kun lisäät offline-maksuja

Asiakkaasi näkevät hyvitykset portaalinsa Home-osiossa ja voivat käyttää niitä laskujensa maksamiseen.

Jos haluat nähdä TaxDome asiakkaan puolelta, käytä vain lukuoikeudet sisältävää näkymää.

Alennusten antaminen

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Toinen tapa kannustaa asiakasuskollisuutta on tarjota alennuksia. Ajattele esimerkiksi erityistä kausi- tai lomatarjousta tai early bird -tarjousta. Voit tallentaa ne palveluna, jonka voit nopeasti valita ja lisätä laskuun.

Voit lisätä laskulle alennuksen:

1. Napsauta näytön vasemmassa yläreunassa olevaa Uusi-painiketta ja valitse laskutus dia-outista.

2. Lisää laskuusi niin monta rivikohdetta kuin on tarpeen ja napsauta sitten Alennus-linkkiä .

3. Kirjoita, millaisen alennuksen annat. Tarkista RATE- ja Quantity(QTY) -kentät ja muokkaa niitä tarvittaessa. Jos sinulla on yleisesti käytettyjä alennuksia, lisää ne palveluina, jotta voit aina nopeasti valita ne.

4. Lähetä lasku asiakkaalle.