TaxDome Lite (Keskustelut): Luo ja sovella malleja
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Lite -käyttäjille. Jos käytät TaxDome Pro -ohjelmaa, siirry tähän artikkeliin.
Chat-mallit ovat hyödyllisiä, kun on kyse asiakkaille säännöllisesti lähettämästäsi viestinnästä. Niiden ansiosta sinun ei tarvitse kirjoittaa samoja viestejä tyhjästä yhä uudelleen ja uudelleen. On myös hyödyllistä, että sinulla on ne aina valmiina, kun tarvitset niitä.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Chat-mallien luominen
Yrityksen omistaja voi luoda chat-mallin.
Voit luoda keskustelumallin siirtymällä vasemmanpuoleisesta sivupalkista kohtaan Asetukset , valitsemalla valikkoriviltä Mallit, siirtymällä kohtaan Keskustelut ja napsauttamalla sitten LUO TEMPLATE.
Alla on selitys päivitysviestimalli-ikkunan numeroitujen osioiden selitykset, joissa luot chat-malleja:
1. Nimi: Kirjoita mallille nimi – mitä näet, kun valitset sen.
2. Lähettäjä: Syötä, keneltä viesti on peräisin.
3. Nimi: Se näkyy viestin nimenä vastaanottajan viesteissä, kun se on lähetetty.
4. Lisää lyhytkoodi: Viestin yksilöimiseksi voit käyttää lyhytkoodeja dynaamisten tietojen, kuten tilin nimen tai päivämäärän, sisällyttämiseksi. Lyhytkoodit ovat käytettävissä sekä viestin otsikkoa että runkoa varten. Tässä on lisätietoja lyhytkoodeista.
5. Runko: Kirjoita viesti käyttämällä muotoilua, hymiöitä, linkkejä ja paljon muuta.
6. Lähetä muistutuksia asiakkaille: Ota käyttöön automaattisten muistutusten lähettäminen lukemattomista keskusteluista. Lisätietoja muistutuksista keskusteluissa.
7. Asiakkaan tehtävät: Lisää asiakastehtäviä. Tehtävät näytetään tehtävälistana, jossa on valintaruutuja. Voit lisätä lisää tehtäviä napsauttamalla Lisää tehtävä -painiketta. Kun tehtävä on suoritettu, joko sinä tai asiakas voi rastittaa sen. Voit lisätietoja asiakastehtävien hallinnasta.
8. Tallenna & Poistu, Tallenna ja Peruuta: Valitse Save & Exit (Tallenna ja poistu ) tallentaaksesi mallin ja palataksesi takaisin mallien luetteloon, Save (Tallenna ) säilyttääksesi muutokset ja jatkaaksesi mallin muokkaamista tai Cancel (Peruuta ) poistuaksesi tallentamatta.
Chat-mallien soveltaminen
Kun olet tehnyt chat-mallin, voit käyttää sitä nopeuttaaksesi uuden viestin luomista. Näin:
1. Valitse vaihtoehto luodaksesi uuden viestin:
- Klikkaa + UUSI ja valitse sitten Chat.
- Valitse tiliprofiilin Viestintä-osiossa Uusi keskustelu.
- Valitse vähintään yksi vastaanottaja Tilit-luettelosta ja valitse sitten avattavasta valikosta Lähetä viesti .
2. Vuonna Malli kenttä, valitse malli avattavasta valikosta.
3. Muokkaa viestiä tai laadi uusi viesti.
Huomautus: Viestiin tekemäsi muutokset eivät vaikuta valittuun malliin.
Chat-mallien muokkaaminen
Voit tehdä muutoksia keskustelumalliin seuraavasti:
1. Siirry vasemmanpuoleisesta sivupalkista kohtaan Asetukset , valitse valikkoriviltä Mallit , siirry kohtaan Keskustelut ja napsauta sitten keskustelumallin nimeä.
2. Tee muutoksia keskustelumalliin ja valitse sitten Tallenna ja poistu.
Chat-mallien poistaminen
Jos haluat poistaa keskustelumallin kokonaan, siirry vasemmanpuoleisesta sivupalkista kohtaan Asetukset , valitse valikkoriviltä Mallit ja avaa sitten Keskustelut. Napsauta kolmea pistettä keskustelumallin nimen oikealla puolella, valitse Poista ja vahvista napsauttamalla Poista sitten Poista vahvistus -ponnahdusikkunassa.
