TaxDome Lite (CRM): Esittele TaxDome asiakkaille
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Lite -käyttäjille. Jos käytät TaxDome Pro -ohjelmaa, siirry tähän artikkeliin.
Kutsu asiakkaasi TaxDomen asiakasportaaliin, joka on turvallinen ja turvallinen alusta, jossa asiakkaat voivat jakaa tärkeitä asiakirjoja kanssasi, pysyä ajan tasalla määräajoista ja kysyä ja vastata kysymyksiin reaaliajassa – kaikki yhdessä paikassa. Mitä hienoa siinä on? He voivat tehdä kaiken tämän kotisohvalta tai mobiilista.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Kuinka esitellä TaxDome asiakkaillesi
Etkö ole varma, miten TaxDome otetaan parhaiten käyttöön? Voimme auttaa:
- Tee lyhyt esittelyvideo, joka muistuttaa tätä upeaa esimerkkiä, tai käytä valmista videota YouTube-asiakasakatemiastamme.
- Tee erillinen sivu sivustollesi käyttämällä alla olevaa kopiota ja välitä sitten linkki siihen kaikille asiakkaillesi.
- Lähetä tervetuliaissähköposti asiakkaillesi alla olevalla kopiolla.
KOPIOI ASIAKKAILLE ***************
Mikä on TaxDome ja miksi minun pitäisi käyttää sitä?
TaxDome on ohjelmistoratkaisu, joka auttaa helpottamaan viestintää meidän ja asiakkaidemme välillä. Siksi käytämme sitä:
- Turvallinen, intuitiivinen asiakasportaali, joka on käyttäjäystävällinen myös niille, jotka eivät ole teknisesti taitavia.
- Kaikki yhdessä paikassa: voit allekirjoittaa asiakirjoja sähköisesti, esittää kysymyksiä ja vastata niihin sekä ladata asiakirjoja ilman, että joudut käyttämään useita eri verkkosivustoja, ja kaikki tämä tapahtuu kätevästi matkapuhelimestasi tai tietokoneestasi käsin.
- Turvallinen tietojenvaihto & henkilötietosi turvallisuus. TaxDomessa on sisäänrakennettu suojattu viestijärjestelmä, jossa voimme pyytää sinulta tarvitsemiamme tietoja tai keskustella reaaliajassa.
- Jos haluat sinun tekevän jotain, saat ajoissa ilmoituksia ja näet helposti luettavan tehtäväluettelon.
- Asiakasportaali on mobiiliystävällinen, joten voit käyttää sitä milloin ja missä tahansa!
Aloittaminen
Vaihe 1. Aktivoi tili
Avaa kutsusähköposti ja napsauta AKTIVOI TILI -linkkiä. Luo sitten salasanasi. Vahvista salasana kahdesti ja napsauta sitten SUBMIT.
Juuri noin! Nyt voit käyttää portaaliasi. Jos haluat palata siihen tulevaisuudessa, sinun on vain kirjauduttava sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.
Vaihe 2. Näytä tehtävät
Ensimmäinen näkyvä sivu on kojelauta, jossa on ilmoituksia tärkeistä päivityksistä, kuten näkymättömistä viesteistä ja lukemattomista asiakirjoista. Täältä löydät myös yrityksemme yhteystiedot.
Vaihe 3. Tutustu vasemman sivupalkin päävalikkoon
Sivupalkista voit helposti mennä minne haluat portaalissasi.
- Dokumentit ovat paikka, johon lataat asiakirjasi, allekirjoitat sähköisesti ja lataat kaiken, mitä olemme valmistaneet sinulle.
- Keskusteluissa voit esittää meille kysymyksiä tai vastata pyyntöihimme.
- Asetusten avulla voit tarvittaessa lisätä tilillesi lisää käyttäjiä.
Tarvitsetko lisää apua?
Etkö ole varma, ymmärrätkö täysin, miten kaikki toimii heti? Tutustu näihin ohjevaihtoehtoihin:
- Käy asiakkaan ohjealueella, jossa on yksityiskohtaiset ohjeet laskujen maksamiseen, ennakkomaksujen maksamiseen, asiakirjojen allekirjoittamiseen ja niin edelleen.
- Katso TaxDome Client Academy -videoita YouTubessa saadaksesi lisätietoja asiakasportaalin käytöstä.