Asetukset (Lisäasetukset): Määritä TaxDomen luomat sähköpostit
TaxDomessa on useita erilaisia järjestelmän luomia sähköposteja. Vaikka niiden oletusasetukset on määritetty useimmin tarvittaviksi, voit myös mukauttaa niitä.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Sähköpostit TaxDomesta yrityksen omistajalle
- TaxDomen ilmoitussähköpostit tiimin jäsenille
- Kontekstin näyttäminen viestien sähköposti-ilmoituksissa
- Vakiosähköpostit yritykseltäsi asiakkaille
Mukautetut sähköpostit yritykseltäsi asiakkaille- Sähköpostit yritykseltä tiimin jäsenille
Sähköpostit TaxDomesta yrityksen omistajalle
Nämä järjestelmän luomat sähköpostit ilmoittavat yrityksen omistajalle TaxDomen kokeiluversiosta, rekisteröinnistä, tilauksesta ja tiimin jäsenten rekisteröinnistä.
- Näiden sähköpostiviestien kieli vastaa yrityksen omistajan tilille asetuksissa määritettyä kieltä (katso artikkeli).
- Saat nämä ilmoitukset aina kirjautumissähköpostiisi, et TaxDomen kanssa synkronoituun sähköpostiin.
TaxDomen ilmoitussähköpostit tiimin jäsenille
Nämä järjestelmän luomat sähköpostiviestit kertovat sinulle kaikista asiakkaisiin liittyvistä TaxDome-toiminnoista, kuten uusista viesteistä, automaattisesti luoduista töistä, lähetetyistä järjestäjistä ja niin edelleen.
- Näiden sähköpostiviestien kieli vastaa yrityksen omistajan tilille asetuksissa määritettyä kieltä (katso artikkeli).
- Saat nämä ilmoitukset aina kirjautumissähköpostiisi, et TaxDomen kanssa synkronoituun sähköpostiin.
- Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä eri tapahtumien ilmoituksia (katso artikkeli).
- Voit ottaa tiettyjen asiakkaiden ilmoitukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä muuttamalla tiliä seuraavilla asetuksilla (katso artikkeli).
Kontekstin näyttäminen viestien sähköposti-ilmoituksissa
Yrityksen omistaja tai ylläpitäjä voi ottaa tämän asetuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä kahdessa vaiheessa:
-
Siirry kohtaan Asetukset, valitse Yritysasetukset-välilehti .
- Päivitä kontekstin vaihtovalikot haluamiisi asetuksiin.
Näin sähköposti-ilmoitus ja viestikonteksti näkyvät asiakkaalle:
Vakiosähköpostit yritykseltäsi asiakkaille
Nämä järjestelmän luomat sähköpostit menevät asiakkaille, kun heitä pyydetään suorittamaan järjestäjä, lataamaan asiakirja tai allekirjoittamaan sopimus tai kun heitä muistutetaan odottavasta imestä, joka heidän on suoritettava. Ne lähetetään kaikille asiakastilin yhteyshenkilöille, jotka ovat nähtäneet NOTIFY-näädän. Lue lisää ilmoituksista täältä.
Näiden sähköpostiviestien kieli vastaa asiakkaan portaalille asetuksissa määritettyä kieltä (katso artikkeli).
Järjestelmän luomissa sähköposteissa:
- Sana "TaxDome" ei tule näkyviin.
- Firmasi nimi näkyy yläreunassa.
- Jos yhteyshenkilö, jolle sähköposti lähetetään, on linkitetty useampaan kuin yhteen tiliin, tilin nimi näytetään yrityksen nimen vieressä (jotta asiakas tietää, mille tilille hänen pitäisi kirjautua).
- Yrityksesi osoite, puhelinnumero ja verkkosivusto näkyvät alatunnisteessa (mitä annoit Yritysasetuksissa Yhteystiedot-osion Yritystiedot-välilehden Yritystiedot-välilehdessä). Lisätietoja on täällä.
- Vastaa kohteeseen -kenttä sisältää järjestelmän sähköpostien oletusvastaussähköpostissa määritetyn sähköpostiviestin (Yritysasetukset Yhteystiedot-osion Yritystiedot-välilehden Yritystiedot-välilehdessä).
- Järjestelmän luomien sähköpostiviestien Piilokopio-kenttä sisältää sähköpostiviestin, joka on määritetty kohdassa Haluatko saada kopion TaxDomen asiakkaille lähettämistä järjestelmähälytyksistä?
.
Mukautetut sähköpostit yritykseltäsi asiakkaille
Tämä osio on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Voit mukauttaa kaikkia järjestelmän luomia sähköposteja, jotka yrityksesi lähettää asiakkaille muuttamalla alatunnistetta. Näitä asetuksia voi muuttaa yrityksen omistaja tai järjestelmänvalvoja.
- Piilota yrityksesi osoite, puhelinnumero ja verkkosivusto (tiedot, jotka annoit yritysasetuksissa Yhteystiedot-osion Yritystiedot-välilehdessä).
- Näytä sosiaalisen verkoston linkit (lisää ne Yrityksen asetukset -välilehden Sosiaalisen median linkit -osioon).
- Näytä yrityksesi logo yläreunassa (lataa se Yritysasetukset-välilehden Logo-lataus-osioon).
- Sisällytä viestin sisältö, mukaan lukien asiakkaan tehtäväluettelo, sähköposti-ilmoituksiin uusista viesteistä keskusteluketjussa (kuvattu edellä kohdassa Kontekstin näyttäminen sähköposti-ilmoituksissa).
Voit määrittää järjestelmän luomat sähköpostit seuraavasti:
- Siirry kohtaan Asetukset, valitse Yritysasetukset-välilehti .
- Ota asetukset käyttöön Järjestelmän luomat sähköpostit -osiossa.
Jos otat kaikki vaihtoehdot käyttöön, järjestelmän luomat sähköpostit näyttävät tältä:
Sähköpostit yritykseltä tiimin jäsenille
Tämä osio on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Nämä järjestelmän luomat sähköpostit kertovat tiimin jäsenille heidän omista TaxDome-portaalitileistään, esimerkiksi kun he nollaavat salasanansa, aktivoivat tilinsä jne. Tämä sisältää myös sähköpostiviestit ryhmän jäsenten määritetyistä asiakkaista, jotka suorittavat toimintoja, kuten viestiin vastaamista, sopimuksen allekirjoittamista jne. Ryhmän jäsenet voivat valita, mitä sähköposti-ilmoituksia he haluavat vastaanottaa.
Näiden sähköpostiviestien kieli vastaa ryhmän jäsenen tilille Asetuksissa määritettyä kieltä (katso artikkeli).
Kaikki ryhmän jäsenjärjestelmän luomat sähköpostiviestit:
- Sana "TaxDome" ei tule näkyviin (paitsi silloin, kun sähköpostissa on kyse tilin aktivoinnista, salasanan päivityksestä tai onboarding-kutsusta).
- Yrityksen nimi näkyy yläreunassa.
- Vastaus- ja Piilokopio-kentät ovat tyhjiä.
- Viestin sisältö näytetään oletusarvoisesti sähköposti-ilmoituksissa uusista viesteistä keskusteluketjussa (lisätietoja on kohdassa Kontekstin näyttäminen sähköposti-ilmoituksissa).