TaxDome Lite (CRM): Suodatinmallit
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Lite -käyttäjille. Jos käytät TaxDome Pro -ohjelmaa, siirry tähän artikkeliin.
Säästä aikaa ja paranna tehokkuutta suodattamalla luettelot – asiakkaat, yhteyshenkilöt, työt, tehtävät, laskut, maksut, aikamerkinnät tai Saapuneet+- ilmoitukset – niin, että ne näyttävät vain sen, mitä sinun tarvitsee nähdä. Voit hienosäätää niitä niin monta suodatinta kuin on tarpeen.
Lisäksi voit tallentaa minkä tahansa valintasi suodatinmalleina myöhempää käyttöä varten!
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Kuinka käyttää suodattimia ja käyttää niitä
- Suodatinvalintojen tallentaminen
- Suodatinmallien käyttäminen
- Suodatinmallien poistaminen
Kuinka käyttää suodattimia ja käyttää niitä
Note! We are redesigning our filters, and this article covers the old-version filters. As of now, new filters have been released for just some of the pages in TaxDome. Here's an article about working with the new filters.
Suodattimet toimivat samalla tavalla kaikissa luetteloissa. Kun rajaat luetteloa suodattimien avulla, valitset ne etsimiensi tietojen tyypin mukaan. Lisätietoja tiettyjen luetteloiden suodattimista on linkeissä:
Jos haluat suodattaa luettelon, klikkaa oikeassa yläkulmassa FILTER , valitse haluamasi suodattimet ja valitse sitten KÄYTÄ. Voit käyttää niin vähän tai niin monta suodatinta kuin tarvitaan.
Kun olet käyttänyt valitut suodattimet, luetteloa kavennetaan vastaavasti. Valitut suodattimet näkyvät Suodatin-sivun yläosassa. Voit helposti muuttaa suodattimia lisäämällä tai poistamalla ne; Muussa tapauksessa voit poistaa ne kaikki aloittaaksesi alusta valitsemalla RESET .
Jos mietit...
- Kun käytät useita suodattimia, JA-logiikka on käytössä: Jokainen luettelon tili täyttää kaikki valitut ehdot.
- Suodattimet pysyvät samoina, kun poistut sivulta ja avaat sen uudelleen.
Suodatinvalintojen tallentaminen
Suodattimien luominen vie aikaa, erityisesti edistyneet, jotka vaativat vähintään neljä ehtoa. Tallenna useimmin käytetyt suodatinvalinnat, jotta sinun ei tarvitse aloittaa alusta joka kerta.
Näin: Kun olet tehnyt suodatinvalinnat, klikkaa Tallenna mallina - linkkiä, anna suodatinmallille nimi ja klikkaa Tallenna. Näet sitten nimen Suodatin-sivun yläosassa.
Coming soon: The new version of filters is coming to all TaxDome lists. All previously saved filter templates will migrate to filter presets.
Suodatinmallien käyttäminen
Kun olet luonut suodatinmallin, voit käyttää sitä napsauttamalla Suodatin-sivun yläreunassa olevaa Suodatinmallit-linkkiä.
Suodatinmallien poistaminen
Kun et enää tarvitse suodatinmallia, poista se. Klikkaa Suodatin-sivun yläreunassa olevaa Suodatinmallit-linkkiä, etsi malli, jota et enää tarvitse, ja napsauta sitten sen oikealla puolella olevaa roskakorikuvaketta. Vahvista valitsemalla Poista.
