Tiimin johtaminen (perus): Työntekijän käyttöoikeudet

Työntekijälle annetaan eri käyttöoikeudet osoitteessa TaxDome riippuen hänen vastuualueestaan. Omistaja tai ylläpitäjä valitsee työntekijän rekisteröinnin yhteydessä, mitkä käyttöoikeudet hänellä on, mutta näitä käyttöoikeuksia voidaan muuttaa tai lisätä milloin tahansa.

Katettu täällä:

Työntekijän käyttöoikeuksien muuttaminen
Jokainen käyttöoikeus, selitetty

Työntekijän käyttöoikeuksien muuttaminen

Omistaja tai ylläpitäjä voi laajentaa työntekijän käyttöoikeuksia niin, että ne sisältävät muitakin kuin alla kuvattuja oikeuksia. Työntekijän käyttöoikeuksien muuttaminen:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkopalkin kohtaan Asetukset > Tiimi ja suunnitelmat, avaa Tiimin jäsenet-välilehti, napsauta kolmea pistettä työntekijän nimen oikealla puolella ja napsauta sitten Muokkaa.

2. Valitse työntekijän erityiset käyttöoikeudet kytkemällä ne päälle.

3. Napsauta Tallenna.

Jokainen käyttöoikeus, selitetty

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Seuraavassa on käyttöoikeusvalikossa tarjottujen eri käyttöoikeuksien kuvaukset:

CRM permissions

Näytä kaikki tilit	Työntekijä voi tarkastella kaikkia yrityksen tilejä (sen sijaan, että hän olisi rajoitettu vain määrättyihin tileihin). Hän voi myös tarkastella ja lähettää suojattuja viestejä ja sähköposteja sekä luoda ja lukea muistiinpanoja kaikille tileille. Jos haluat antaa hänelle oikeudet tarkastella myös kaikkia yhteystietoja, kytke päälle Näytä kaikki yhteystiedot.
Hallitse tilejä	Työntekijä voi luoda uusia tilejä ja hallita olemassa olevia tilejä (muokata henkilökohtaisia tietoja, lisätä käyttäjän profiiliin, viedä tililuettelon jne.). Hän voi myös muokata muiden tiimin jäsenten luomia tilimerkintöjä.
Näytä kaikki yhteystiedot	Työntekijä voi tarkastella kaikkia yrityksen yhteystietoja. Jos haluat, että työntekijä voi käyttää kaikkia tilejä, kytke päälle Näytä kaikki tilit.
Hallitse tunnisteita	Työntekijä voi luoda, poistaa ja soveltaa tunnisteita
Mukautettujen kenttien hallinta	Työntekijä voi luoda, nimetä uudelleen ja poistaa mukautettuja yhteyshenkilö- ja tilikenttiä.
Hallitse yhteystietoja	Työntekijä voi luoda uusia yhteystietoja, linkittää yhteystietoja heille osoitettuihin tileihin, tuoda tilejä ja yhteystietoja, viedä yhteystietoluetteloita, muokata olemassa olevia yhteystietoja ja yhdistää päällekkäisyyksiä.
Määritä joukkuetoverit	Työntekijä voi antaa muille työntekijöille pääsyn tileille

Laskutusoikeudet


Hallitse maksuja	Työntekijä voi lisätä, muokata tai poistaa offline-maksuja kaikkien niiden tilien osalta, joihin hänellä on pääsy. Hän voi myös poistaa ACH-maksuja. Jos haluat, että työntekijä voi luoda ja tarkastella kaikkien tilien offline-maksuja, kytke päälle Näytä kaikki tilit.
Ehdotusten hallinnointi	Työntekijä voi lähettää asiakkaille ehdotuksia ja nähdä ehdotusten sisältämät laskut.
Hallitse aikamerkintöjä	Työntekijä voi nähdä ja avata Asiakastiliensä Laskut-välilehden alla olevan Ajan kirjaukset-alasivun. Ja hän saa muokata ja poistaa kaikkien työntekijöiden kyseiselle tilille luomia aikamerkintöjä. Huomautus: työntekijä ei tarvitse käyttöoikeuksia laskujen hallintaan vain Ajan merkinnät* -alivälilehden katsomista varten.*
Hallitse laskuja	Työntekijä voi siirtyä asiakastilin Laskut-välilehdelle luodakseen, tarkastellakseen ja osoittaakseen laskuja muille tiimin jäsenille. Jos haluat antaa työntekijälle pääsyn kaikkiin yrityksen laskuihin, kytke päälle Näytä kaikki tilit. Huomautus: työntekijä voi määrittää laskuja vain niille tiimin jäsenille, joilla on käyttöoikeus kyseiseen tiliin.
Hallitse palveluja	Työntekijä voi luoda, muokata ja poistaa yrityksen palveluja.

Työnkulun käyttöoikeudet


Hallitse putkistoja	Työntekijä voi luoda, muokata ja poistaa putkia. Huomaa, että olemassa olevien putkistojen tarkastelu on mahdollista vain, jos ne on lueteltu putkiston asetusten Available to -kentässä. Lue lisää putkiston käyttöoikeuksien antamisesta
Työn toistuvuuden hallinta	Työntekijä voi lisätä tilejä toistuvuusaikatauluun ja määrittää yksittäisiä aikatauluja kaikille tileille, joihin hänellä on pääsy. Jos haluat, että työntekijä voi hallita kaikkien tilien työn toistuvuutta, kytke päälle Näytä kaikki tilit.
Hallitse malleja	Työntekijä voi luoda, muokata ja poistaa tehtäviä, kansioita, viestejä, organisaattoreita, töitä, laskuja, ehdotuksia ja sähköposteja koskevia malleja.

Järjestäjien luvat


Hallitse järjestäjiä	Työntekijä voi lähettää järjestäjiä asiakkaille
Muokkaa järjestäjän vastauksia	Työntekijä voi muuttaa tai lisätä vastauksia asiakkaan järjestäjiin. Seuraavassa on lisätietoja järjestäjien täyttämisestä asiakkaan puolesta.

Muut luvat


Hallitse asiakirjoja	Työntekijä voi ladata, siirtää, muokata ja poistaa asiakirjoja ja kansioita sekä soveltaa kansiomalleja niille osoitetuilla tileillä. Työntekijät, joilla ei ole tätä käyttöoikeutta, voivat vain tarkastella asiakirjoja ja kansioita. Jos haluat, että työntekijä voi hallita kaikkien tilien asiakirjoja, kytke päälle Näytä kaikki tilit -valinta.
Lataus kiinteä saldo	The employee can add funds to the firm’s balance
Hallitse marketplace	Työntekijä voi julkaista malleja ja muokata tai poistaa listoja osoitteessa Marketplace
Hallitse sivustoa	Työntekijä voi perustaa yrityksen laskeutumissivun, jota ylläpidetään osoitteessa TaxDome , ja muokata sitä.
Sähköpostien mykistäminen	Työntekijä voi mykistää sähköpostilankojen ilmoitukset. Tässä lisää viestiketjujen mykistämisestä
Hallitse julkisia suodatinmalleja	Työntekijä voi luoda ja poistaa julkisia suodattimia. Tässä lisää suodatinvalintojen jakamisesta
Hallitse IRS transkriptejä	Työntekijä voi käyttää IRS asiakastilin Asiakirjat-välilehden alavälilehdellä ja pyytää tai tarkastella sieltä transkriptioita.
Näytä raportointi	Työntekijä pääsee raportointiosioon ja voi luoda, hakea, muokata ja poistaa raportteja. Näytä raportointi tarjoaa pääsyn kaikkiin raporteissa käytettyihin tietoihin.