Toistuvien laskujen luettelo (Basic): Saldon ja tilojen tarkastelu
Miten tarkistat, ovatko asiakkaasi hyväksyneet tai maksaneet toistuvat laskut? Miten voit tarkastella toistuvien laskujen saldoa tai tilaa? Pääset käsiksi kaikkiin laskuihisi kerralla tai vain tietyn asiakkaan laskuihin yhdeltä sivulta.
Katettu täällä:
Luettelo toistuvista laskuista
Jos haluat nähdä kaikkien tiliesi toistuvat laskut, valitse vasemmanpuoleisesta valikkopalkista Laskutus > Toistuvat laskut.
Jos haluat tarkastella yhden asiakkaan laskuja, siirry asiakastilille ja valitse sitten Laskut-välilehden Toistuvat laskut -alivälilehti. Asiakasprofiilin Laskut-välilehti on yrityksen omistajan, ylläpitäjän tai minkä tahansa tiimin jäsenen käytettävissä, jolla on Hallitse laskuja -käyttöoikeudet.
Toistuvat laskut -sivulla näet nämä sarakeotsikot:
- ASIAKAS: Klikkaa hänen nimeään siirtyäksesi hänen profiiliinsa.
- NIMI: Tämä on toistuvan laskun nimi; napsauta sitä muokataksesi.
- TILA: Tilatunnisteet auttavat sinua hallitsemaan ja järjestämään laskuja. Tilat on kuvattu alla.
- MAKSU: Miten maksu suoritetaan, kortilla, pankkiveloituksella tai muulla.
- AUTH: Toistuvalle laskulle valittu valtuutustyyppi, manuaalinen tai automaattinen.
- MÄÄRÄ: Tämä on suunnitellun laskun määrä.
- JÄÄMÄ: Tämä on summa, joka asiakkaan on vielä maksettava. Esimerkki: Toistuva lasku koskee 12 maksua, joista kukin maksaa 1 000 dollaria, yhteensä 12 000 dollaria. Yhden maksun jälkeen saldo on 11 000 dollaria, sitten 10 000 dollaria ja niin edelleen.
- SEURAAVA MAKSU: Tämä on päivämäärä tai kellonaika, jolloin seuraava lasku lähetetään.
- PÄÄTTYY: Tämä on viimeisen suunnitellun laskun päivämäärä.
- ASIAKAS: Laskusta vastaava ryhmän jäsen.
Laskut-osiossa toistuvat laskut -välilehdellä on kaksi alavälilehteä, joilla toistuvat laskut luokitellaan:
- Aktiivinen: Kaikki toistuvat laskut, joilla on tilat Aktiivinen, Erääntynyt tai Vireillä .
- Inaktiivinen: Kaikki toistuvat laskut, joilla on luonnos, deaktivoitu tai suoritettu -tilanne.
Toistuvien laskujen tilat
Tilat ovat värikoodattuja tunnisteita, jotka näyttävät, missä tilassa toistuva lasku on, kuten aktiivinen tai odottava.
Tässä on taulukko kaikista toistuvien laskujen tiloista:
 |
Toistuva lasku on hyväksytty, ja laskut lähetetään aikataulun mukaisesti. |
 |
Yhtä tai useampaa aikataulun mukaista laskua ei ole maksettu ajallaan. |
 |
Asiakas ei ole vielä allekirjoittanut toistuvaa laskua; ensimmäinen lasku lähetetään, kun asiakas on allekirjoittanut ja hyväksynyt toistuvan laskun. |
 |
Toistuva lasku on tallennettu luonnoksena eikä sitä ole lähetetty asiakkaalle. |
 |
Asiakas on maksanut kaikki suunnitellut laskut. |
 |
Yrityksen omistaja tai tiimin jäsen on poistanut toistuvan laskun käytöstä. Asiakkaalle ei lähetetä määräaikaisia laskuja. |
Toistuvien laskujen luettelon lajittelu
Lajittele laskut asiakkaan, nimen, summan, seuraavan maksun, saldon tai vanhentumispäivän mukaan. Voit lajitella luettelon napsauttamalla ylös-alas-nuolia valitun sarakkeen nimen vieressä.
