QuickBooks-integraatio (Basic): Yhdistä, synkronoi, katkaise yhteys

Jos olet tottunut käyttämään QuickBooks Onlinea, yhdistä TaxDome QuickBooks Online -tileihisi. Kun ne on linkitetty, näet kaikki TaxDome kautta tehdyt maksut ja tiedot QuickBooks-tililläsi. QuickBooks-tilin voi linkittää vain yrityksen omistaja.

Rekisteröidy ilmaiseen TaxDome kokeilujaksoon.

Katettu täällä:

• Mitä tietoja siirretään?
• Yhteyden muodostaminen QuickBooks Onlineen
• Mitkä asiakastilit synkronoidaan ja minä päivänä?
• TaxDome tapahtumat ja QuickBooksin pankkitili
• Navigointi QuickBooks-maksuihin osoitteesta TaxDome
• Yhteyden katkaiseminen QuickBooksista
• Yhteyden muodostaminen uudelleen toiseen tiliin

Mitä tietoja siirretään?

Kun QuickBooks-yhteys on luotu, seuraavat tiedot osoitteesta TaxDome ovat käytettävissä QuickBooks-tililläsi:

• Payment details, such as the transaction date, amount, source and payment ID (here's more on syncing payments).

• Details of the invoice covered by the payment, such as the amount, ID, line item description, class and location. Invoices paid from a user’s credit balance are also marked as paid in QuickBooks. Recurring invoices will be synchronized within a day of being issued.

• Yksityiskohtaiset tiedot laskuun lisättävistä palveluista (lisätietoja jäljempänä).

• Tiedot luottokorttitapahtumamaksusta (jos sellainen on).

• Tiedot maksun suorittaneesta asiakkaasta.

• Myyntiveron määrä. Tämä koskee tällä hetkellä yhdysvaltalaisia yrityksiä, jotka ottavat käyttöön automaattisen myyntiveron QuickBooks-tilinsä; tässä on lisätietoja verosummien lähettämisestä QuickBooksiin.

• Jos olet määrittänyt luokan ja sijainnin seurannan QuickBooksissa, se on käytettävissä osoitteessa TaxDome , kun luot laskua tai laskumallia. Siitä hetkestä lähtien sekä sijainnit että luokat laskuissa, jotka luot TaxDome , lähetetään automaattisesti QuickBooksiin.

Nämä ovat vastaavat termit TaxDome ja QuickBooksin välillä:

Huom!

• TaxDome -tilin nimen on oltava sama kuin QuickBooksin näyttönimen, jotta se täsmäisi automaattisesti. Voit saada ne täsmäämään manuaalisesti menemällä tilin profiilin Tiedot-välilehdelle ja muokkaamalla nimeä.
• TaxDome ja QuickBooks-laskujen määrät ovat samat. Laskuun sisältyvät palvelut eritellään QuickBooksissa samalla tavalla.
• A TaxDome and QuickBooks payment amounts are the same, excluding the Stripe/CPA charge fee.
• Kun uusi tili synkronoidaan QuickBooksin kanssa, käytetään oletusarvoisesti yksilöasiakastyyppiä. Jos tätä asiakastyyppiä ei kuitenkaan ole määritetty QuickBooksin asetuksissa, kenttä jätetään tyhjäksi.
• Maksujen käsittelymaksu lasketaan, kun asiakas suorittaa maksun.

Yhteyden muodostaminen QuickBooks Onlineen

Yrityksen omistaja voi synkronoida TaxDome ja QuickBooksin neljässä vaiheessa:

1. Valitse vasemmanpuoleisesta valikkorivistä Asetukset > Integraatiot , valitse QuickBooks-välilehti, ja napsauta sitten Yhdistä Quickbooksiin.

2. Valitse synkronoitavat tilit ja synkronointipäivämäärä ja napsauta sitten Jatka. Lisätietoja kustakin asetuksesta on alla olevan jakson ensimmäisessä vaiheessa.

3. Syötä QuickBooks-tunnuksesi ja valitse Kirjaudu sisään.

4. Anna TaxDome :lle pääsy QuickBooks Online -tietoihisi valitsemalla Connect .

Kun yhteys on muodostettu, sinut ohjataan osoitteeseen TaxDome.

5. Nyt voit valita, synkronoidaanko ajastetut laskut vai ei. Napsauta Tallenna.

Mitkä asiakastilit synkronoidaan ja minä päivänä?

Kun QuickBooks-yhteys on luotu, voit valita synkronoitavat asiakastilit ja synkronoinnin alkamispäivän.

1. Valitse vasemmanpuoleisesta valikkorivistä Asetukset > Integraatiot ja valitse QuickBooks-välilehti. Sieltä löydät kolme vaihtoehtoa:

• Synkronoi vain tilit, joilla on laskuja tai maksuja (oletusvaihtoehto). Vain tilit, joilla on laskuja tai maksuja, synkronoidaan. Kun luot laskun tai maksun mille tahansa tilille, myös se synkronoidaan.
• Synkronoi kaikki tilit. Kaikki tilit synkronoidaan, myös ne, joilla ei ole laskuja tai maksuja.
• Synkronointipäivä. Tilit, laskut ja maksut synkronoidaan tämän päivämäärän jälkeen. Ennen tätä päivämäärää laadittuja laskuja ja maksuja ei synkronoida.

2. Napsauta Tallenna. TaxDome -tilit synkronoidaan QuickBooksin kanssa. 

Jos saat virheen, voit tarkistaa ja korjata sen.

Vinkki! Voit synkronoida laskut myös manuaalisesti ja synkronoida tai poistaa synkronoinnin tilit erikseen.

TaxDome tapahtumat ja QuickBooksin pankkitili

Kaikki TaxDome -sivuston kautta hoidetut tapahtumat näkyvät QuickBooksissa siitä hetkestä lähtien, kun yhteys otetaan käyttöön. QuickBooks-tili, josta maksut löytyvät, riippuu siitä, mitä palvelua varten se on luotu. Se voidaan määritellä seuraavasti:

• Jos olet luonut palvelun osoitteessa TaxDome sen jälkeen, kun olet integroinut TaxDome ja QuickBooksin, tämän palvelun lasku näkyy QuickBooksin tilillä, jonka oletusarvoksi olet määrittänyt Palvelutulot-tili -osiossa (lisätietoja palvelujen synkronoinnista QuickBooksin kanssa on täällä).
• Jos kopioit palvelun QuickBooksista, tämän palvelun lasku ilmestyy QuickBooks-tilille, joka on määritetty sitä varten QuickBooksissa(Tuote ja palvelut > Palvelun nimi > Muokkaa > Tulotili).
• Jos olet luonut palvelun osoitteessa TaxDome ennen kuin integroit TaxDome ja QuickBooksin, kyseinen palvelu synkronoidaan, kun olet luonut yhteyden QuickBooksin kanssa. Tämän palvelun lasku ilmestyy QuickBooksin tilille, jonka oletusarvoksi oletit Palvelun tulotili -osiossa.

Lisätietoja palveluiden synkronoinnin tilasta saat täältä. 

Huom! Jos maksu siirretään pankkitilille QuickBooksissa, se palautetaan myöhemmin TaxDome kautta, ja palautus menee samalle pankkitilille.

Navigointi QuickBooks-maksuihin osoitteesta TaxDome

Kun TaxDome - ja QuickBooks-tilejäsi on synkronoitu, maksujen ja laskujen tiedot siirtyvät automaattisesti QuickBooksiin. Voit halutessasi olla synkronoimatta joitakin tai kaikkia maksuja - tässä on lisätietoja maksujen synkronoinnista.

Jos haluat saada tietoja mistä tahansa QuickBooksiin lähetetystä tapahtumasta, siirry vasemmanpuoleisen valikkorivin kohtaan Laskut , etsi haluamasi lasku tai maksu ja napsauta QuickBooks-sarakkeen Synkronoitu tila -linkkiä. Laskun tai maksun sivu QuickBooksissa avautuu.

Lisätietoja QuickBooksin tiloista on laskun ja maksun tiloja koskevissa artikkeleissa.

Yhteyden katkaiseminen QuickBooksista

Jos haluat poistaa synkronoinnin QuickBooksin kanssa kokonaan käytöstä, valitse vasemman valikkorivin Asetukset > Integraatiot , valitse QuickBooks-välilehti ja napsauta sitten Katkaise yhteys.

Yhteyden muodostaminen uudelleen toiseen tiliin

Kun olet katkaissut yhteyden alkuperäiseen QuickBooks Online -tiliin, voit muodostaa yhteyden uudelleen täsmälleen samaan tiliin.

Yhteyden muodostaminen uudelleen toiseen tiliin voi aiheuttaa ongelmia. 

Huomio! Yhdistämistä toiseen tiliin ei voi peruuttaa. Kaikki asiakkaat, laskut ja maksut synkronoidaan uudelleen uudelle tilille. Jos päätät yhdistää alkuperäisen QuickBooks-tilisi uudelleen sen jälkeen, kun olet yhdistänyt toisen tilin, sinulla on todennäköisesti päällekkäisiä merkintöjä asiakkaista, laskuista ja maksuista.

Kun muodostat yhteyden uuteen tiliin, näet ponnahdusikkunan ilmoituksen. Jos olet varma, että haluat jatkaa, kirjoita tekstikenttään AGREE ja valitse Connect new account (Yhdistä uusi tili).

How do I include Stripe fees on QuickBooks to keep the balance accurate?

Tämä jakso siirrettiin. Katso tästä.

Oletusvaluutan vaihtaminen QuickBooksissa

Tämä jakso siirrettiin. Katso tästä.

QuickBooksin synkronointiongelmien manuaalinen käsittely

Tämä jakso siirrettiin. Katso tästä.

Kuinka synkronoida/poistaa synkronointi QuickBooksin tileihin?

Tämä jakso siirrettiin. Katso tästä.