Työn toistuvuus (Advanced): Näytä, lajittele, etsi, suodata ja vie

Kaikkia toistuvia töitä voidaan hallita yhdellä sivulla riippumatta siitä, mihin putkeen ne kuuluvat. Voit helposti tarkastella, muokata, etsiä, suodattaa ja jopa viedä niitä.

Katettu täällä:

• Toistuvien tapausten tarkastelu
• Toistuvien tapausten etsiminen
• Toistuvuuksien suodattaminen
• Toistuvuuksien vienti

Toistuvien tapausten tarkastelu

Jos haluat tarkastella kaikkia toistuvia töitä yhdellä sivulla ja lajitella, muuttaa tai käyttää suodattimia (hyödyllinen raportointityökalu), valitse vasemmanpuoleisesta valikkopalkista Työnkulku > Toistuvat työt .

Näet nämä sarakeotsikot:

• ACCOUNT: kenelle toistuva työ on tarkoitettu, onko kyseessä yritys (yritystili) vai yksityishenkilö (henkilökohtainen tili).
• PIPELINE: putki, jossa toistuvat työt ovat.
• NEXT RECURRENCE: seuraavan työn toistumispäivä.
• RECURRENCE: työn toistumisjakso. Vie hiiren kurssi putkiston toistumisjakson päälle nähdäksesi sen toistumispäivämäärät/viikonpäivät.
• ASSIGNEES: tiimin jäsen, jolle tämä toistuva työ on osoitettu (lisää assigneesien valinnasta).
• JOB TEMPLATE: tähän toistuvuuteen valitun työmallin nimi.

Voit lajitella Työn toistuvuusluettelon napsauttamalla sarakeotsikon vieressä olevaa ylös-alas-nuolta. Voit lajitella työt tilin nimen tai seuraavan toistuvuuden mukaan.

Toistuvien tapausten etsiminen

Jos haluat etsiä toistuvuutta, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa hakupainiketta. Kirjoita hakukenttään hakusana ja paina sitten näppäimistön enter-näppäintä. Työn toistuvuusluettelo kaventuu vastaavasti. Tyhjennä hakukenttä napsauttamalla x.

Toistuvuuksien suodattaminen

Käytä suodattimia löytääksesi tiettyjä työn toistuvuuksia. Suodatuksen avulla voit esimerkiksi löytää kaikki tietyn tilin tai putken toistuvat työt. 

Suodata toistuvuudet jokoTyön toistuvuussivulta tai putkistosta. Työn toistuvuudet-sivulta voit seurata kaikkia yrityksesi toistuvia töitä; putkistosta voit seurata toistuvia töitä vain tämän putken osalta.

Voit suodattaa Työn toistuvuusluetteloa eri tavoin:

• Tili: katso tietyn tilin toistuvuudet.
• Asiakkaan tunnisteet: nähdä sellaisten tilien toistuvuudet, joihin on sovellettu tiettyjä tunnisteita.
  • Sisältää minkä tahansa: kun tämä valintapainike on valittuna, suodatin näyttää niiden tilien toistuvuudet, jotka sisältävät minkä tahansa valituista tunnisteista.
  • Contans none: kun tämä valintapainike on valittuna, suodatin näyttää sellaisten tilien toistuvuudet, jotka eivät sisällä mitään valituista tunnisteista.
  • Ei tunnisteita: kun tämä on valittuna, suodatin näyttää sellaisten tilien toistuvuudet, joilla ei ole tunnisteita.

Huom! Kun suodatat asiakasluetteloa uutta toistuvuutta luodessasi, suodatus tunnisteiden mukaan noudattaa seuraavaa tapaa Sisältää kaikki/ei sisällä kaikkia sääntöä - tilit, joilla on tai ei ole kaikkia valittuja tunnisteita , näytetään.

• Aikataulutettu: katso toistuvuudet, jotka on aikataulutettu/ei ole aikataulutettu yhdessä tai useammassa määritetyssä putkistossa.
• Työn vastaanottajat: näet vain tietyille tiimin jäsenille osoitetut toistuvat työt.
• Aloituspäivämäärä: katso vain toistuvuudet, joiden aloituspäivämäärä on valitulla alueella.
• Loppupäivämäärä: katso vain toistuvuudet, joiden loppupäivämäärä on valitulla alueella.
• Seuraava toistuvuus: näkee vain toistuvuudet, joiden seuraava toistumispäivä on valitulla alueella.

Jos haluat käyttää suodattimia, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa FILTER (SUODATIN ) -painiketta, valitse yksi tai useampi suodatin ja napsauta sitten APPLY (SOVELLA) -painiketta. Lisätietoja suodattimien käytöstä on tällä sivulla.