TaxDome Lite (CRM): Soveltaa massatoimintoja

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Lite -käyttäjille. Jos käytät TaxDome Pro -ohjelmaa, siirry tähän artikkeliin.

Joukkotoimintoon kuuluu saman toiminnon teeminen monille asiakkaille kerralla; Se on nopea kiertotapa toiminnon suorittamiseen asiakas kerrallaan. TaxDomen joukkotoiminto-ominaisuuden avulla tarkistat ensin asiakkaat, jotka tarvitsevat saman asian, ja käynnistät sitten toiminnon. Se on paljon tehokkaampi kuin yksi kerrallaan -menetelmä – puhumattakaan paljon nopeammasta!

• Joukkotoimintojen suorittaminen
• Tunnisteiden hallinta joukkotoimintona
• Kansiomallin käyttäminen joukkotoimintona
• Viestin lähettäminen joukkotoimintona
• Tilien arkistointi joukkotoimintona
• Tilien poistaminen joukkotoimintona

Joukkotoimintojen suorittaminen

Jos haluat aloittaa joukkotoiminnon suorittamisen, siirry vasemman sivupalkin valikosta Asiakkaat-kohtaan , avaa Tilit-välilehti nähdäksesi Aktiivinen-luettelosi ja valitse sitten asiakkaat, joille toiminto on tarkoitettu. Jos etsit tietyntyyppistä asiakastiliä, käytä lisäsuodattimia ja valitse sitten asiakkaat sitten suodatetusta luettelosta.

Kun olet valinnut asiakkaat, valitse joukkotoiminto Aktiivinen-luettelon yläpuolella olevasta valikkorivistä. Jos haluat nähdä lisätoimintoja, napsauta valikkorivillä Lisää toimintoja.

Tunnisteiden hallinta joukkotoimintona

2-3 sanaa pitkä ja värikoodattu nopeaa tunnistamista varten, tunnisteet auttavat suodattamaan asiakastilejäsi. Kun sinun on määritettävä tunnisteita eri asiakastileille, käytä Tunnisteiden hallinta -joukkotoimintoa .

Valitse Aktiivinen-luettelosta asiakastilit, jotka on merkittävä, ja valitse valikkoriviltä Tunnisteiden hallinta. Näet sitten luettelon kaikista käytettävissä olevista tunnisteistasi. Valitse jokaiselle tunnisteelle jokin seuraavista:

• Älä tee mitään. Tunnistetta ei liitetä valituille asiakastileille. Jos tilillä on jo kyseinen tunniste, se pysyy.
• Määritä kaikille: Tunniste määritetään kaikille valituille asiakastileille.
• Poista kaikista: Jos joillakin valituista asiakastileistä on jo tämä tunniste, se poistetaan.

Kansiomallin käyttäminen joukkotoimintona

Kansiomallien avulla voit nopeuttaa kansioiden luomista asiakastilien Docs-osioon . Voit luoda kansiomalleja ja käyttää niitä sitten tietyllä tilillä. Tämän vaihtoehdon avulla voit myös ladata asiakirjoja, jotka eivät ole asiakaskohtaisia.

In the Active list, select the client accounts you want to apply a folder template to, click More Actions in the menu bar, then select Apply Folder Template from the pull-down menu. Click on Folder Template field to select the one you want to apply from the pull-down menu.

Viestin lähettäminen joukkotoimintona

With the Send message bulk action, you can send the same secure message to several clients. For example, you may want to notify all of your clients about an upcoming deadline or an update at your firm. Use chat templates to speed things up.

In the Active list, select the client accounts you want to send a message to, click More Actions in the menu bar, then select Send message from the pull-down menu. Click in the Templates field to select the chat template you’d like to use from the pull-down menu. Click the Create chats button, and a personalized message will be sent to the selected client accounts.

Tilien arkistointi joukkotoimintona

Kun et enää tarvitse tiliä, mutta haluat pitää kaikki sen tiedot käsillä, loistava valinta on arkistoida se. Kun olet tehnyt sen, se katoaa Aktiivinen-välilehdestä ja siirtyy Arkistoitu-välilehteen , jossa sitä ei voi muokata. Arkistotilit-joukkotoiminnolla voit arkistoida useita kerralla. Kun arkistoit tilin, voit aina palauttaa sen.

Valitse Aktiivinen-luettelosta asiakastilit, jotka haluat arkistoida, klikkaa valikkoriviltä Lisää toimintoja ja valitse sitten avattavasta valikosta Arkistoi tilit.

Jos olet arkistoinut useita tilejä, mutta huomaat myöhemmin tarvitsevansa niitä uudelleen, voit helposti vaihtaa ne takaisin aktiiviseksi irtotavarana.

In the Archived list, select the client accounts you want to restore, click More Actions in the menu bar, then select Activate Accounts from the pull-down menu.

Tilien poistaminen joukkotoimintona

Tarkkaavaisuus! Voit poistaa vain arkistoituja tilejä.

Saatat joutua poistamaan asiakastilejä joko siksi, että loit ne testein tai ne eivät ole enää asiakas. Poista joukko -toiminnolla voit poistaa useita kerralla. Muista, että kun poistat tilin, et voi palauttaa sitä. Ja kun tili on poistettu, kaikki sen tiedostot ja tiedot poistetaan myös pysyvästi, joten et voi myöskään palauttaa niitä.

In the  Archived list, select the client accounts you want to delete, click More Actions in the menu bar, then select Delete from the pull-down menu. Enter DELETE into the confirmation field and click Delete.