Zapier-integrointi (perus): Yhdistä, tee zap, irrota

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Zapier-integraation ansiosta voit synkronoida TaxDome-yhteystiedot suosikkisovellustesi kanssa niin, että tietosi pysyvät aina merkityksellisinä tekemättä kaksinkertaista merkintää eri järjestelmissä. Ja näin sinun tarvitsee vain tehdä muutoksia yhdessä paikassa, ja kaikki linkitetyt sovellukset päivitetään samanaikaisesti. 

Vinkki! Olemme jo luoneet Zapier-malleja suosituista integraatioista TaxDomen kanssa. Tarkista Zapierin TaxDome Integration -sivu!

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Voinko käyttää Zapieria XXX-sovelluksen kanssa?
• Yhteyden muodostaminen Zapieriin
• Zapin tekeminen
• Katkaistaan yhteyttä Zapieriin

Voinko käyttää Zapieria XXX-sovelluksen kanssa?

Zapierin toiminta mahdollistaa sen, että kaksi sovellusta, joilla ei ole natiivia integrointia, voivat puhua keskenään "käynnistimien" kautta. Tuemme Zapieria, ja jos hakemuksesi toimii, he voivat työskennellä yhdessä. Jos siirryt Apps Zapier -sivulle, voit etsiä sovellustasi, lisätä siihen yhteyden ja nähdä, mitä käynnistimiä heillä on siellä.

Yhteyden muodostaminen Zapieriin

Aloita yhdistämällä TaxDome- ja Zapier-tilisi. Tämän voi tehdä yrityksen omistaja tai järjestelmänvalvoja.

1. Siirry kohtaan Asetukset, valitse Integraatiot-välilehti ja klikkaa sitten Zapier-alivälilehden CONNECT-painiketta.

2. Kirjaudu Zapier-tilillesi ja hyväksy kutsu käyttää TaxDome-sovellusta Zapierissa.

Zapin tekeminen

Aloita ensimmäisen Zapin luominen, joka on yhteys kahden hakemuksen välillä. Tässä tapauksessa yhdistät TaxDomen toiseen sovellukseen.

1. Klikkaa TEE ZAP-painiketta, joka on käytettävissä millä tahansa Zapier-tilisi sivulla, ja nimeä sitten yhteytesi.

2. Käy läpi ensimmäinen vaihe ( Kun tämätapahtuu ... ) valitsemalla Sovellusluettelosta TaxDome ja valitsemalla sitten, mitä tapahtumaa haluat käyttää käynnistimenä. Tällä hetkellä saatavilla on kolmenlaisia:

• Päivitä contact: Käynnistin tapahtuu, kun yhteyshenkilö päivitetään TaxDome-sivustoon.
• Uusi contact: Käynnistin tapahtuu, kun TaxDome-sivustoon luodaan uusi yhteyshenkilö.
• Poista yhteystieto: Käynnistimet käynnistyvät, kun yhteystieto poistetaan TaxDomesta.

Esimerkiksi: Sinulla on Google-laskentataulukko, jossa on kaikki yhteystietosi. Haluat sen päivittyvän automaattisesti aina, kun lisäät uuden yhteystiedon TaxDomeen. Tässä tapauksessa valitset Uusi yhteystieto -käynnistimen.

3. Valitse JATKA. Nyt sinua pyydetään yhdistämään TaxDome-tilisi. Kun klikkaat Kirjaudu TaxDomeen, sinua pyydetään antamaan TaxDome-tunnistetietosi.

4. Valtuuta nyt Zapier käyttämään tiliäsi.

5. Käy läpi toinen vaihe ( Tee tämä ...) valitsemalla sovellus, johon haluat luoda yhteyden (esim. Google Sheets), valitsemalla tapahtuma (esimerkiksi Luo laskentataulukkorivi) ja valitsemalla sitten JATKA.

6. Kirjaudu Sisään Google-tilillesi ja valitse sitten laskentataulukko ja laskentataulukko, jotka haluat päivittää automaattisesti.

7. Sovita laskentataulukon sarakkeet TaxDome-yhteystietokenttiin ja klikkaa JATKAA.

8. Testaa yhteys klikkaamalla TEST & CONTINUEja kytke sitten Zap päälle. Nyt kaikki TaxDomeen lisätyt yhteystiedot lisätään myös Google-laskentataulukkoosi.

Katkaistaan yhteyttä Zapieriin

Jos haluat poistaa Zapier-integraation käytöstä, siirry vasemman sivupalkin Asetukset-kohtaan, valitse valikkoriviltä Integraatiot ja klikkaa sitten Zapierin integrointi -osan REVOKE-painiketta.

Muistiinpano! Kun yhteys on katkaistu, kaikki nykyiset Zapier-yhteytesi, jotka käyttävät TaxDome-sovellusta, lakkaavat toimimasta.