TaxDome Lite (CRM): Luo ja sovella tunnisteita

ammattilainen

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Lite -käyttäjille. Jos käytät TaxDome Pro -ohjelmaa, siirry tähän artikkeliin.

Tunnisteet on värikoodattu nopeaa tunnistamista varten, ja ne ovat 2-3 sanan pituisia, ja niiden avulla voit suodattaa asiakastilejä ja yhteystietoja. Ne auttavat sinua erottamaan tilit ja yhteystiedot toisistaan ja helpottavat samankaltaisten tilien ja yhteystietojen etsimistä samalla tunnisteella. Voit käyttää tunnisteita joko yhteen tai useampaan asiakkaaseen tai tiliin kerrallaan.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

Tunnisteiden luominen

Näin teet tunnisteen:

1. Siirry Asetuksiin, valitse valikkoriviltä Tunnisteet ja napsauta sitten Luo tunniste -painiketta.

Tai kirjoita tarvitsemasi tunnisteen nimi Tunnisteet-kenttään, kun luot tai tuot tilejä. Jos tunnisteita ei ole käytettävissä, näet Luo tunniste -linkin, jota voit napsauttaa.

2. Valitse tunnisteen väri avattavasta valikosta, anna tunnisteelle nimi ja napsauta sitten TALLENNA.

Tagien muokkaaminen

Muokkaa tunnisteita milloin haluat.

1. Siirry Kohtaan Asetukset, sitten Tunnisteet, napsauta tunnisteen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Muokkaa.

2. Muuta tunnisteen nimeä tai väriä tai molempia. Muutokset tallennetaan automaattisesti.

Tunnisteiden käyttäminen asiakastileihin tuonnin aikana

Kun tuot asiakasluetteloa TaxDomeen, valitse tunnisteet, joita haluat käyttää Tilit,jotka olet siirtämässä TaxDomeen.

vinkki

Muistiinpano! Valitsemiasi tunnisteita käytetään kaikilla tuoduilla tileillä, joten jos haluat käyttää eri tunnisteita eri tileillä, sinun on valmisteltava erilliset laskentataulukot kullekin tunnistejoukolle.

Asiakastilien joukkomerkintä

Kun sinun on sovellettava tunnisteita useisiin asiakastileihin, tee se irtotavarana sen sijaan, että soveltaisit yhtä tunnistetta kerrallaan, jotta saat työn tehtyä nopeammin:

1. Siirry asiakkaat -kansioonja valitse sitten tunnistettavan asiakastilin vieressä valintaruudut. Jos haluat valita kaikki asiakkaat, valitse ylin valintaruutu.

2. Napsauta MANAGE TAGS -painiketta.

3. Näet luettelon kaikista tunnisteistasi. Valitse kullekin tunnistelle yksi vaihtoehto:

  • Älä tee mitään: Tätä tunnusta ei määritetä tilille. Jos tilillä on jo tunniste, se säilyy ennallaan.
  • Määritä kaikille: Tunniste osoitetaan kaikille valituille tileille.
  • Poista kaikista: Jos jollakin valitulla tilillä on tämä tunniste, se poistetaan.

4. Valitse Assign Tags (Määritä tunnisteet).

Tunnisteiden lisääminen asiakastileihin manuaalisesti

Voit liittää tunnisteen tiliin sitä luodessasi tai tehdä sen myöhemmin. Voit määrittää tilille yhden tai useamman tunnisteen seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Asiakkaat, avaa asiakastilin profiili, valitse valikkoriviltä Tiedot ja napsauta sitten Muokkaa-painiketta.
  2. Napsauta Tunnisteet-riviä avataksesi käytettävissä olevien tunnisteiden pudotusvalikon. Valitse niin monta kuin tarvitset, napsauta Jatka-painiketta ja napsauta sitten Tallenna.

Näet kaikki käytetyt tunnisteet joko kunkin asiakastilin Tiedot-välilehdellä tai Asiakasluettelossa . Jos asiakastilille on määritetty yksi tai useampi tunniste, vain ensimmäinen näkyy luettelossa. Vie hiiri tunnisteiden lukumäärää osoittavan kuplan päälle, niin näet muut tunnisteet.

Tunnisteiden käyttäminen yhteystietoihin

Voit lisätä tunnisteita yhteystietoihin lisätessäsi tai muokatessasi niitä.

Suodatus tunnisteiden avulla

Tunnisteet ovat käteviä, kun haluat etsiä tietynlaisia asiakkaita, yhteystietoja tai tehtäviä. Voit esimerkiksi haluta nopeasti löytää kaikki asiakkaat, jotka tarvitsevat lomakkeen 1040 tai 5471. Tilejä voi suodattaa kahdella tavalla:

Tililuettelon suodattaminen nopeasti valitsemalla tunniste

Voit suodattaa valitsemalla tunnisteen seuraavasti:

1. Siirry Asiakkaat-kohtaan ja valitse sitten Kaikki tilit tai asiakkaat -välilehti.

2. Napsauta mitä tahansa tunnistetta.

Tämän jälkeen näet kaikki asiakastilit ja yhteyshenkilöt, joilla on kyseinen tunniste.

Tililuettelon suodattaminen valitsemalla tunnisteet tai poistamalla ne

Jos haluat suodattaa tililuettelosi valitsemalla tunnisteet tai sulkemalla ne pois, toimi seuraavasti:

1. Napsauta Filter-painiketta , valitse Sisältää tai Ei sisällä ja valitse sitten tunnisteet. Näin se toimii:

  • Sisältää näyttää luettelon tileistä, joilla on valitsemasi tunnisteet.
  • Ei sisällä näyttää luettelon tileistä, joilla ei ole valitsemiasi tunnisteita.

2. Napsauta Käytä.

Huomaa seuraavat seikat:

  • Vuonna Suodata ikkunassa, siirry kohtaan Tunnisteet alasvetovalikosta löytääksesi aiemmin määritetyt tunnisteet. Jos tunnisteita ei ole määritetty, et näe niitä.
  • The NO TAGS vaihtoehto Tunnisteet alasvetovalikolla voit etsiä kaikki tilit, joilla ei ole tunnisteita (käytä sitä yhdessä vaihtoehdon Sisältää vaihtoehdon kanssa) tai kaikkia tilejä, joilla on vähintään yksi tunniste (käytä sitä vaihtoehdon Ei sisällä vaihtoehtoa).

Tunnisteiden poistaminen

Voit poistaa tunnisteita seuraavasti:

  1. Siirry Tunnisteet-osion Asetukset-kohtaan. Käyttäjät-sarakkeessa näet kunkin tunnisteen käyttäjien määrän.
  2. Napsauta tunnisteen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä, klikkaa Poista ja vahvista.

vinkki

Vinkki! Tutustu TaxDome Academyyn kattavista kursseista järjestelmästämme.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit