Asetukset (Lisäasetukset): Määritä TaxDome-luodut sähköpostiviestit.

There are several types of system-generated emails on TaxDome. While their default settings are configured to the most frequently needed ones, you can also customize them.

Katettu täällä:

• Emails From TaxDome to the Firm Owner
• Yrityksesi vakiosähköpostiviestit asiakkaille
• Yrityksesi mukautetut sähköpostit asiakkaille
• Sähköpostiviestit yrityksestäsi tiimin jäsenille
• Kontekstin näyttäminen viestien sähköposti-ilmoituksissa
• Sähköpostiviestien oletuskieli

Emails From TaxDome to the Firm Owner

These system-generated emails inform the firm owner about TaxDome trial, registration, subscription, and team member registration.

• Näiden sähköpostiviestien kieli vastaa omistajan tilille asetettua kieltä Asetuksissa (katso artikkeli).
• You always receive these notifications to your login email, not to the email synced with TaxDome.

Yrityksesi vakiosähköpostiviestit asiakkaille

Nämä järjestelmän luomat sähköpostiviestit lähetetään asiakkaille, kun heitä pyydetään täyttämään järjestäjä, lataamaan asiakirja tai allekirjoittamaan ehdotus tai kun heitä muistutetaan jostakin vireillä olevasta toimenpiteestä, joka heidän on suoritettava. Ne lähetetään kaikille asiakastilin yhteyshenkilöille, joiden NOTIFY on kytketty päälle. Lue lisää ilmoituksista täältä.

Näiden sähköpostiviestien kieli vastaa yrityksen omistajan määrittelemää kieltä yritykselle (ks. artikkeli).

Järjestelmän luomissa sähköposteissa:

• The word “TaxDome” does not appear.
• Yrityksesi nimi näkyy yläreunassa.
• Jos yhteyshenkilö, jolle sähköpostiviesti lähetetään, on linkitetty useampaan kuin yhteen tiliin, tilin nimi näytetään yrityksen nimen vieressä (jotta asiakas tietää, mille tilille hänen pitäisi kirjautua).
• Yrityksesi osoite, puhelinnumero ja verkkosivusto näkyvät alatunnisteessa (ne tiedot, jotka annoit Asetukset > Yrityksen asetukset -osion sisällä kohdassa Yhteystiedot). Lisätietoja saat täältä.
• Vastaa osoitteeseen -kenttä sisältää sähköpostin, joka on määritetty kohdassa Järjestelmän sähköpostiviestien oletusvastaussähköposti (omassa Asetukset > Yrityksen asetukset Yhteystiedot-osiossa ).

• The BCC kenttä sisältää järjestelmän luomissa sähköpostiviesteissä sähköpostin, joka on määritetty kohdassa Do you want to receive a copy of system alerts that TaxDome sends to clients? (omassa Asetukset > Yrityksen asetukset sisällä Yhteystiedot jakso).
  

Yrityksesi mukautetut sähköpostit asiakkaille

Voit mukauttaa kaikkia järjestelmässä luotuja sähköpostiviestejä, joita yrityksesi lähettää asiakkaille, muuttamalla alatunnisteen. Näitä asetuksia voi muuttaa yrityksen omistaja tai ylläpitäjä.

• Piilota yrityksesi osoite, puhelinnumero ja verkkosivusto (tiedot, jotka annoit hakemuksessa. Asetukset > Yrityksen asetukset kohdassa Yhteystiedot ).
• Näytä sosiaalisen verkoston linkit (lisää ne sosiaalisen median linkit -osioon kohdassa Asetukset > Yrityksen asetukset).
• Näytä yrityksesi logo yläreunassa (lataa se Logo upload -osiossa osoitteessa Asetukset > Yrityksen asetukset).
• Sisällytä viestin sisältö, mukaan lukien asiakkaan tehtäväluettelo, sähköposti-ilmoituksiin uusista viesteistä keskusteluketjussa (kuvattu edellä kohdassa Kontekstin näyttäminen sähköposti-ilmoituksissa).

Järjestelmän luomien sähköpostiviestien määrittäminen:

1. Siirry osoitteeseen Asetukset > Yrityksen asetukset.
2. Valitse Järjestelmän luomat sähköpostit -osiossa asetukset.

Jos kytket kaikki vaihtoehdot päälle, järjestelmän luomat sähköpostit näyttävät tältä:

Yrityksen sähköpostit tiimin jäsenille

Tiimin jäsenet saavat kahdenlaisia sähköpostiviestejä: 

• Ilmoitussähköpostit asiakkaan toiminnasta
• Ilmoitussähköpostit tiimin jäsenen tilillä

Ilmoitussähköpostit asiakkaan toiminnasta

These system-generated emails inform you about all TaxDome activity related to clients, such as new messages, automatically created jobs, submitted organizers, and so on.

• Näiden sähköpostiviestien kieli vastaa tiimin jäsenen tilille Asetuksissa määritettyä kieltä (katso artikkeli).
• You always receive these notifications to your login email, not to the email synced with TaxDome.
• Voit ottaa ilmoitukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä eri tapahtumien yhteydessä (katso artikkeli).
• Voit ottaa ilmoitukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä tietyille asiakkaille muuttamalla tilin seuraavia asetuksia (katso artikkeli).

Ilmoitussähköpostit tiimin jäsenen tilillä

These system-generated emails inform team members about their own TaxDome portal accounts—e.g., when they reset their password, activate their account, etc. This also includes emails about team members’ assigned clients performing actions, such as answering a message, signing a proposal, etc. Team members are able to select which email notifications they wish to receive.

Näiden sähköpostiviestien kieli vastaa tiimin jäsenen tilille asetettua kieltä Asetuksissa (katso artikkeli).

Kaikkien tiimin jäsenten järjestelmän luoman sähköpostin kanssa:

• The word “TaxDome” does not appear (except when the email is about an account activation, a password update, or an onboarding invitation).
• Yrityksen nimi näkyy yläreunassa.
• Reply-to ja BCC-kentät ovat tyhjiä.
• Viestin sisältö näytetään oletusarvoisesti sähköposti-ilmoituksissa uusista viesteistä keskusteluketjussa (lisätietoja on kohdassa Kontekstin näyttäminen sähköposti-ilmoituksissa).

Kontekstin näyttäminen viestien sähköposti-ilmoituksissa

Yrityksen omistaja tai ylläpitäjä voi ottaa tämän asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä kahdessa vaiheessa:

1. Siirry osoitteeseen Asetukset > Yrityksen asetukset.

2. Päivitä kontekstin vaihtovalikot haluamiisi asetuksiin.

Näin sähköposti-ilmoitus ja viestikonteksti näkyvät asiakkaalle:

Sähköpostiviestien oletuskieli

The default language of all emails sent from TaxDome is set when you register for TaxDome. However, it can be changed at any time by a firm owner or admin. Go to Settings > Firm settings from the left menu bar, choose the desired language in the International settings section. 

Tämä muuttaa esimerkiksi seuraavien sähköpostiviestien kieltä:

• Kutsu luoda uusi tili asiakkaalle
• Kutsu luoda uusi tili tiimin jäsenelle
• Ilmoitus laskusta, joka on luotu.
• Ilmoitus lähetetystä järjestäjästä. 
• Ilmoitus uudesta keskusteluketjusta tai uudesta viestistä
• Ilmoitus uuden asiakirjan tai hyväksyntää vaativan asiakirjan lataamisesta.

Huomautus: Jos tiimisi jäsenet ja asiakkaat valitsevat eri kielen portaaliinsa, he saavat sähköpostit valitsemallaan kielellä.