CRM & Asiakkaat
Hallitse asiakkaitasi osoitteessa TaxDome. Sopimukset, järjestäjät, sähköpostit ja paljon muuta saatavilla.
- CRM (Perus): Lisää asiakastilejä
- CRM (Perus): Vie asiakasluettelo nykyisestä ohjelmistosta
- CRM (Perus): Asiakasluettelon tuominen
- CRM tililuettelo (Basic): aktivointi: Suodatus, vienti, vireillä oleva aktivointi: Suodatus, vienti, vireillä oleva aktivointi
- CRM (Basic): Soveltaa joukkotoimintoja
- CRM Yhteystietoluettelo (perus): muokkaa, vie, hae, poista
- CRM (Lisäasetukset): Mukautetut kentät
- CRM (Perus): portaalin käyttö, ilmoitukset, sähköpostin synkronointi
- Tunnisteet (Basic): Käytä & käyttötapoja
- CRM (Perus): Yhteystiedot ja tilit
- CRM (Basic): Asiakastilin profiilit
- CRM (Basic): Asiakastilin muistiinpanot
- CRM (Perus): Esittele TaxDome asiakkaille
- CRM (Basic): Tilien poistaminen ja arkistointi
- CRM (Perus): Asiakastilin tarkasteleminen vain luku -näkymässä
- CRM (Lisäasetukset): Vaihda asiakkaan salasana
- CRM (Perus): Yhteystietojen linkittäminen asiakkaisiin
- CRM (Edistynyt): Mukauta, käytä ja poista asiakasportaalin kirjautumislinkki.
- CRM (Lisäasetukset): Yhteystietojen tuominen sähköpostisovelluksesta
- CRM (Perus): Yhteystietojen lisääminen