Tehtävät (perus): Luo ja sovella malleja

Luo tehtävämalleja, joita voit käyttää uusien tehtävien käynnistämiseen, olemassa olevien tehtävien täyttämiseen tai putkistojen automaatioiden soveltamiseen. Tehtävämallit säästävät aikaa kokoamalla yleisesti käytettyjä tehtäväkokonaisuuksia ja tallentamalla ne myöhempää käyttöä varten. Niistä on hyötyä erityisesti usein käytetyissä menettelyissä ja parhaiden käytäntöjen varmistamisessa.

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Katettu täällä:

• Tehtävämallien luominen
• Oletustehtäväpohjien lisääminen kirjastostamme
• Tehtävämallien soveltaminen
• Tehtävien lisääminen automaatioiksi
• Tehtävämallien muokkaaminen
• Tehtävämallien monistaminen
• Tehtävämallien poistaminen

Tehtävämallien luominen

Tehtävämallin voi luoda yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu käyttöoikeudet seuraaviin asioihin hallita malleja.

Voit luoda tehtävämallin seuraavasti:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Mallit > Yrityksenmallit ja valitse sitten Luo malli.

Tai pääset tälle sivulle lisäämälläLuo tehtävän automaatio, kun luot tai muokkaat putkistoa, ja valitsemalla sitten Uusi malli.

2. Kirjoita tehtävämallin nimi (esim. Prepare 1040) vaadittuun kenttään.

3. Se on siinä! NapsautaSave & Exit-painiketta .

Lue kaikista tehtävän ominaisuuksista yksityiskohtaisesti:

1. Mallin nimi: Tämä näkyy, kun valitset mallin.

2. Tehtävän vastaanottaja: Voit myös valita useita, jos projekti edellyttää useampaa kuin yhtä. Kun osoitat tehtävän, se jaetaan automaattisesti vastaanottajille. Lisätietoja tehtävän vastaanottajista saat täältä.

3. Tila: Valitse tila, jossa tehtävien pitäisi käynnistyä.

4. Prioriteetti: Aseta prioriteettitaso, jolla tehtävät aloitetaan - MATALA, KORKEA, KESKITASO tai KIIREELLINEN. Oletusarvoinen prioriteettitaso on MEDIUM.

5. Kuvaus: Kirjoita kuvaus tehtävien määrittelemiseksi (valinnainen). Voit käyttää tekstin muotoilua, hymiöitä, luoteja, numeroituja luetteloita ja lisätä linkkejä.

6. Tunnisteet: Lisää tunnisteet malliin. Tämä auttaa sinua luokittelemaan tehtävät ja lajittelemaan tarpeettomat tiedot pois. Käytä valmiita tunnisteita tai luo uusia.

7. Aloitus- ja eräpäivät: Aseta tehtäville alku- ja eräpäivät; näitä voidaan pitää joko suhteellisina tai absoluuttisina (likimääräisinä tai varmoina):

• Relative (default): Set a period of time for how long after the start date the task is due (e.g., start one day after the task was created; finish two weeks after the start date). If no start date has been set, the due date is calculated from the task creation date.. Note, that you cannot set more than 10 000 units (days/months/years).
• Absoluuttinen: Valitse Absoluuttiset päivämäärät, jos haluat määrittää alku- ja eräpäivät kalenterista (esimerkiksi 15. huhtikuuta).

Päivämäärien asettaminen on vapaaehtoista, mutta se voi olla hyödyllinen ajanhallintaväline sekä sinulle että tiimillesi. Lisäksi saat muistutussähköpostin kolme päivää ennen tehtävän eräpäivää.

8. Osatehtävät: Nämä tehtävät on suoritettava, jotta kokonaistehtävä voidaan suorittaa loppuun. Täytä osatehtävän nimi ja luo lisää tarkistuslistan kohteita valitsemalla Lisää osatehtävä.

9. Save & Exit, Save ja Cancel: Valitse Save & Exit (Tallenna ja poistu ) tallentaaksesi mallin ja palataksesi takaisin mallien luetteloon, Save (Tallenna ) säilyttääksesi muutokset ja jatkaaksesi mallin muokkaamista tai Cancel (Peruuta ) poistuaksesi tallentamatta.

Oletustehtäväpohjien lisääminen kirjastostamme

Tarjoamme oletustehtäväpohjia, joita voit myös helposti muokata. Voit lisätä tehtävämallin kirjastostamme:

1. Siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Asetukset > Yritysmallit ja valitse sitten Kopioi kirjastosta.

2. Napsauta kopiointikuvaketta sen mallin oikealla puolella, jonka haluat lisätä.

3. Kun lisäät mallin kirjastostamme, vastaanottajien ja tunnisteiden luettelot ovat aina tyhjiä. Sinun on täytettävä ne omilla valinnoillasi ja muokattava muita kenttiä tarpeen mukaan. Napsauta mallin nimeä, tee muutokset ja napsauta sitten Tallenna ja poistu.

Tehtävämallien soveltaminen

Kun olet luonut mallin, voit käyttää sitä nopeuttaaksesi tehtävien luomista. Näin:

1. Luo uusi tehtävä tai muokkaa olemassa olevaa tehtävää.

2. Laajenna Malli-luettelo napsauttamalla sitä ja valitse sitten malli.

3. Jatka luomalla tehtävä. Voit nyt muokata jo täytettyjä tehtävän ominaisuuksia, eli lisätä tai poistaa alatehtäviä, vastaanottajia, tunnisteita jne.

Huom! Tehtävään tekemäsi muutokset eivät vaikuta valittuun malliin.

Tehtävämallien muokkaaminen

Voit tehdä muutoksia tehtävämalliin seuraavasti:

1. Siirry vasemmanpuoleisesta valikkorivistä kohtaan Asetukset > Yritysmallit ja napsauta sitten tehtävämallin nimeä luettelossa.

2. Tee muutokset tehtävämalliin ja valitse sitten Tallenna ja poistu.

Tehtävämallien monistaminen

Voit luoda uusia tehtävämalleja olemassa olevista tehtävämalleista. Napsauta kolmen pisteen kuvaketta tehtävän mallin nimen oikealla puolella ja valitse sitten Duplicate (Toista ) alasvetovalikosta. Tehtävämallin kopio tallennetaan asianmukaisella päätteellä (esim. lomake 940 (2)).

Tehtävämallien poistaminen

Voit poistaa tehtävämallin kokonaan valitsemalla vasemman valikkorivin Asetukset >Yritysmallit , napsauttamalla kolmen pisteen kuvaketta tehtävän mallinimen oikealla puolella, valitsemalla avattavasta valikosta Poista ja vahvistamalla sen jälkeen uudelleen Poista .