Laskut (perus): offline-maksut, alennukset ja tarjoushyvitykset

Tämä sivu on TaxDome Pro käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Learn how to manually add a payment on TaxDome when a client pays with a check, cash or a card-processing service such as Square. Reward clients with bonuses, and add discounts either to manually created invoices or to invoice templates.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Offline-maksujen suorittaminen
• Myynninedistämishyvityksen antaminen asiakkaille
• Mitä asiakkaat näkevät, kun luot maksuja ja kampanjakrediityksiä
• Alennusten antaminen
• Laskujen maksaminen krediitteillä (kokonaan tai osittain)

Making offline payments

Yrityksen omistaja, järjestelmänvalvoja tai tiimin jäsen, jolla on oikeudet maksujen hallintaan , voi suorittaa manuaalisia maksuja.

Once the manual payment has been added, the client gets TaxDome credits. This is called creating a manual payment. Account credits are used towards paying an existing invoice. Plus, you may also want to use our manual payment feature to give clients promotional credits (see below)!

Follow these steps to manually record a payment made outside of TaxDome (cash, check, Square, Venmo, etc.):

1. Click + NEW in the left sidebar menu, select Payment from the slide-out, choose the account, then enter the amount of the payment

2. Select Offline Payment as the payment type, whether ACH, cash, check or credit card

3. Add a description outlining what the payment is for

5. That’s it! Click Submit to make the manual payment

Here's a bit more on other options for manual payments:

1. Link to Jobs: Link your manual payment to an existing job to make it immediately available in your workflow when needed. Click Link to Jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed at the bottom. You can see the job title and the pipeline it’s in (here's more on linking payments to jobs).

2. Päivämäärä: Tällöin asiakas suoritti maksun. Oletusarvoisesti näet nykyisen päivämäärän.

3.  Send client email notification: Select this if you want an email about the manual payment to go out to the client.

4.  Sync this payment to QuickBooks: Select this option if you want to sync this payment with QuickBooks (this could lead to duplicating payments). Here's more on syncing payments with QuickBooks.

5. Select which unpaid invoices you want the payment to cover: You’ll see the list of invoices issued for the selected account. The sum of the selected invoices must be less than or equal to the total amount of the payment you are creating.

Myynninedistämishyvityksen antaminen asiakkaille

Clients can accrue credit on TaxDome to pay for your services. Offering promotional credits is nice perk to offer clients without you having to devalue or discount your product. You can also use them to provide a refund.

Tarjoushyvitykset lisätään manuaalisesti asiakkaan tilin saldoon. Muista seuraavat asiat:

• Tarjoushyvitykset eivät sisälly kokonaistulojesi laskentaan.
• Mainoskrediittejä ei synkronoida QuickBooksin kanssa.

To add promotional credit to a client’s account, click the + NEW button in the left sidebar menu, select Payment from the slide-out, and then enter the amount of the credit. Select the Promotional credit as the payment type. See above for more details.

Mitä asiakkaat näkevät, kun luot maksuja tai kampanjakrediityksiä

Your clients see their promotional credits and manual payments in the Home section of their portal and can use them to pay for their invoices.

Jos haluat nähdä TaxDomen asiakkaan puolelta, siirry vain luku -näkymään.

Alennusten antaminen

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Toinen tapa kannustaa asiakasuskollisuuteen on tarjota alennuksia. Ajattele: esimerkiksi erityinen kausi- tai lomatarjous tai early bird -tarjous. Voit tallentaa ne palveluna, jonka valitset nopeasti ja lisäät laskuun.

Alennuksen lisääminen laskuun:

1. Napsauta vasemmassa sivupalkissa + UUSI -painiketta, valitse diasta lasku .

2. Lisää laskuun niin monta rivikohtaa kuin tarvitset ja napsauta sitten Alennus-linkkiä .

3. Syötä millaista alennusta annat. Tarkista RATE and quantity (QTY) -kentät ja muokkaa niitä tarvittaessa. Jos sinulla on yleisesti käytettyjä alennuksia, lisää ne palveluiksi , jotta voit aina valita ne nopeasti.

4. Lähetä lasku asiakkaalle.