ūüŹĀ TaxDome Lite: TaxDomen kanssa ensimm√§isen viikon aikana.

ammattilainen

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Lite -käyttäjille. Jos käytät TaxDome Pro -ohjelmaa, siirry tähän artikkeliin.

Hei, TaxDome-käyttäjä. Tervetuloa! Tässä opastamme sinua vaiheittaisen prosessin läpi, jolla saat käyttöönoton aloitettua TaxDomessa. Opi kaikki perusasiat täältä aloittaaksesi heti.

Tarkista jokainen alla oleva vaihe ja suorita sitten tarvittavat toiminnot portaalissasi.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

  1. CRM-osion määrittäminen ja asetukset
  2. Asiakasviestinnän perusteet

CRM-osion määrittäminen ja asetukset

vinkki

Tavoite: Tuo kaikki asiakasdata TaxDomeen.

Suositellut vaiheet: Suorita tämä ensimmäisenä!

  1. Tiedä tilien ja yhteyshenkilöiden välinen ero. Tili on yhteisö; yhteyshenkilö, henkilö. Käsittelet tilejä TaxDomessa: Jotkut voivat olla henkilökohtaisia tilejä, toiset yritystilejä. Todelliset ihmiset (eli asiakkaat), joilla on tilejä TaxDomessa, tunnistetaan yhteyshenkilöiden perusteella: eli etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite.
  2. Valmistele asiakasluettelo tuontia varten. Saat kaikki asiakkaasi TaxDomeen tuomalla heidän tietonsa CSV-tiedostosta. Useimmat vero-ohjelmistot ja sähköpostialustat luovat CSV-tiedoston.
  3. Tuo CSV-tiedostosi TaxDomeen. Kun CSV-tiedosto on valmis, voit siirtää asiakastietosi TaxDomeen.
  4. Kutsu asiakkaasi TaxDomeen. Lähetä asiakkaillesi kutsuja TaxDome-portaalin käyttöön. He voivat täyttää KYC-lomakkeita, jakaa tärkeitä asiakirjoja, maksaa laskuja, tarkastella maksuhistoriaansa, pysyä ajan tasalla tulevista määräajoista, vastata kysymyksiin ja paljon muuta - kaikki yhdessä paikassa.

Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon enemmän upeita ominaisuuksia, joihin varmasti haluat tutustua.

  • Luo tunnisteita: Ajattele: Mit√§ yhteist√§ asiakkaillasi on? Luo sitten tunniste kullekin ryhm√§lle. Voit heti aloittaa tunnisteiden lis√§√§misen tuonnin aikana. My√∂hemmin ne ovat hy√∂dyllisi√§ luetteloidesi suodattamiseen (kirjanpito, palautus, kuukausittainen, nelj√§nnesvuosittain jne.).
  • Oletuskansiomallin luominen/muokkaaminen: Jos k√§yt√§t mukautettua kansiorakennetta asiakkaidesi dokumenteissa, m√§√§rit√§ se TaxDomessa ennen asiakkaiden tuontia.
  • Mukautettujen kenttien m√§√§ritt√§minen: T√§yt√§ tilisi ja yhteystietosi mahdollisilla lis√§tiedoilla. Esimerkiksi tilien postinumero tai asiakkaiden syntym√§p√§iv√§ . K√§yt√§ n√§it√§ tietoja lyhytkoodeina viesteiss√§, s√§hk√∂posteissa ja muissa entiteeteiss√§ s√§√§st√§√§ksesi aikaa ja lis√§t√§ksesi henkil√∂kohtaisen kosketuksen.
  • Esittele TaxDome asiakkaillesi: Tutustu upeisiin vinkkeihimme ja malleihin.

Asiakasviestinnän perusteet

vinkki

Tavoite: Tehokas ja virheetön työnkulku ja prosessit tiimisi kanssa.

Suositellut vaiheet: Suorita tämä ensimmäisenä!

  1. Katso, miten docit toimivat. Jokaisella asiakastilillä on Docs-välilehti, johon heidän asiakirjansa tallennetaan. Katso kaikki kyseisen välilehden sisällä!
  2. Lue, miten voit pyytää sähköistä allekirjoitusta. Sähköisten allekirjoitusten avulla asiakkaasi voivat allekirjoittaa valmistamansa asiakirjat ja lomakkeet suoraan TaxDome-portaalistaan. Yksi tai useampi asiakas voi allekirjoittaa dokumentin sähköisesti.
  3. Aloita suojatun viestinnän käyttö. Chatit-ominaisuutemme avulla voit kommunikoida turvallisesti asiakkaiden ja tiimin jäsenten kanssa reaaliajassa. Chattien avulla voit ajoittaa tapaamisia tai pyytää asiakkailta puuttuvia asiakirjoja tai jotain muuta, mitä tarvitset heiltä.

Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon enemmän upeita ominaisuuksia, joihin varmasti haluat tutustua.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä