Ryhmä (perus): omistaja, järjestelmänvalvoja, työntekijän roolit
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Yrityksen tiimin jäsenillä voi olla TaxDomessa kolme eri roolia:omistaja,työntekijä tai ylläpitäjä. Omistajia on vain yksi, mutta ylläpitäjiä jatyöntekijöitä voi olla useita.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Omistajan rooli
Omistajia voi olla vain yksi. Tämä on henkilö, joka on alun perin rekisteröinyt yrityksen TaxDomeen.
Omistaja voi tehdä mitä tahansa seuraavista:
- Käytä kaikkia TaxDomen ominaisuuksia ja tilejä - eikä niiden käyttöoikeuksia voi peruuttaa
- Ryhmän jäsenten lisääminen ja poistaminen
- Roolien valitseminen ryhmän jäsenille (järjestelmänvalvoja tai työntekijä)
- Valitse työntekijän käyttöoikeudet
- Tilausten hallinta
- Vaihda maksutapaa
- Tarkastele kaikkien työntekijöiden tietoja työpaikoista, tehtävistä, osoitetuista asiakastoiminnoista sekä tiimin yhteenvetoa Insights-sivulla.
- Muokkaa ja poista muiden tiimin jäsenten jättämiä kommentteja työtehtävistä.
Ylläpitäjän rooli
Ylläpitäjä on henkilö, jolle omistaja antaa osan yrityksen hallintaoikeuksista.Omistajan tavoin ylläpitäjällä on välitön pääsy kaikkiin TaxDomen ominaisuuksiin ja tileihin. Hän voi myös lisätä uusia työntekijöitä ja valita heille käyttöoikeudet.
Ylläpitäjä ei kuitenkaan voi tehdä mitään seuraavista:
- Määritä tai muuta tiimin jäsenten rooleja (esim. vaihda työntekijä ylläpitäjäksi tai päinvastoin).
- Lisää ja poista ylläpitäjiä
- Tilausten hallinta
- Vaihda maksutapaa
- Yhdistä TaxDome QuickBooks Onlineen
- Muokkaa ja poista yrityksen omistajan jättämiä työpaikkoja koskevia kommentteja.
- Yhdistä yritys IRS:ään
Työntekijän rooli
Työntekijöille annetaan vastuualueidensa mukaan erilaisia käyttöoikeuksia TaxDomeen. Omistaja ja ylläpitäjä valitsevat rekisteröintiprosessin aikana, mitkä käyttöoikeudet työntekijöillä tulee olla. Käyttöoikeuksia voidaan muuttaa tai lisätä milloin tahansa. Tässä lisää työntekijöiden käyttöoikeuksista.
Työntekijänkäyttö on rajoitettua, kunnes hänellä on asiakastilin käyttöoikeus. Kun lisäät työntekijän, voit tehdä yhden seuraavista toimista:
- Anna heille pääsy valittuun asiakastiliryhmään
- Anna heille Näytä kaikki tilit -oikeudet (tässä on selitys kaikista käyttöoikeuksista).
Työntekijä ei voi tehdä mitään seuraavista:
- muuttaa omia tai muiden käyttöoikeuksia
- Anna muille tiimin jäsenille pääsy tileihin - paitsi jos heille on annettu Määritä tiimikavereille käyttöoikeudet.
- Tilastojen tarkasteleminen Ryhmän yhteenveto -widgetissä Insights-sivulla
- Poista muiden tiimin jäsenten jättämiä kommentteja työpaikoista.
- Poista chat-viestejä
Roolin asettaminen tai muuttaminen
Omistaja voi asettaa tai muuttaa roolin, kun hän lisää tiimin jäsenen tai milloin tahansa. Tiimin jäsenen roolin muuttaminen:
1. Siirry kohtaan Asetukset, valitse valikkoriviltä Joukkue ja suunnitelmat , napsauta kolmea pistettä tiimin jäsenen nimen oikeassa reunassa ja napsauta sitten Muokkaa
2. Valitse avattavasta valikosta tiimin jäsenen uusi rooli ja vahvista napsauttamalla Jatka
3. Napsauta Tallenna
