Sähköposti (perus): Synkronoi sähköpostisi Taxdomen kanssa

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

Synkronoi sähköpostitilisi TaxDomen kanssa, niin saat jokaiselle asiakkaalle jaetun Saapuneet-kansion, joka pitää asiat järjestyksessä, siistinä ja virtaviivaistettuna. Kansiota ei tarvitse luoda kullekin yksittäiselle asiakkaalle tai pysyä kopiona sähköpostiviestissä, joka ei vaadi vastausta. 

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa: 

• Synkronoinnin toiminta
• Sähköpostipalveluntarjoajan valitseminen
  • Outlook-tilin synkronointi
  • Microsoft 365 -tilin synkronointi
  • Kuinka synkronoida Yahoo! -tilisi
  • Gmail-tilin synkronointi
  • ICloud-tilin synkronointi
  • Kuinka synkronoida sähköpostipalveluntarjoajan kanssa, jota ei ole lueteltu
• Miten synkronoin useamman kuin yhden sähköpostiviestin?

Synkronoinnin toiminta

Näin tapahtuu, kun sähköpostitilisi on synkronoitu TaxDomen kanssa:

• Järjestelmämme tarkistaa kaikki viestisi ja löytää ne, jotka on lähetetty asiakkaillesi / vastaanotettu asiakkailtasi. Kaikki nämä viestit (iästä riippumatta) lisätään asiakkaiden profiilien Sähköposti-välilehteen.
• Jotta voimme ylläpitää hyvää viestintää koko yrityksessäsi, kannustamme kaikkia tiimin jäseniä synkronoimaan sähköpostinsa TaxDomeen. Kun ryhmän jäsen kommunikoi asiakastilin kanssa, cc-tili ei ole täynnä cc:tä. Voit käyttää näitä sähköposteja tilin profiilista.
• Asiakkaalta vastaanotetut viisi viimeistä viestiä (iästä riippumatta) näkyvät asiakkaan profiilin Yleiskatsaus-välilehdessä.
• Kaikki säikeen uudet viestit, jotka on vastaanotettu joko asiakkailtasi tai ryhmän jäseniltä, näkyvät Saapuneet+-osassa muiden ilmoitusten kanssa.

Muistiinpano! Sinä tai tiimisi voitte lähettää sähköposteja TaxDomen sisällä heidän puolestaan vasta sähköpostin synkronoinnin jälkeen. On kuitenkin aina mahdollista lähettää sähköposteja toisen tiimin jäsenen puolesta, jolla on Salli muiden lähettää sähköpostistani -kytkin päällä. Lue lisää artikkelista.

Siirry kohtaan Asetukset ja klikkaa Synkronoi sähköpostisi -painiketta Oma tili - välilehdessä.

Tarkkaavaisuus! TaxDome-tiliisi voidaan synkronoida vain yksi sähköpostiosoite. Saman sähköpostiosoitteen synkronointi toiseen tiliin aiheuttaa virheen.

Voit lopettaa sähköpostin synkronoinnin tai muuttaa TaxDome-synkronointiin synkronoitua sähköpostiosoitetta milloin haluat.

Sähköpostipalveluntarjoajan valitseminen

Riippuen sähköpostista, jota käytit rekisteröityessäsi TaxDomeen, sinulle esitetään erilaisia synkronointivaihtoehtoja.

• Outlook-tilin synkronointi
• Microsoft 365 -tilin synkronointi
• Kuinka synkronoida Yahoo! -tilisi
• Gmail-tilin synkronointi
• ICloud-tilin synkronointi
• Kuinka synkronoida sähköpostipalveluntarjoajan kanssa, jota ei ole lueteltu

Muistiinpano! ProtonMail ei ole synkronoitavissa TaxDomen kanssa niiden salausalgoritmin vuoksi.

Outlook-tilin synkronointi

Jos käytät Outlookia, osoitteesi täytetään automaattisesti sähköpostikenttään. Kirjoita sähköpostisi salasana ja klikkaa Kirjaudu sisään.

Sähköpostisi on nyt synkronoitu, ja sinut ohjataan automaattisesti TaxDomeen.

Microsoft 365 -tilin synkronointi

Jos käytät Microsoft 365:tä, sinut ohjataan automaattisesti Microsoft Online -sivustolle, ja osoitteesi täytetään automaattisesti sähköpostikenttään. Valitse jokin Microsoft-tilisi kirjautumisvaihtoehdoista.

Sähköpostisi on nyt synkronoitu, ja sinut ohjataan automaattisesti TaxDomeen.

Jos kohtaat virheilmoituksen " Request to mailbox service was not authorized" ( Pyyntöä postilaatikkopalveluun ei hyväksytty), kun yrität synkronoida sähköpostiosoitteesi Microsoft 365:n kanssa, syynä voi olla kaksivaiheinen vahvistus. Jos sähköpostiosoitteesi kaksivaiheinen todentaminen on käytössä, sinun on luotava sovellussalasana.

Voit luoda uuden sovellussalasanan sovellukselle tai laitteelle seuraavasti. Voit toistaa nämä vaiheet luodaksesi sovellussalasanan niin monelle sovellukselle tai laitteelle kuin tarvitset:

1. Siirry Security basics -sivulle ja kirjaudu sisään Microsoft-tilillesi.
2. Valitse Lisää suojausvaihtoehtoja. 
3. Valitse Sovellussalasanat-kohdasta Luo uusi sovellussalasana. Uusi sovellussalasana luodaan ja se näkyy näytössäsi.
4. Syötä tämä sovelluksen salasana sähköpostin synkronoinnin aikana.

Nyt sinun pitäisi pystyä synkronoimaan sähköpostisi onnistuneesti Microsoft 365:n kanssa.

Yahoo-tilin synkronointi

Jos käytät Yahoo! Mailia, sinun on siirryttävä tilisi suojausasetuksiin, ennen kuin voit synkronoida sähköpostiosoitteesi:

Jos yahoo! Mail -tililläsi on käytössä kaksivaiheinen vahvistus, sinun on ensin luotava sovelluksen salasana:

1. Siirry yahoo.com ja kirjaudu Yahoo! Mailiin.

2. Napsauta nimeäsi oikeassa yläkulmassa, valitse Tilitiedot ja avaa sitten Tilin suojaus -välilehti.

3. Siirry luo sovelluksen salasanaan, valitse Muu sovellus ja valitse sitten Luo. Kopioi salasana ja valitse Valmis.

4. Kun sovelluksen salasana on luotu, voit synkronoida tilisi TaxDomen kanssa. Yahoo!-osoitteesi täytetään automaattisesti sähköpostikenttään. Kirjoita juuri luomasi sovelluksen salasana ja klikkaa Kirjaudu sisään.

Sähköpostisi on nyt synkronoitu, ja sinut ohjataan automaattisesti TaxDomeen.

Jos yahoo! Mail -tililläsi on kaksivaiheinen vahvistus poistettu käytöstä, sinun on muutettava tilisi suojausasetuksia, ennen kuin voit synkronoida sähköpostisi.

1. Siirry yahoo.com ja kirjaudu Yahoo! Mailiin.

2. Napsauta nimeäsi oikeassa yläkulmassa, valitse Tilitiedotja avaa sitten Tilin suojaus -välilehti.

3. Ota käyttöön Salli sovellukset, jotka käyttävät vähemmän suojattua kirjautumisasetusta.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit synkronoida sähköpostitilisi TaxDomen kanssa. Yahoo!-osoitteesi täytetään automaattisesti sähköpostikenttään. Kirjoita sähköpostisi salasana ja klikkaa Kirjaudu sisään.

Sähköpostisi on nyt synkronoitu, ja sinut ohjataan automaattisesti TaxDomeen.

Gmail-tilin synkronointi

Jos käytät Gmail-tiliä, sinun on sallittava Nylas Sync Enginen käyttö, jotta voit synkronoida sähköpostisi TaxDomen kanssa.

1. Tarkista, että sähköpostiosoitteesi on oikea, ja valitse sitten Seuraava.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi salasana ja valitse sitten Seuraava.

Jos gmail-tililläsi on käytössä kaksivaiheinen vahvistus, sinulta kysytään puhelimeesi lähetettyä koodia.

3. Klikkaa Salli antaaksesi Nylas Sync Enginelle pääsyn.

Sähköpostisi on nyt synkronoitu, ja sinut ohjataan automaattisesti TaxDomeen.

ICloud-tilin synkronointi

Jos kaksivaiheinen vahvistus on käytössä iCloud-sähköpostitililläsi, sinun on luotava sovelluksen salasana, ennen kuin voit synkronoida sähköpostisi:

1. Siirry Apple ID -sivulle ja kirjaudu sisään.

2. Siirry hallintaanja valitse sitten Suojaus. Valitse Sovelluskohtaiset SALASANAT -kohdassa Luo salasana.

3. Kirjoita salasanan otsikko, klikkaaLuo , kopioi salasana ja klikkaa Valmis.

Kun sovelluksen salasana on luotu, voit synkronoida tilisi TaxDomen kanssa. iCloud-osoitteesi täytetään automaattisesti sähköpostikenttään. Kirjoita juuri luomasi sovelluksen salasana ja klikkaa Kirjaudu sisään.

Sähköpostisi on nyt synkronoitu, ja sinut ohjataan automaattisesti TaxDomeen.

Jos iCloud-tililläsi on käytössä kaksivaiheinen vahvistus, kirjoita sähköpostiosoitteesi salasana ja klikkaa Kirjaudu sisään.

Kuinka synkronoida sähköpostipalveluntarjoajan kanssa, jota ei ole lueteltu

Jos yrityksesi sähköpostipalveluntarjoajaa ei ole mainittu TaxDomen sähköpostipalveluvaihtoehdoissa, voit silti synkronoida sen manuaalisesti. Seuraa näitä ohjeita, jotka opastavat yritystäsi prosessin läpi:

1. Napsauta Näytä kaikki palveluntarjoajat sähköpostin palveluntarjoajien luettelossa.