Mobiilisovellus: Tilimuistiinpanojen tarkasteleminen ja luominen
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Kaikki tilitietosi ovat käden ulottuvilla: Tarkastele ja muokkaa tilimuistiinpanoja ja luo uusia samalla.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Uuden muistiinpanon luominen
Voit luoda uuden muistiinpanon luomalla sen:
1. Siirry Tilit-näyttöön, valitse tilin nimi, napauta Luo ja sitten Huomaa.
2. Kirjoita huomautus ja klikkaa Luo.
Vinkki: Voit @mention ryhmän jäsenet muistiinpanoihin.
Muistiinpanon tarkasteleminen ja muokkaaminen
Jos haluat päästä asiakkaan tilimuistiinpanoihin, siirry Tilit-näyttöön, valitse tilin nimi ja napauta Sitten Muistiinpanot. Napauta muistiinpanon kuplaa muokataksesi sitä. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
Kun olet katselenut muistiinpanoa, voit tehdä seuraavat toimet:
- Kiinnitä/irrota nasta. Valitse tärkeä muistiinpano, joka näkyy aina luettelon yläosassa. Napauta kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa ja valitse Sitten Kiinnitä. Jos muistiinpanoja on kiinnitetty useita, ne näkyvät luettelon yläosassa.
- Arkisto. Napauta oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja piilota muistiinpano luettelosta valitsemalla Arkistoi . Jos haluat nähdä arkistoidun muistiinpanon, napauta oikeassa alakulmassa olevaa suodatinkuvaketta, valitse Arkistoitu ja sitten Näytä.
