🏁 TaxDome Lite: TaxDomen kanssa ensimmäisen viikon aikana.
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Lite -käyttäjille. Jos käytät TaxDome Pro -ohjelmaa, siirry tähän artikkeliin.
Hei, TaxDome-käyttäjä. Tervetuloa! Tässä opastamme sinua vaiheittaisen prosessin läpi, jolla saat käyttöönoton aloitettua TaxDomessa. Opi kaikki perusasiat täältä aloittaaksesi heti.
Tarkista jokainen alla oleva vaihe ja suorita sitten tarvittavat toiminnot portaalissasi.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
CRM-osion määrittäminen ja asetukset
Tavoite: Tuo kaikki asiakasdata TaxDomeen.
Suositellut vaiheet: Suorita tämä ensimmäisenä!
- Tiedä tilien ja yhteyshenkilöiden välinen ero. Tili on yhteisö; yhteyshenkilö, henkilö. Käsittelet tilejä TaxDomessa: Jotkut voivat olla henkilökohtaisia tilejä, toiset yritystilejä. Todelliset ihmiset (eli asiakkaat), joilla on tilejä TaxDomessa, tunnistetaan yhteyshenkilöiden perusteella: eli etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite.
- Valmistele asiakasluettelo tuontia varten. Saat kaikki asiakkaasi TaxDomeen tuomalla heidän tietonsa CSV-tiedostosta. Useimmat vero-ohjelmistot ja sähköpostialustat luovat CSV-tiedoston.
- Tuo CSV-tiedostosi TaxDomeen. Kun CSV-tiedosto on valmis, voit siirtää asiakastietosi TaxDomeen.
- Kutsu asiakkaasi TaxDomeen. Lähetä asiakkaillesi kutsuja TaxDome-portaalin käyttöön. He voivat täyttää KYC-lomakkeita, jakaa tärkeitä asiakirjoja, maksaa laskuja, tarkastella maksuhistoriaansa, pysyä ajan tasalla tulevista määräajoista, vastata kysymyksiin ja paljon muuta - kaikki yhdessä paikassa.
Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon enemmän upeita ominaisuuksia, joihin varmasti haluat tutustua.
- Luo tunnisteita: Ajattele: Mitä yhteistä asiakkaillasi on? Luo sitten tunniste kullekin ryhmälle. Voit heti aloittaa tunnisteiden lisäämisen tuonnin aikana. Myöhemmin ne ovat hyödyllisiä luetteloidesi suodattamiseen (kirjanpito, palautus, kuukausittainen, neljännesvuosittain jne.).
- Oletuskansiomallin luominen/muokkaaminen: Jos käytät mukautettua kansiorakennetta asiakkaidesi dokumenteissa, määritä se TaxDomessa ennen asiakkaiden tuontia.
- Mukautettujen kenttien määrittäminen: Täytä tilisi ja yhteystietosi mahdollisilla lisätiedoilla. Esimerkiksi tilien postinumero tai asiakkaiden syntymäpäivä . Käytä näitä tietoja lyhytkoodeina viesteissä, sähköposteissa ja muissa entiteeteissä säästääksesi aikaa ja lisätäksesi henkilökohtaisen kosketuksen.
- Esittele TaxDome asiakkaillesi: Tutustu upeisiin vinkkeihimme ja malleihin.
Asiakasviestinnän perusteet
Tavoite: Tehokas ja virheetön työnkulku ja prosessit tiimisi kanssa.
Suositellut vaiheet: Suorita tämä ensimmäisenä!
- Katso, miten docit toimivat. Jokaisella asiakastilillä on Docs-välilehti, johon heidän asiakirjansa tallennetaan. Katso kaikki kyseisen välilehden sisällä!
- Lue, miten voit pyytää sähköistä allekirjoitusta. Sähköisten allekirjoitusten avulla asiakkaasi voivat allekirjoittaa valmistamansa asiakirjat ja lomakkeet suoraan TaxDome-portaalistaan. Yksi tai useampi asiakas voi allekirjoittaa dokumentin sähköisesti.
- Aloita suojatun viestinnän käyttö. Chatit-ominaisuutemme avulla voit kommunikoida turvallisesti asiakkaiden ja tiimin jäsenten kanssa reaaliajassa. Chattien avulla voit ajoittaa tapaamisia tai pyytää asiakkailta puuttuvia asiakirjoja tai jotain muuta, mitä tarvitset heiltä.
Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon enemmän upeita ominaisuuksia, joihin varmasti haluat tutustua.
- Lataa ja asenna TaxDome-työpöytäsovellus. Näin voit ladata asiakirjoja TaxDomeen monin eri tavoin ilman selainta.
- Käytä TaxDome Drivea asiakirjojen kopioimiseen. Tämän upean työkalun avulla vedä ja pudota asiakirjoja irtotavarana TaxDomeen tiedostonhallinnasta.