TaxDome Lite: Saapuneet + ilmoitukset

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Lite -käyttäjille. Jos käytät TaxDome Pro -ohjelmaa, siirry tähän artikkeliin.

Inbox+ ei ole tarkoitettu vain sähköpostin selaamiseen. Siellä aloitat ja viimeistelet projektisi, saat tärkeitä ilmoituksia, luot tehtäviä, tarkastelet asiakirjoja ja viestejä, tallennat liitteitä, lataat ja paljon muuta, ja kaikki on yhdellä helposti navigoitavalla sivulla. 

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Saapuneet+ Ilmoitukset
• Ilmoitusten hoitaminen
• Chat-ilmoitukset
• Järjestelmäilmoitukset
• Ilmoitusten suodattaminen

Saapuneet+ Ilmoitukset

Saat ilmoituksen Inbox+-postilaatikkoosi aina, kun Jotain tapahtuu TaxDomessa. Voit myös kertoa, kun joku muu on lukenut sen.

• Saat ilmoituksen, kun joku asiakkaistasi suorittaa toiminnon.
• Älä unohda: Voit aina muuttaa ilmoitusasetuksiasi.
• Saat ilmoituksia liikkeellä ollessasi TaxDome-mobiilisovelluksella.

Oletuksena saat ilmoituksen, kun...

• Asiakas rekisteröityy itse Rekisteröityminen-linkin kautta.
• Asiakasohjelma lataa tiedoston portaaliinsa, sovellukseensa tai tiedostopyyntölinkkiinsä .
• Asiakas avaa asiakirjan.
• Asiakas hyväksyy asiakirjan.
• Asiakas hylkää asiakirjan.
• Asiakas allekirjoittaa asiakirjan.
• Asiakas kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa.
• Asiakas lähettää uuden viestin.
• Asiakas vastaa keskusteluketjuun.
• Asiakasohjelma lataa tai liittää dokumentin keskusteluketjuun.

Vasemmassa sivupalkissa Inbox+:n oikealla puolella näkyvä ympyrä näyttää, kuinka monta uutta ilmoitusta sinulla on. Punainen osoittaa, että niitä ei ole vielä tarkistettu.

Kun avaat Saapuneet+-kansion, punainen ympyrä muuttuu vihreäksi. Tämä osoittaa, että Saapuneet+-kansiossasi on edelleen ilmoituksia, joita sinun on tarkasteltava.

Ympyrä katoaa, kun kaikki ilmoitukset on kuitattu pois arkistoiduiksi (katso alla).

Ilmoitusten hoitaminen

Ilmoitukset näytetään aikajärjestyksessä, joten uusin on ylhäällä.

Ilmoitusten hallinta:

• Avaa ilmoitus saadaksesi lisätietoja: Laajenna ilmoituspalkki napsauttamalla sitä; pienennä se napsauttamalla sitä uudelleen.

• Siirry asiakkaan tilille: Napsauta tilin nimeä.

• Go to a chat, email, organizer or document: Click the go-to icon (the blue square with an arrow) in the far right of the notification bar.

• Asiakirjan tarkasteleminen ja/tai lataaminen: Napsauta tiedoston nimeä avataksesi sen.

• Ilmoituksen arkistointi: Siirrä arkistoitu välilehti klikkaamalla Arkistoi arkistointi (vihreä valintamerkki).

• Ilmoituksen palauttaminen: Jos klikkasit vahingossa Arkistoi , voit aina palauttaa ilmoituksen. Siirry Arkistoidut-välilehteen , valitse palautettava ilmoitus ja klikkaa sitten laajennetun ilmoituspalkin vasemmassa alakulmassa Palauta (vihreä nuoli). Sitten se palaa Saapuneet+ - välilehteen.

• Suorita joukkotoimintoja ilmoituksilla: Jos haluat merkitä ilmoitukset tehdyiksi tai palauttaa ne kaikki tai useita kerralla, valitse luettelon yläosassa oleva valintaruutu tai vaadittujen asiakirjojen vieressä olevat valintaruudut ja klikkaa Arkistoi tai Palauta.

Ilmoitusluettelossa näkyy oletusarvoisesti 25 ilmoitusta sivua kohden. Jos haluat muuttaa tätä, valitse haluamasi numero sivun vasemmassa alakulmassa olevasta Rivit sivua kohden -valikosta.

Chat-ilmoitukset

Saat Saapuneet+-kansioon ilmoituksia kaikista tapahtumista, joita tapahtuu tiliesi keskusteluissa. Nämä ilmoitukset sisältävät...

• ... tapahtumatyyppi (asiakas on luonut uuden ketjun, vastannut siihen tai päivittänyt tehtäväluettelon).
• ... keskustelun nimi ja linkki säikeeseen.
• ... säikeen luoneen tai päivittäneen henkilön nimi.

Laajenna ilmoitusruutu, niin näet viimeisen viestin ketjussa, tekijässä ja asiakastehtäväluettelossa (jos sellaisia on).

Miten chat-ilmoitukset toimivat:

• Keskusteluketjulla on yksi vastaava ilmoitus (se päivittyy uusien tapahtumien tapahtuessa).
• Saat ilmoituksen aina, kun asiakas lähettää yrityksellesi uuden viestin tai vastaa aiemmin luotuun säikeeseen.
• Kun joku vastaa ketjuun tai tekee muutoksia asiakkaan tehtäviin, ilmoitus päivitetään ja siirtyy yläreunaan.
• Kun ilmoitus on arkistoitu, se siirtyy pois Tehtävät-luettelosta .

Järjestelmäilmoitukset

Järjestelmäviestit ponnahtavat esiin, kun automaattista tehtävää ei voi suorittaa. Jos haluat tarkastella kaikkia Saapuneet+-kansion järjestelmäilmoituksia, ota järjestelmäsuodatin käyttöön (katso tarkemmat ohjeet kohdasta Suodatusilmoitukset alla). Lue lisää järjestelmäilmoitusten vianmäärityksestä täältä:

• "Joitakin viestejä ei lähetetty"

Ilmoitusten suodattaminen

Suodattimet auttavat kaventamaan ilmoitusluetteloa. Etsi esimerkiksi kaikki ilmoitukset asiakkaista, jotka ovat rekisteröityneet itse. Lisätietoja suodattimista on täällä.

Ilmoitusluettelon suodattaminen:

1. Napsauta Suodata.

2. Käytä suodatusta tilin nimen ja/tai ilmoitustyypin mukaan (asiakirjat, keskustelut, allekirjoitukset, uudet tilit ja järjestelmäilmoitukset). Käytä yhtä tai useampaa. Valitut suodattimet säilyvät samoina, kun poistut sivulta ja avaat sen uudelleen.

3. Valitse Käytä. 

Vinkki: Tutustu TaxDome Academyyn saadaksesi kattavia kursseja.