Tiimin johtaminen (perus): Työntekijän roolit: Omistaja, Ylläpitäjä, Työntekijän roolit
Yrityksen tiimin jäsenillä voi olla kolme erilaista roolia osoitteessa TaxDome:omistaja,työntekijä tai ylläpitäjä. Omistajia on vain yksi, mutta ylläpitäjiä jatyöntekijöitä voi olla useita.
Katettu täällä:
Omistajan rooli
Omistajia voi olla vain yksi. Tämä on henkilö, joka on alun perin rekisteröinyt yrityksen osoitteessa TaxDome.
Omistaja voi tehdä mitä tahansa seuraavista:
- Pääset käyttämään kaikkia TaxDome:n ominaisuuksia ja tilejä - ja heidän käyttöoikeuksiaan ei voi peruuttaa.
- Lisää ja poista tiimin jäseniä
- Valitse tiimin jäsenten roolit (ylläpitäjä tai työntekijä).
- Valitse työntekijän käyttöoikeudet
- Hallitse tilauksia
- Vaihda maksutapaa
- Tarkastele kaikkien työntekijöiden tietoja töistä, tehtävistä, osoitetuista asiakastoiminnoista sekä tiimin yhteenvetoa Insights-sivulla.
- Muokkaa ja poista muiden tiimin jäsenten jättämiä kommentteja työtehtävistä.
Webinaari - Tehokas tiiminhallinta ja viestintä! Perjantai, 13.00 EST. Rekisteröidy täällä
Ylläpitäjän rooli
Ylläpitäjä on henkilö, jolle omistaja antaa osan yrityksen hallintaoikeuksista. Kutenomistajalla, ylläpitäjällä on välitön pääsy kaikkiin TaxDome:n ominaisuuksiin ja tileihin. Hän voi myös lisätä uusia työntekijöitä ja valita heille käyttöoikeudet.
Ylläpitäjä ei kuitenkaan voi tehdä mitään seuraavista:
- Määritä tai muuta tiimin jäsenten rooleja (esim. vaihda työntekijä ylläpitäjäksi tai päinvastoin).
- Lisää ja poista ylläpitäjiä
- Hallitse tilauksia
- Vaihda maksutapaa
- Yhdistä TaxDome QuickBooks Onlineen
- Muokkaa ja poista yrityksen omistajan jättämiä työpaikkoja koskevia kommentteja.
- Liitä yritys IRS
Työntekijän rooli
Työntekijöille annetaan eri käyttöoikeuksia osoitteessa TaxDome heidän vastuualueistaan riippuen. Omistaja ja ylläpitäjä valitsevat rekisteröintiprosessin aikana, mitkä käyttöoikeudet työntekijöillä on. Käyttöoikeuksia voidaan muuttaa tai lisätä milloin tahansa. Tässä lisää työntekijän käyttöoikeuksista.
Työntekijänkäyttö on rajoitettua, kunnes hänellä on asiakastilin käyttöoikeus. Kun lisäät työntekijän, voit tehdä yhden seuraavista toimista:
- Anna heille pääsy valittuun asiakastilien ryhmään.
- Anna heille Näytä kaikki tilit -oikeudet (tässä on selitys kaikista käyttöoikeuksista).
Työntekijä ei voi tehdä mitään seuraavista:
- muuttaa omia tai muiden käyttöoikeuksia
- Anna muille tiimin jäsenille tilien käyttöoikeudet - paitsi jos heille on annettu Määritä tiimikavereille käyttöoikeudet.
- Tarkastele tilastoja Insights-sivun Tiimin yhteenveto-widgetissä.
- Poista muiden tiimin jäsenten jättämiä kommentteja työpaikoista.
- Poista chat-viestejä
Roolin asettaminen tai muuttaminen
Omistaja voi asettaa tai muuttaa roolin, kun hän lisää tiimin jäsenen tai milloin tahansa. Tiimin jäsenen roolin muuttaminen:
1. Siirry kohtaan Asetukset > Tiimi ja suunnitelmat, avaa Tiimin jäsenet-välilehti, napsauta kolmea pistettä tiimin jäsenen nimen oikealla puolella ja napsauta sitten Muokkaa.
2. Valitse tiimin jäsenen uusi rooli pudotusvalikosta ja vahvista valitsemalla Jatka.
3. Napsauta Tallenna.
