TaxDome MacOS-sovellus

Huomio

Huomio! Emme enää tue MacOS-työpöytäsovellusta. Se toimii edelleen, mutta emme julkaise uusia päivityksiä emmekä tarjoa sille tukea.

MacOS-sovelluksemme avulla voit ladata valmiita lomakkeita ja yksityisten asiakkaiden tiedostoja suoraan työpöydältäsi osoitteeseen TaxDome. Kun olet käynnistänyt sovelluksen ja kirjautunut sisään, voit tulostaa asiakirjasi osoitteeseen TaxDome, vetää ja pudottaa ne työpöydältä osoitteeseen TaxDome tai valita kansioita, jos haluat ladata useita asiakirjoja kerralla.

Käynnistäminen ja kirjautuminen

Kun TaxDome macOS-sovellus on asennettu, se käynnistyy automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.

Jos haluat työskennellä TaxDome macOS-sovelluksessa, kirjaudu ensin sisään TaxDome -tilillesi.

1. Syötä yrityksesi TaxDome URL-osoite, jonka valitsit rekisteröitymisen yhteydessä (esim. taxesbest.taxdome.com), sähköpostiosoite ja TaxDome salasana.

Vihje

Huom! Jos käytät mukautettua verkkotunnusta, älä kirjoita sitä tähän.

2. Kuinka kauan haluat pysyä kirjautuneena? Oletusasetus on kahdeksan tuntia, mutta voit valita myös muun ajan.

3. Napsauta LOGIN-painiketta .

4. Jos olet ottanut tililläsi käyttöön kaksitekijätodennuksen, sinun on myös vahvistettava henkilöllisyytesi syöttämällä tunnistuskoodi. Avaa Google Authenticator tai käyttämäsi todennussovellus, syötä älypuhelimessa annettu koodi ja napsauta sitten VERIFY.

Vihje

Huom! Google Authenticatorin koodi vaihtuu 30 sekunnin välein, joten jos TaxDome hylkää sen, syötä uusi koodi, jonka näet sovelluksessa.

Jos et jostain syystä voi käyttää Google Authenticatoria tai vastaavaa sovellusta, ota yhteyttä TaxDome-tukeen linkin No access to application linkin kautta. Autamme mielellämme.

Using Biometric Authentication (Touch ID)

Once you’ve launched the application and signed in for the first time, you’ll be prompted to use biometric authentication (Touch ID). Or you can always set it up later by clicking the three-dots icon on the top right and selecting Enable Biometric Authorization.

Kun olet ottanut biometrisen valtuutuksen käyttöön, sinun ei tarvitse syöttää käyttäjätunnuksiasi aina, kun käynnistät TaxDome -sovelluksen, ellet muuta salasanaasi. Käytät sen sijaan biometristä skanneria, mikä on nopeampaa kuin kirjautuminen.

If you enable Biometric Authorization and still want to log in with your password, click the Use Password... button. Alternatively, click the fingerprint icon to switch to Touch ID.

Jos päätät poistaa biometrisen valtuutuksen käytöstä, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitse Poista biometrinen valtuutus käytöstä.

Tulostaminen osoitteeseen TaxDome mistä tahansa MacOS-sovelluksesta

Voit tulostaa suoraan TaxDome macOS-sovellukseen vero-ohjelmasta tai mistä tahansa tietokoneen ohjelmasta. Valitse Tiedosto, siirry sitten valitsemassasi sovelluksessa kohtaan Tulosta , valitse sitten TaxDome tulostimeksi ja valitse sitten Tulosta.

Tämän jälkeen käynnistetään TaxDome -sovellus ja asiakirja lisätään jonoon.

Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus tallentaa tiedostosi paikallisesti napsauttamalla tiedostonimeä tai ladata tiedosto osoitteeseen TaxDome. Lisätietoja sovelluksen sisäisestä lataamisesta on jäljempänä kohdassa Asiakirjojen lataaminen.

Asiakirjojen lataaminen

Asiakirjojen lataaminen TaxDome macOS-sovelluksella on suoraviivaista, ja olemme tehneet siitä erityisen kätevän, kun voit ladata paljon asiakirjoja eri asiakkailta kerralla.

Voit ladata asiakirjoja TaxDome macOS-sovellukseen kolmella eri tavalla + UUSI-painikkeella:

Tiedoston lataaminen TaxDome macOS-sovelluksesta:

1. Napsauta vasemmalla puolella + UUSI, valitse Tiedoston lataus ja valitse sitten tiedostot, jotka haluat ladata.

2. Valitse sen asiakastilin nimi, johon haluat ladata tai luoda uuden asiakastilin.

3. Se on siinä! Napsauta UPLOAD FILES (lataa tiedostot ), kun olet valmis lataamaan asiakirjat osoitteeseen TaxDome. Näet latauksen edistymisen. Kun tiedostojen lataus on valmis, ne ovat saatavilla asiakkaan profiilin Asiakirjat-välilehdellä . Ne eivät näy asiakkaalle.

Lisäksi voit myös...

  • Muokkaa tiedostonimeä ja lisää kuvaus (enintään 150 merkkiä).
  • Valitse toinen sijainti tiedostoille:
    • Yrityksen asiakirjat jaettu asiakkaalle: Asiakirjat ovat asiakkaan nähtävillä. Katso lisävaihtoehdot jäljempänä.
    • Asiakkaan lataamat asiakirjat: Asiakkaiden tai sinun asiakkaan puolesta lähettämät asiakirjat ladataan osoitteeseen TaxDome tähän.
  • Valitse kansio, johon haluat ladata asiakirjan; asiakirjat tallennetaan valittuun sijaintiin. Valitse toinen kansio valitsemalla Muuta. Jos haluat luoda uuden kansion, napsauta sinistä kansiokuvaketta, kirjoita kansion nimi, napsauta vihreää valintamerkkiä oikealla ja napsauta sitten VALITSE.

Lisävaihtoehdot, kun lataat firman asiakirjoja, jotka on jaettu asiakkaan kanssa:

  • Ilmoittaa asiakkaalle tiedoston lataamisesta. Oletusarvoisesti Ilmoita asiakkaalle latauksesta? -vaihtoehto on päällä. Voit kytkeä sen pois päältä, jos et halua, että asiakkaalle lähetetään automaattinen sähköposti-ilmoitus latauksesta.
Vihje

Huom! Tämä vaihtoehto koskee vain latauksia yrityksen asiakirjoihin, jotka on jaettu asiakkaan sijainnin kanssa, ei yksityisten tai asiakkaiden lataamia asiakirjoja.

  • Lukitse asiakirja laskuun. Ota käyttöön Lukitse tämä asiakirja maksamattomaan laskuun jos haluat, että asiakirja näkyy asiakkaalle, mutta se ei ole ladattavissa, ennen kuin lasku on maksettu. Kun lasku on maksettu, asiakirja vapautuu automaattisesti. Valitse luettelosta lasku, johon haluat lukita asiakirjan, tai valitse LUO UUSI LASKU luodaksesi uuden, napsauta sitten VALITSE.
  • Pyydä palautetta asiakkaalta. Jos haluat tietää, onko asiakas tyytyväinen työhön vai haluaako hän muutoksia, ota käyttöön Pyydä asiakastilin hyväksyntä? -vaihtoehto.
  • Pyydä asiakkaalta allekirjoitusta. Ota Pyydä allekirjoitus? käyttöön, jos haluat, että asiakas allekirjoittaa asiakirjan sähköisesti. Lisätietoja allekirjoituskenttien lisäämisestä saat täältä.

Sähköisten allekirjoitusten pyytäminen

Käytä Allekirjoituspyyntö-toimintoa kaikkiin valmisteltuihin asiakirjoihin ja lomakkeisiin, jotka tarvitsevat sähköistä allekirjoitusta. Tee näin:

1. Ota Pyydä allekirjoitusta? -vaihtoehto käyttöön ja lisää sitten niin monta allekirjoituskenttää kuin tarvitaan. Voit tehdä tämän missä tahansa asiakirjassa ja lisätä nimikirjaimet- ja allekirjoituspäivämäärä-kenttiä. Päiväys täytetään automaattisesti Allekirjoituspäivä-kenttään, kun asiakas allekirjoittaa asiakirjan; sitä ei voi muokata.

Kun pyydät allekirjoitusta asiakkaalta, jolla on kaksi tai useampia yhteystietoja tiliinsä liitettynä, valitse haluamasi allekirjoittaja jokaiseen kenttään. (Lue lisää useiden allekirjoittajien lisäämisestä.)

2. Lataa tiedosto allekirjoitusten asettelun kanssa napsauttamalla TALLENNA. Kaikki lisätyt kentät tallennetaan, ja asiakirja näkyy Asiakirjat-välilehden Allekirjoitukset-välilehdellä . Voit edelleen tarkastella asiakirjaa ja lisätä tai poistaa kenttiä. Asiakirja ei kuitenkaan näy asiakkaalle ennen kuin valitset Lähetä.

Lisäksi voit:

  • Kytke Request KBA -vaihtoehto päälle. Katso lisätietoja kohdasta Tietopohjaisen todennuksen (KBA) lisääminen; käytettävissä vain yhdysvaltalaisille asiakkaille ja yrityksille.
  • Aseta muistutukset.
  • Kytke Lähetä-vaihtoehto päälle.Tämä lähettää asiakirjan asiakkaille, joiden on allekirjoitettava se. Kun valitset Lähetä, kaikki lisätyt kentät tallennetaan, ja asiakirja on näkyvissä Asiakirjat-välilehden Allekirjoitukset-välilehdellä sekä sinulle että allekirjoittajille.

Kansioiden lataaminen

Asioiden nopeuttamiseksi TaxDome macOS-sovelluksessa voit ladata kansioita, jotka sisältävät useita asiakasasiakirjoja. Voit lisätä kansion napsauttamalla NEW-painiketta, valitsemalla Folder Upload ja valitsemalla sitten kansion, jonka haluat ladata. Jatka edellä kuvatulla tavalla. Se on sama kuin yhden asiakirjan lataaminen kerrallaan, mutta paljon nopeampaa.

Kun lataat kansioita, huomaa:

  • TaxDome käsittelee kaikki valitusta kansiosta ja sen alikansioista löytyvät asiakirjat.

  • Jotkin tiedostotyypit eivät ole sallittuja. Lisätietoja on kohdassa Kielletyt tiedostotyypit.

  • Voit antaa tiedot jokaisesta asiakirjasta kansiossasi ja sen alikansioissa.

  • Kansiorakennetta ei kopioida, kun käytät Kansioiden latausta. Sinun on luotava kansioita osoitteessa TaxDome tiedostojesi järjestämiseksi. Tai voit käyttää Bulk Upload säilyttääksesi aikaisemman kansiorakenteesi.

  • Et voi valita useita kansioita kerralla. Jos haluat ladata asiakirjoja useista eri kansioista, käytä UPLOAD FOLDER -painiketta uudelleen.

Joukkolataus

Bulk Upload -ominaisuutemme (eli erän lataaminen) on hyödyllinen, kun sinulla on paljon vanhoja asiakasasiakirjoja työpöydälläsi tai iCloud-tallennustilassa olevissa kansioissa, jotka haluat siirtää nopeasti osoitteeseen TaxDome.

1. Luo työpöydällesi pääkansio ja luo sitten alikansioita kullekin asiakkaalle käyttämällä niminä tilitunnuksia tai tilien nimiä.

To find a client’s ID or account name, log on to TaxDome from your browser, then go to the Clients section. The ID is a unique combination of two letters and one number, such as JB1 or AN1.

Asiakastilien nimet näkyvät NAME-sarakkeessa. Ne ovat yleensä yrityksen nimi tai asiakkaan etu- ja sukunimi.

2. Aseta jokainen ladattava asiakirja oikeaan asiakaskansioon. Voit luoda asiakaskansion sisälle niin monta alikansiota kuin tarvitset. Lue lisää kielletyistä tiedostotyypeistä täältä. Kaikkien tiedostotyyppien enimmäislatauskoko on 300 Mb.

3. Napsauta + UUSI-painiketta ja valitse Bulk Upload.


4. Etsi työpöydältäsi luomasi pääkansio. TaxDome macOS-sovellus valitsee asiakasnimet automaattisesti. Voit tarvittaessa muuttaa minkä tahansa asiakasnimen.

6. Lisää asiakirjasi osoitteeseen TaxDome valitsemalla UPLOAD FILES.

Lähetä asiakirjat TaxDome -sovellukseen hiiren oikealla painikkeella

Jos haluat lähettää asiakirjoja TaxDome -sovellukseen Finderista tai muusta tiedostonhallinnasta, napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa komennolla TaxDome. Noudata sitten edellä kohdassa Asiakirjojen lataaminen kuvattua latausmenettelyä.

Tiedostojen vetäminen ja pudottaminen Finderin avulla

Jos haluat lähettää useita asiakirjoja TaxDome -sovellukseen, voit vetää ja pudottaa ne Finderista tai muusta tiedostonhallinnasta. Noudata sitten edellä kohdassa Asiakirjojen lataaminen kuvattua latausmenettelyä.

Lataushistorian tarkastelu

Etkö ole varma, että olet ladannut kaikki oikeat tiedostot? Tarkastele lataushistoriaasi. Napsauta TaxDome macOS-sovellusikkunan yläosassa olevaa UPLOAD HISTORY -linkkiä nähdäksesi päivämäärän, tiedoston nimen, asiakastiedot ja lataustilan. Poista tiedot napsauttamalla CLEAR HISTORY (tämä ei poista tiedostoja).

TaxDome aseman luominen

TaxDome Drive toimii samalla tavalla kuin Dropbox tai Google Drive. Kun käynnistät sovelluksen työpöydälläsi ja kirjaudut sisään, sinua pyydetään luomaan TaxDome Drive. Tämän jälkeen voit tarkastella, ladata ja hallita kaikkia asiakkaidesi asiakirjoja asemalta ilman, että ne vievät arvokasta tilaa tietokoneeltasi. 

Saat TaxDome Driven tietokoneellesi napsauttamalla työpöytäsovelluksen oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitsemalla Connect TaxDome Drive.

Sinua saatetaan kehottaa lataamaan FUSE, jota tarvitaan, jotta TaxDome Drive toimisi. Seuraa ponnahdusikkunassa olevaa linkkiä, lataa sovellus ja käynnistä tietokone uudelleen.

Avaa Finder. Näet, että TaxDome on nyt lisätty asemaksi kohdassa Sijainnit. Voit tarkastella kaikkia TaxDome -asiakasasiakirjojasi, kopioida ne kansioihin ja siirtää ne raahaamalla ja pudottamalla ne haluamaasi paikkaan (katso TaxDome -aseman käyttö).

Lisätietoja TaxDome Driven käytöstä on erillisessä artikkelissa.

Vianmääritys: Mac M1 näyttää "Järjestelmän laajennus estetty" -viestin

Joillakin uusilla M1-pohjaisilla Mac-tietokoneilla on ongelmia macFUSE (OSXFUSE) -yhteensopivuuden kanssa. Jos sait System Extension Blocked -viestin, voit korjata sen 7 askeleella:

1. Poista macFUSE (OSXFUSE) -sovellus MAC-tietokoneestasi.

2. Nyt sinun pitäisi käynnistyä macOS Recovery -tilassa. Voit tehdä tämän sammuttamalla MACin. Pidä sitten virtapainiketta painettuna, kunnes näet käynnistysasetukset-ikkunan. Valitse nyt Asetukset käynnistääksesi palautustilan.

3. Avaa yläpalkista Apuohjelmat-välilehti ja valitse sitten Pääte.

4. Suorita seuraava komento ja syötä käyttäjän salasana:

csrutil disable
Vihje

Huom! salasana ei näy päätelaitteessa, varmista, että syötät oikeat symbolit.

5. Käynnistä MAC uudelleen normaalitilassa.

6. Lataa uusin macFUSE-versio virallisesta lähteestä ja asenna se.

7. Lisää nyt TaxDome -verkkoasema, jotta voit käyttää asiakirjojasi Finderista.

Vihje

Huom! Jos järjestelmälaajennus estetty -viesti tulee uudelleen, napsauta Avaa järjestelmäasetukset, valitse sitten ilmestyneen ikkunan oikeassa alakulmassa oleva Lukitus-kuvake ja napsauta Salli.

Vianmääritys: Sisäinen FUSE-virhe -virheilmoitus.

Jos näet tämän viestin yrittäessäsi liittää Z-asemaa, sinun on ladattava uusin macFUSE-versio, jota tarvitaan, jotta TaxDome Drive toimii. Käynnistä sitten Mac uudelleen.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit