CPACharge-integraatio (edistynyt): Toistuvien maksujen määrittäminen

Jos käytät CPAChargea ja tarjoat kirjanpitoa tai muuta toistuvaa palvelua, voit harkita toistuvien maksujen määrittämistä asiakkaille, jotka tarvitsevat tiettyjä töitä säännöllisesti. Jos veloitat heitä tietyn aikataulun mukaan, sinulla on paljon vähemmän jongleeraamista!

Katettu täällä:

Automatisoidut laskut ajastettuja maksuja varten

Voit luoda laskut automaattisesti säännöllisesti käyttämällä komentoa toistuvia laskuja tai putkistoautomaatiota.

Toistuvien laskujen käyttäminen

Huomautus

Huom! Jos CPACharge on oletusarvoinen palveluntarjoajasi, toistuvan aikataulun kautta lähetetyt laskut voidaan maksaa vain manuaalisesti osoitteessa TaxDome . Katso, miten se toimii asiakkaan puolelta.

Toistuvia laskuja voi luoda ja lähettää yrityksen omistaja tai mikä tahansa tiimin jäsen, jolla on tilille määritetty laskunhallintaoikeus:

  1. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin + UUSI-painiketta ja valitse sitten lasku liukuvalikosta.
  2. Aseta Laskun tyypiksi Toistuva ja kirjoita sen nimi (käytä asiakaslähtöistä nimeä laskuille, joilla on maksuvaltuutus).
  3. Valitse, kuinka usein laskut lähetetään (oletusarvoisesti kuukausittain) ja kuinka monta kertaa ne toistuvat.
  4. Valitse maksutapa: Näin haluat, että laskut maksetaan (joko luottokortilla, pankkiveloituksella tai molemmilla).
  5. Sisällytä kunkin laskun summa joko syöttämällä se kohtaan Välisumma tai lisäämällä rivit.
  6. Lähetä lasku valitsemalla Luo. 

Asiakas saa ensimmäisen laskun. Seuraavat laskut lähetetään automaattisesti aikataulun mukaisesti. Näet kaikki ajastetut laskut siirtymällä Laskutus-osiossa toistuvat laskut -alasivulle.

Putkistoautomaatioiden ja ajastettujen töiden käyttö

Toinen tapa luoda laskut määritellyn aikataulun mukaisesti on käyttää putkiautomaatioita. Näin lasku liitetään automaattisesti työhön. Työ voidaan asettaa siirtymään automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, kun maksu on suoritettu.

Lue lisää automaatioiden määrittämisestä laskutusvaihetta varten.

Jos tarjoat toistuvia palveluita, esimerkiksi kirjanpitoa tai palkanlaskentaa, voit määrittää aikataulun putkistollesi. Näin työt luodaan automaattisesti, ja joka kerta lähetetään automaattinen lasku. Tässä lisää toistuvista töistä.

Voinko käyttää Stripe toistuville laskuille, joissa on automaattinen maksuvaltuutus ja jotka käyttävät edelleen CPAChargea kertaluonteisiin laskuihin?

Kyllä voit. 

Noudata näitä ohjeita, jotta CPACharge käsittelee kertaluonteiset laskut toistuvien laskujen lisäksi, joilla on automaattinen maksuvaltuutus , Stripe:

  1. Yhdistä molemmat Stripe ja CPACharge.
  2. Valikoida Stripe oletusmaksupalveluntarjoajana.
  3. Luo ja lähetä toistuvia laskuja ja hanki sitten maksuluvat asiakkailta.
  4. Kun kaikki toistuvat laskut on hyväksytty, valitse CPACharge oletusmaksuntarjoajaksi.

Nyt toistuvat laskusi, joissa on maksuvaltuutus, käsittelee Stripe, mutta voit luoda kertaluonteisia laskuja ja antaa CPAChargen käsitellä ne.

Määräaikaismaksujen määrittäminen CPACharge-järjestelmässä

Jos et jostain syystä voi käyttää Stripe Mutta haluat silti, että asiakkaidesi kortit / pankkitilit veloitetaan automaattisesti, voit:

1. Määritä automaattinen laskunluonti aikataulun mukaan osoitteessa TaxDome jollakin edellä kuvatuista tavoista. 

2. Määritä CPACharge-järjestelmään maksuaikataulu 

3. Kun CPACharge on käsitellyt maksun automaattisesti, lisää se osoitteeseen TaxDome laskun offline-maksuna.

Jos haluat määrittää ajastetut maksut, siirry CPACharge-tilisi Aikataulu-välilehdelle ja täytä sitten tiedot.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä