TaxDome Lite (allekirjoitukset): Luo ja sovella malleja

Allekirjoitusmallien avulla voit säästää aikaa sähköisten allekirjoitusten pyytämiseen usein käytetyille lomakkeille. Sen sijaan, että joka kerta tarvitsisit lisätä pakollisia kenttiä manuaalisesti (allekirjoitus, nimikirjaimet, päivämäärä, vapaa tekstinsyöttö jne.), Luo malli kerran ja käytä sitä sitten tarvittaessa. Malleja voidaan käyttää verkkosovelluksessa ja Windowsin työpöytäsovelluksessa.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

Allekirjoitusmallien luominen

Design signature templates ahead so that they’re ready to go -- or to be further customized. To create a new template, follow these steps:

1. Go to Settings from the left sidebar, choose Templates in the menu bar, select Signatures, then click Create template.

2. Drag and drop the PDF form (e.g., 8879, 1040 or 1099) for which you want to create a template.

3. Nimeä malli.

4. Lisää allekirjoituskenttiä. Allekirjoituskentät on lisättävä erikseen eri allekirjoittajille:

  • Valitse ensimmäiseksi allekirjoittajaksi Allekirjoittaja #1 Valitse allekirjoittaja -pudotusvalikosta. Valitse päivämäärämuoto (se pysyy samana seuraaville allekirjoittajille). Lisää niin monta kenttää kuin tarvitaan allekirjoitusta, nimikirjaimia ja päivämäärää varten. Lisää tekstikenttiä SSN-tunnusta, äidin tyttönimeä jne. varten.
  • Lisää toiselle allekirjoittajalle, esimerkiksi puolisolle, vielä yksi allekirjoittaja valitsemalla Muokkaa allekirjoittajia, sitten Lisää allekirjoittaja ja sitten Takaisin. Lisää nyt toisen allekirjoittajan tarvittavat kentät. 
  • Valitse yrityksen edustajan osalta Valitse allekirjoittaja -pudotusvalikosta Yrityksen jäsen . Lisää nyt tarvittavat kentät myös yrityksen edustajalle.

5. Lisää henkilökohtainen kosketus asiakkaalle suunnatulla viestillä. Voit käyttää lyhytkoodeja tehdäksesi siitä houkuttelevamman. 

6. Click  Save & Exit to save the template and go back to the list of templates. Or click Save to keep your changes and continue editing the template.

Oletusallekirjoitusmallien lisääminen kirjastostamme

Tarjoamme malli allekirjoitusmalleja, joita voit helposti muokata. Voit lisätä allekirjoitusmallin kirjastostamme seuraavasti:

1. Go to Settings from the left sidebar menu, select Templates in the menu bar, open the Signatures tab, then click Copy from library.

2. Napsauta lisättävän mallin oikeassa reunassa olevaa kopiointikuvaketta. Muokkaa mallia napsauttamalla sen nimeä.

Allekirjoitusmallien käyttäminen

Kun olet luonut mallin, voit nopeuttaa sen avulla allekirjoitusten pyytämisprosessia. Näin:

1. Pyydä allekirjoitusta mille tahansa asiakirjalle, joka on ladattu kansioosi Asiakas voi tarkastella pääsy.

2. Klikkaus malli saadaksesi avattavan valikon. Valitse malli.

  • Nimesi täyttää automaattisesti yrityksen edustajan sähköisen allekirjoituksen kentän.
  • Asiakkaiden nimet täyttävät automaattisesti Allekirjoittaja 1 - ja Allekirjoittaja 2 - allekirjoituskentät.

Lue lisää allekirjoituksen asetuksista.

Oletusarvoisesti allekirjoitusjärjestys on sama kuin Linkitetyt yhteystiedot Tilitiedot-osiossa . Muuta sitä tarvittaessa:

  • Jos haluat selvittää, mihin allekirjoitukset sijoitetaan, siirry tähän.
  • Jos haluat muuttaa dokumentin allekirjoitusten järjestystä, valitse Muokkaa allekirjoittajia. Valitse yhteyshenkilön nimi signer 1:n ja sitten Signer 2:n avattavasta valikosta. Poista kaikki ei-toivotut allekirjoittajat napsauttamalla roskakorikuvaketta. Lisää allekirjoittajia valitsemalla Lisää allekirjoittaja.

Allekirjoitusmallien muokkaaminen

Muutosten tekeminen allekirjoitusmalliin:

1. Siirry kohtaan Asetukset vasemman sivupalkin valikosta, valitse valikkoriviltä Mallit , avaa Allekirjoitukset välilehti ja napsauta sitten allekirjoitusmallia.

2. Tee muutoksia allekirjoitusmalliin ja valitse sitten Tallenna ja poistu.

Allekirjoitusmallien kirjoittaminen

Uusien allekirjoitusmallien luominen olemassa olevien mallien perusteella: Klikkaa allekirjoitusmallin nimen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Monista. Mallin kopio tallennetaan jälkiliitteellä (esim. allekirjoitus (2)).

Allekirjoitusmallien poistaminen

To remove a signature template completely, go to Settings from the left sidebar menu, select Templates in the menu bar, then open the Signatures tab. Click the three dots to the far right of the signature template, click Delete, then confirm by clicking Delet in the Delete Confirmation pop-up.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä