Miten tuoda SmartVaultista

Ready to get your clients off of SmartVault and onto TaxDome? Here, we show you how in three steps.

Katettu täällä:

• Vaihe 1. Asiakasluettelon vieminen SmartVaultista
• Vaihe 2. Valmistele CSV-tiedosto (Me voimme auttaa!)
• Vaihe 3. Tuo tiedot CSV-tiedostosta TaxDome

Vaihe 1. Asiakasluettelon vieminen SmartVaultista

Voit viedä asiakastiedot SmartVaultista CSV-tiedostoon:

1. Avaa SmartVault WEB -sovellus.

2. Valitse vasemmasta valikostaAsiakkaat.

3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Vie CSV:ksi -painiketta ja tallenna tiedosto.

Vaihe 2. Valmistele CSV-tiedosto (Me voimme auttaa!)

Kun tuot tietojasi ShareFilestä osoitteeseen TaxDome, muista, että Tilit ja Yhteystiedot eroavat toisistaan:

• Tilit ovat yksiköitä, joille työskentelet ja joita laskutat, olipa kyseessä yritys, yritys, organisaatio (muu kuin henkilökohtainen tili) tai yksityishenkilö (henkilökohtainen tili). 
• Yhteyshenkilöt ovat todellisia ihmisiä, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa. Jokaisella asiakastilillä osoitteessa TaxDome on yksi tai useampi linkitetty yhteyshenkilö.

Lisätietoja erityyppisten tilien perustamisesta saat täältä.

Kun valmistelet laskentataulukkoa tuontia varten, noudata näitä perussääntöjä, jotta tiedonsiirto sujuu ongelmitta:

Vihje: Jos ohjelmasi tuottaa CSV-tiedoston, jossa verovelvollinen ja puoliso ovat samalla rivillä, sitä ei tarvitse muokata manuaalisesti. Seuraa sen sijaan ohjeita täältä.

• Jos haluat tuoda useita tilejä, joilla on sama yhteyshenkilö, luo yksi rivi jokaiselle tilille ja kirjoita sitten samat yhteystiedot jokaista tiliä varten asianmukaisiin sarakkeisiin. Esimerkkejä löydät täältä.
• Jos haluat tuoda useita yhteystietoja, joilla on sama tili, luo yksi rivi jokaiselle yhteystiedolle ja kirjoita saman tilin nimi asianmukaiseen sarakkeeseen. Esimerkkejä löydät täältä.

Vaihe 3. Tuo tiedot CSV-tiedostosta TaxDome

1. Lataa CSV-tiedosto

Siirry kohtaan Asiakkaat > Tilit ja valitse sitten Tuo. Voit käyttää Tuo-painiketta myös Yhteystiedot-sivulta .

Vedä ja pudota CSV-tiedosto tai etsi tiedosto työpöydältäsi valitsemalla Selaa .

2. Karttatilit (valinnainen)

Vinkki: Siirry vaiheeseen 4, jos haluat vain tuoda yhteystietoja etkä luoda tilejä.

Jos haluat luoda tilejä, toimi näin:

1. Karttatilin nimi: Valitse laskentataulukosta sarakeotsikon nimi, joka vastaa TaxDome Account Name -ominaisuutta. Jos sarakeotsikon nimi on taulukkolaskentataulukkosi Account Name, se yhdistetään automaattisesti TaxDome Account Name -ominaisuuteen, koska niillä on sama nimi.  

2. Tilin tyyppi: Valitse vaihtoehto määrittääksesi, miten haluat soveltaa tilityyppiä tuotuihin asiakkaisiin.

3. Kartoita tilikentät: Voit lisätä mitä tahansa tietoja taulukkolaskentaohjelmastasi tilien mukautetuiksi kentiksi. Tarkista kaikki vasemmalla olevat sarakeotsikoiden nimet ja valitse sitten pudotusvalikosta Toiminto joko Ohita tai Synkronoi mukautettu kenttä . Jos valitset Sync custom field (Synkronoi mukautettu kenttä), valitse mukautettu kenttä TaxDome -sarakkeen pudotusvalikosta. 

• Voit myös merkitä tilisi täällä. Lisätietoja on tässä artikkelissa, jossa käsitellään tunnisteiden käyttöä.
• Jos laskentataulukkosi sisältää sarakkeen Tiimin jäsenet, laskentataulukossa luetellut tiimin jäsenet osoitetaan automaattisesti vastaaville asiakkaille. 

3. Määritä asetukset (valinnainen)

Tässä vaiheessa voit soveltaa asetuksia irtotavarana kaikkiin tuotuihin tileihin. 

• Linkitetyt yhteystiedot: Anna portaalin käyttöoikeus uusille TaxDome -tileille, päätä, kuka saa järjestelmäilmoitukset ja haluatko, että käyttäjän sähköpostia voi tarkastella osoitteesta TaxDome. Lisätietoja portaalin käyttöoikeusasetuksista saat täältä.
• Tunnisteet: Josolet jo luonut tunnisteet osoitteessa TaxDome, voit soveltaa niitä tuotuihin tileihisi täällä. Niitä sovelletaan kaikkiin tuotuihin tileihin. Lue lisää tunnisteiden soveltamisesta.
• Vastaanottajat: Jos ryhmän jäseniä ei ole lueteltu laskentataulukossa, uudet tilit osoitetaan tuojalle. Voit myös valita muita tiimin jäseniä, joille haluat käyttöoikeuden kaikkiin tuotuihin tileihin. Lue lisää tiimin jäsenten osoittamisesta tuonnin aikana.
• Kansiot ja asiakirjat: Jos käytät mukautettua kansiorakennetta asiakasasiakirjoille, sovella kansiomalleja irtotavarana äskettäin luotuihin tileihin. Lue lisää kansiomallien luomisesta. Oletusarvoiset verovuodet -mallia sovelletaan automaattisesti uusiin tileihin, jos et valitse jo luotua kansiomallia.

4. Luo yhteystietoja

Jos haluat aloittaa yhteystietojesi tuonnin osoitteeseen TaxDome, tarkista vasemmalla olevat taulukkolaskentataulukkosi sarakeotsikoiden nimet ja valitse sitten avattavasta Toiminta-valikosta joko Ohita tai Synkronoi mukautettu kenttä. Taulukkolaskentataulukkosi sarakeotsikoiden nimet, jotka vastaavat TaxDome yhteystiedon ominaisuuksien nimiä (esim. Etunimi, Puhelin, Sähköposti, Kaupunki), yhdistetään automaattisesti. 

Jos valitset Synkronoi mukautettu kenttä, valitse yhteystietokenttä avattavasta luettelosta tai lisää uusi kenttä valitsemalla Uusi kenttä. Lue lisää yhteystietojen mukautetuista kentistä. 

Kun olet saanut kartoituksen valmiiksi, valitse Jatka. Tämä ei aloita tuontiprosessia, ja voit palata tähän vaiheeseen, jos olet tehnyt virheitä.

5. Tarkista 

Kun tarkastelet kartoitustuloksia, näet seuraavaa:

Jos kaikki näyttää hyvältä, napsauta Start Import. Jos ei, palaa takaisin tekemään korjauksia.

Nyt voit poistua sivulta; prosessi jatkuu itsestään. Kun tuonti on valmis, saat sähköposti-ilmoituksen, jossa on linkki tuontituloksiin. 

Yksityiskohtaisempia ohjeita tuonnista saat osoitteesta täältä.

👋 Me voimme auttaa! Jos törmäät vaikeuksiin tuontiprosessin aikana, tiimimme auttaa aina mielellään! Jos haluat pyytää apua tuonnissa, täytä TaxDome Tuontiavustuslomake.