Järjestäjät (lisäasetukset): Linkki töihin ja automaattisen ohjauksen määrittäminen

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Jotta käytäntösi toimisi sujuvasti ja tehokkaasti, linkitä järjestäjät töihin saadaksesi kaikki tarvitsemasi perustiedot asiakkailta, kun tarvitset sitä. Ja käytä Automaattinen liikkuminen jos haluat, että työt siirtyvät automaattisesti seuraavaan pipeline-vaiheeseen, kun asiakas lähettää järjestäjänsä.

Järjestäjät voi linkittää töihin yrityksen omistajan, järjestelmänvalvojan tai minkä tahansa työntekijän toimesta, jolla on käyttöoikeudet järjestäjien hallintaan. Ne linkitetään joko automaation kautta tai manuaalisesti. Vaikka järjestäjien lisääminen putkistoon automaatioiden avulla edellyttää pipeline-mallin muuttamista, manuaalisen linkityksen avulla voit seurata kaikkia putkijohdon järjestäjiä muokkaamatta sitä.

Näin se toimii:

1. Siirry putkilinjan asetuksiin, lisää vaihe asiakkaan asiakirjojen hankkimiseksi ja ota sitten käyttöön utomove-työt. Voit joko lisätä Luo järjestäjä -automaation (lisätietoja täältä) tai linkittää odottavan järjestäjän manuaalisesti (katso alla).

2. Järjestäjän voi linkittää manuaalisesti kolmella tavalla:

• Luo järjestäjä -näytössä: Klikkaa Linkitä töihin ja valitse sitten työt. Kun työt on linkitetty, näkyviin tulee Työt-osa , ja näet työnimikkeet ja putkistot, joihin ne kuuluvat.

• Asiakkaan Järjestäjät-luettelosta: Klikkaa järjestäjän oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä, klikkaa Linkitä töihin, valitse työt luettelosta ja valitse sitten Lähetä.

• Putkijohdosta: Varmista, että työ on oikeassa vaiheessa, klikkaa työruutua, klikkaa oikeassa yläkulmassa + Linkki , klikkaa Järjestäjät ja valitse järjestäjät.

Oletusarvon mukaan vain odottavat järjestäjät näytetään. Voit suodattaa luettelon tilan mukaan:

• Odottaa näyttää kaikki aktiiviset järjestäjät, jotka eivät ole vielä lähettäneet.
• Valmis näyttää kaikki lähetetyt järjestäjät.
• Active näyttää kaikki odottavat ja valmiit järjestäjät, jotka ovat tällä hetkellä käytössä.
• Arkistoitu näyttää kaikki odottavat ja valmiit järjestäjät, jotka eivät enää ole käytössä.
• Kaikki näyttävät järjestäjät kaikissa edellä mainituissa tiloista.

Muistiinpano: Voit linkittää työhön niin monta järjestäjää kuin haluat, samoin kuin aiemmin lähettämäsi järjestäjät.

Nyt, kun asiakas lähettää järjestäjän, työ siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen. Jos siirrät työn manuaalisesti seuraavaan vaiheeseen, päätä, mitä teet odottavalle järjestäjälle– poista sen linkitys, siirrä se seuraavaan vaiheeseen tai merkitse se valmiiksi (lisätietoja on tässä).