TaxDome Lite (CRM): Tililuettelon suodattaminen ja vienti

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Lite -käyttäjille. Jos käytät TaxDome Pro -ohjelmaa, siirry tähän artikkeliin.

Pilvipohjaisen tililuettelosi avulla voit nopeasti vilkaista kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää: asiakirjojen, laskujen, tehtävien, sähköpostien tilaa – ja paljon muuta! Lisäksi suodata ja lajittele löytääksesi nopeasti mitään. 

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Asiakastililuettelosi
• Tililuettelon mukauttaminen
• Tilien etsiminen
• Tililuettelon suodattaminen
• Tililuettelon vieminen
• Tililuettelon tulostaminen
• Aktivointia odottavat tilit ja kutsujen lähettäminen uudelleen
• Asiakastunnukset ja tilat

Asiakastililuettelosi

TaxDomen avulla voit helposti seurata asiakkaitasi, jotta pysyt aina ajan tasalla siitä, mitä he tarvitsevat. Jos haluat kokonaiskuvan tileistäsi, siirry vasemmasta sivupalkista kohtaan Asiakkaat, niin näet Kaikki tilit - sivun tapahtumat.

Koko asiakastililuettelo on yrityksen omistajan käytettävissä.

Kaikki tilit -sivulla näet sarakkeita...

• HENKILÖLLISYYSTODISTUS: Jokaisella tilillä on yksilöllinen tunnus (lisää asiakastunnuksista alla).
• Nimi: Joko asiakkaan etu- ja sukunimi tai hänen yrityksensä nimi näkyy tässä.
• Tunnisteet: Nämä värikoodatut tunnisteet auttavat suodattamaan tililuetteloasi.
• Keskustelut: Tämä näyttää ratkaisemattomien asiakasviestien määrän (sekä lukemattomina että aktiivisina ).
• Allekirjoituksia odotetaan: Tässä näet, kuinka monta allekirjoituspyyntöä on vielä vireillä.
• Viimeisin kirjautuminen: Tämä näyttää päivämäärän ja kellonajan, jolloin henkilö viimeksi kirjautui sisään. 

Napsauta lajiteltavan sarakkeen otsikon vieressä olevaa ylä- ja alanuolta.

Tililuettelon mukauttaminen

Tililuetteloa voidaan muokata eri tavoin. Voit muuttaa kokoa, ottaa käyttöön, poistaa käytöstä ja siirtää sarakkeita haluamallasi tavalla.

Voit mukauttaa jokaisen sarakkeen kokoa lukuun ottamatta ID- ja Nimi-sarakkeita . Näiden sarakkeiden kokoa voi mukauttaa vain yhdessä. Voit mukauttaa kaikkia muita sarakkeita napsauttamalla ja pitämällä alhaalla sarakkeiden nimien välissä olevaa jakajaa ja muuttamalla sen kokoa siirtämällä hiirtä.

Voit määrittää sarakkeet, jotka haluat näyttää tililuettelo-osassa, napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa hammasratas-kuvaketta.

Tässä voit valita sarakkeet, jotka haluat näyttää. Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä tai siirtää haluamiasi sarakkeita, lukuun ottamatta Nimi-saraketta. Kun olet napsauttanut Käytä-painiketta, taulukko määritetään uudelleen uusilla sarakkeilla.

Clicking Reset will display all columns except the ID column.

Tilien etsiminen

Jos haluat etsiä tiettyä tiliä avainsanan avulla, tee yleinen haku miltä tahansa sivulta:

• Klikkaa vasemmassa sivupalkissa olevaa hakupainiketta, kirjoita hakukenttä ja siirry sitten Tilit-välilehteen .

• Voit myös klikata Hakupainiketta Tilit-sivun vasemmassa yläkulmassa. Kirjoita sitten ulosajoon avainsana ja paina sitten näppäimistön Enter-näppäintä . Napsauta hakukentässä x tyhjentääksesi sen.

Tililuettelon suodattaminen

Suodattimet auttavat sinua seulomaan pitkän tililuettelon. Sinun on ehkä löydettävä esimerkiksi kaikki tietyn tiimin jäsenen hallinnoimat tilit tai kaikki tilit, joilla on erääntyneitä laskuja. Lisätietoja suodattimista on täällä.

Voit suodattaa tililuettelosi siirtymällä Kaikki tilit - sivulle. Klikkaa valikkorivin oikeassa reunassa SUODATIN ja valitse sitten yksi tai useampi suodatin.

Täältä saat selville, mitä suodattimet tekevät:    

• Keskustelut (valitse yksi):
• Aktiivinen näyttää tilit, joilla on aktiivisia keskusteluketjuja.
• Lukemattomat näyttää tilit, joilla on lukemattomia keskusteluketjuja.
• Arkistoitu näyttää tilit, joilla on arkistoituja keskusteluketjuja.
• Imported at lets you select the date and time the accounts were imported to view them. You can select one of the suggested parameters or set the custom date.
• Tags shows only the accounts with specific tags. For more details, go here.
• Last Login lets you to select Today, Last week, Last month, Last quarter or Last year. You can also set a custom date. In addition, you can also filter clients that are Online or Offline right now.
• Approvals lets you select Pending approval, Approved or Rejected.
• Allekirjoitukset (valitse yksi):
  • Allekirjoitettu  näyttää tilit, joiden asiakirjat ovat täysin allekirjoitettuja.
  • Osittain allekirjoitettu näyttää tilit, joiden asiakirjat on allekirjoittanut vähintään yksi henkilö.
  • Odottaa allekirjoitusta näyttää tilit, joiden allekirjoitettavat asiakirjat odottavat.
  • Allekirjoitettavaksi laadittu näyttää tilit, joiden dokumentit odottavat allekirjoitusta ja joita ei ole vielä lähetetty.
  • Kieltäytynyt  näyttää tilit, joiden dokumentteja käyttäjät ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta.
  • Odottaa KBA:ta  näyttää tilit, joissa on KBA-asiakirjoja ja jotka vähintään yhden henkilön on vielä allekirjoitettava.
  • Failed KBA shows accounts with documents with KBA that at least one person failed  and/or someone declined to sign.
  • Voided shows accounts with documents that were signed offline and voided by your firm.

Tililuettelon tulostaminen

Jos haluat tulostaa tililuettelon, valitse sivun oikeasta yläkulmasta Tulosta.

Odottavat aktivointi- ja uudelleenjärjentämiskutsut

Kun olet kutsunut asiakkaan käyttämään TaxDome-portaaliaan, TaxDome lähettää hänelle automaattisesti sähköpostin, jossa häntä pyydetään aktivoimaan tilinsä.

Kunnes käyttäjä aktivoi tilinsä ja luo salasanan, hänen sähköpostiosoitteensa pysyy Odottaa aktivointia - sivulla. Siirry kohtaan Asiakkaat ja sitten Odottaa aktivointia nähdäksesi , mitkä asiakkaat eivät ole vielä aktivoineet tilejään.

Täältä löydät nähdä...

• SÄHKÖPOSTI: Tämä on sen asiakkaan sähköpostiosoite, joka ei ole vielä aktivoinut tiliään. Näet sen vieressä huutomerkin, jos se on virheellinen osoite.
• TILI(T): Tämä on joko asiakkaan etu- ja sukunimi tai hänen yrityksensä nimi. Jos käyttäjällä on useita tilejä, ne kaikki näytetään.
• KUTSU LÄHETETTY: päivämäärä, jolloin kutsu tilin aktivoimiseksi julkaistiin. Lajittele sarake päivämäärän mukaan napsauttamalla ylös-alas-nuolta.
• KUTSU: käyttäjän lisänneen henkilön (joko ryhmän jäsenen tai asiakkaan) nimi.

Jos käyttäjä on ollut Odottava aktivointi - sivulla pitkään, voit lähettää kutsun uudelleen. Jos olet poistanut käytöstä mahdollisuuden lähettää kutsu aktivoida tili tililuettelo, kun tuot tililuettelon, lähetä sellainen milloin tahansa:

1. Siirry asiakkaat-kohtaan vasemmasta sivupalkista ja sitten Odottava aktivointi - sivulle.

2. Valitse niiden käyttäjien vieressä olevat valintaruudut, joille haluat lähettää kutsut uudelleen, ja napsauta sitten Lähetä uudelleen valittuna.

Voit myös peruuttaa kutsut, jos niitä ei enää tarvita. Voit tehdä tämän valitsemalla Peruuta kutsut valituille.

Asiakastunnukset ja tilat

Tämä osa siirrettiin.