TaxDome Lite (CRM): DomeDome: Asiakastiliprofiilit
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Lite -käyttäjille. Jos käytät TaxDome Pro -ohjelmaa, siirry tähän artikkeliin.
TaxDomen avulla voit vaivattomasti ylläpitää asiakkaidesi henkilötietoja. Näet yhdellä silmäyksellä kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää asiakastilistä, yhdellä järjestetyllä sivulla, mikä vähentää hallinnollista aikaasi. Lisäksi voit helposti muokata asiakkaan henkilötietoja.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Tilin tietojen käyttö
- Tili & yhteystiedot
- Asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen/käyttöoikeuksien/tilaustyökenttien muokkaaminen
- Kuinka nollata asiakkaan salasana
Tilin tietojen käyttö
Voit käyttää asiakkaan profiilia napsauttamalla vasemman sivupalkin yläreunassa olevaa hakukuvaketta ja kirjoittamalla sitten asiakkaan nimen tai osan hänen sähköpostistaan hakukenttään.
Voit käyttää tiliä myös siirtymällä asiakkaat-sivulle vasemmasta sivupalkista ja napsauttamalla sitten asiakkaan nimeä luettelossa.
Tiedät aina, kenen asiakasprofiilissa olet, koska näet heidän valokuvansa ja tilinsä nimen valikkorivin vasemmalla puolella.
Yleiskatsaus-välilehdeltä löydät kaiken tarvittavan tiedon asiakastilistä yhdeltä järjestetylle sivulle.
Täältä näet kaiken tämän (ja voit valita Näytä kaikki nähdäksesi vielä enemmän):
- Asiakirjat: viisi viimeisintä asiakkaan lataamaa asiakirjaa. Kaikki näkemättömät asiakirjat saavat automaattisesti UUSI-tunnisteen , jotta näet aina, mitä asiakirjoja et ole vielä katsonut.
- Viestintä: viimeisimmät asiakkaalle lähetetyt viestit ja kuka vastasi ja milloin.
- Hyväksynnät: viimeisimmät asiakirjat, jotka edellyttävät asiakkaan hyväksyntää ja allekirjoitusta
- Allekirjoitukset: asiakkaalle allekirjoitettavaksi lähetetyt asiakirjat ja allekirjoituksen vaativat asiakirjat
- Kirjautumisaktiviteetti: kun asiakas on viimeksi kirjautunut sisään
- Huomautuksia: viisi viimeisintä asiakkaalle tallennettua muistiinpanoa
Tilin ja yhteystietojen tiedot
Jokainen TaxDomen asiakastili on liitettävä yhteen tai useampaan yhteystietoon. Osa asiakastilin tiedoista viittaa itse tiliin, kun taas osa tiedoista viittaa sen yhteyshenkilöihin.
Asiakkaan profiilin Tiedot-välilehdellä voit tarkastella ja muokata sekä tilin että siihen linkitettyjen yhteystietojen tietoja.
Tilitiedot-osio
Tilin tiedot -osiossa voit tarkastella ja muokata tilin tietoja: tilin nimi, tyyppi, kuva, käytetyt tunnisteet jne.
Alla on kunkin numeroidun kentän yksityiskohtaiset kuvaukset:
1. Tilin nimi. Tilit ovat yksiköitä, joille työskentelet ja joita laskutat. Ne voidaan perustaa manuaalisesti tai luoda automaattisesti. Lisää tilinimistä.
2. Tilin profiilikuva. Valokuva, jonka asiakas tai yritys on ladannut profiiliin.
3. Tilin tyyppi. TaxDomessa on kaksi tilityyppiä: Yksityishenkilö ja yritys. Erona on se, että yritystilityypin tilillä on tiliprofiilissa lisäkenttiä: yrityksen nimi ja yrityksen osoite.
4. Tunnisteet. Käytetään tilien luokitteluun. Lisää tunnisteista.
5. Tilin mukautetut kentät. Jos olet luonut ja täyttänyt tilille mukautettuja kenttiä, ne näkyvät tässä. Lisätietoja CRM:n mukautetuista kentistä.
Yhteystiedot-osio
Yhteystiedot-osiossa voit tarkastella ja muokata nykyiseen tiliin liittyvien yhteystietojen (sähköpostien) tietoja: hallita portaalin käyttöoikeuksia, ilmoituksia, sähköpostien synkronointia ja allekirjoitusasetuksia. Voit myös poistaa ja yhdistää yhteystietoja. Voit muokata yhteystiedon sähköpostia tai muita tietoja napsauttamalla yhteystiedon nimeä luettelossa.
Alla on kunkin numeroidun kentän kuvaus:
1. Linkitetty yhteyshenkilö. Kaikkien yhteystietojen nimet näytetään aakkosjärjestyksessä.
2. KIRJAUDU SISÄÄN. Voit antaa portaaliyhteyden jokaiselle yhteystietoon lisätylle sähköpostiosoitteelle. Jos käyttäjä on jo kutsuttu käyttämään asiakasportaalia, mutta hän ei ole hyväksynyt kutsua, voit lähettää sen uudelleen napsauttamalla 8. Lähetä kutsu -linkkiä.
3. ILMOITA. Voit päättää jokaiselle yhteystietoon lisätylle sähköpostiosoitteelle, saavatko he ilmoituksia järjestelmän tapahtumista (esim. uusi viesti tai lähetetty järjestäjä). Voit säätää kunkin sähköpostin ilmoitustyyppejä napsauttamalla 9. Ilmoitusasetukset-linkkiä .
5. Poista linkki. Jos et halua, että yhteyshenkilö on linkitetty tiliin, voit poistaa linkityksen. Huomaa, että jokaisella tilillä on oltava vähintään yksi linkitetty yhteystieto, joten et voi poistaa linkitystä viimeisen tilin osalta.
6. Linkitetyn yhteyshenkilön kuvaus. Kuvaus voidaan syöttää napsauttamalla 4. Muokkaa kuvausta -linkkiä. Se on voimassa vain nykyiselle tilille, joten jos yhteyshenkilö on linkitetty useisiin tileihin, kuvaukset voivat olla eri tilien osalta (esim. ensisijainen yhteyshenkilö perhetilille ja toimitusjohtaja yritystilille).
7. Lisäsähköpostiosoite. Yhteyshenkilön muut sähköpostiosoitteet voidaan lisätä yhteystiedon mukautettuna kenttänä. Kaikki sähköpostikontaktin kentät näkyvät tässä.
10. Allekirjoittajan prioriteetti. Tätä vaihtoehtoa käytetään allekirjoitusmallien kanssa. Se määrittää allekirjoittajien oletusjärjestyksen. Allekirjoittajan prioriteetin määrittäminen.
Osa asiakastilin tiedoista viittaa itse tiliin, osa sen yhteystietoihin:
- Asiakastilin nimi (eli yrityksen, organisaation tai henkilön nimi), valokuvat tallennetaan heidän tililleen.
- Asiakkaan henkilökohtaiset tiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja katuosoite, tallennetaan hänen yhteystietoihinsa. Jos haluat muuttaa näitä tietoja, sinun on muokattava yhteystietoa.
- Voit antaa jokaiselle yhteystietoon lisätylle sähköpostiosoitteelle portaalin käyttöoikeuden, ottaa käyttöön sähköpostin synkronoinnin ja tilata hänelle ilmoituksia. Lisätietoja kytkentöjen ottamisesta käyttöön.
- Tileissäsi on mukautettuja CRM-kenttiä, jotka eroavat yhteystietojen mukautetuista CRM-kentistä. Jos esimerkiksi työskentelet eri organisaatioiden kanssa, saatat haluta tallentaa niiden osoitteet ja muut tiedot heidän tilinsä sisällä.
Asiakkaan henkilökohtaisten tietojen/käyttöoikeuksien/asiakaskenttien muokkaaminen
Voit muokata tilin tietoja siirtymällä asiakkaan profiilin Tiedot-välilehdelle ja valitsemalla sitten Muokkaa tilin tietojen oikealla puolella.
Täältä voit:
- Vaihda tilityyppi
- Vaihda tilin nimi
- Määritä/poista tunnisteet tilille
- Muokkaa yrityksen osoitetta
- Täytä tilin mukautetut kentät
- Muokkaa tiliin liittyviä yhteystietoja: linkitä ja poista yhteystietoja, lisää uusia yhteystietoja, muokkaa yhteystietoja, muuta portaalin käyttöoikeuksia, ilmoituksia ja yhteystietosähköpostien synkronointivaihtoehtoja.
