🔧 Apu: Haluan sinun siirtävän tiedostoja TaxDomeen

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Täytä lomake siirtääksesi kaikki tiedostosi toisesta järjestelmästä TaxDome-portaaliin ammattilaisten avulla. Ymmärrämme, kuinka hämmentävältä tämä saattaa tuntua, joten olemme valmiita auttamaan. Teimme sen tuhat kertaa ja tiedämme optimoiduimmat tavat siirtää tietoja mistä tahansa järjestelmästä portaaliimme. 

Toimi seuraavasti:

1. Kerää kaikki asiakastiedostot yhteen tallennuspaikkaan. Esimerkiksi yhdessä kansiossa. Meidän pitäisi nähdä tiedostot yhdessä paikassa siirtääksemme ne kaikki.

2. Tarkista, että nykyisen järjestelmäsi kansioiden otsikot vastaavat asiakkaiden tilien nimiä TaxDomessa. Jos asiakkaan tilin nimeä ei ole TaxDome-portaalissasi, tiimimme ei kopioi, varmuuskopioi tai siirrä kansioita.

Tarkkaavaisuus! Suosittelemme, että luot varmuuskopion pilvipohjaisista tiedostoistasi fyysiselle kiintolevylle. Se on erittäin hyödyllistä, jos jokin menee pieleen.

3. Valmistele tunnistetiedot TaxDome-portaaliin ja vanhaan tallennusalustaasi, josta haluat meidän siirtävän asiakkaiden asiakirjoja. Välität käyttäjätunnuksen ja salasanan turvallisesti meille OnetimeSecretin kautta. Kirjoita tunnistetietosi (1)  ja salainen lause (2) ja klikkaa sitten Luo salainen linkki (3). Kopioi välilehti, jossa on neljännen vaiheen linkki.

4. Täytä Tiedostonsiirto-lomake ja odota asiakastuen vastausta sähköpostitse. Yleensä se tapahtuu yhden työpäivän kuluessa.

Asiakastukihenkilömme kirjautuu turvallisesti tallennusalustallesi ja kopioi kaikki tiedot TaxDome-portaaliisi.