Työpaikat (perus): Työkortit putkistoissa

The amount of time that a job remains in a stage is displayed right beneath the account name on a job card, making it easy for you to keep track of it. Job cards are fully customizable: You can select the info you want to see displayed, such as the account ID, name or priority.

Covered here:

• Työkorttien mukauttaminen
• Mitä työkorttien merkinnät tarkoittavat
• Työn yksityiskohdat
• Kuinka lisätä ja muokata työn tietoja
• Massamuokkaustehtävät
• Työhön liittyvät kommentit
• Sharing links to job cards

Työkorttien mukauttaminen

Merkityksellisten tietojen sisällyttäminen työkortteihin auttaa kaikkia tiimisi jäseniä seuraamaan, mitä putkessa tapahtuu. Voit mukauttaa työkorttia vaihtamalla, mitä haluat nähdä näkyvissä.

Huom:

• The account name is always shown on the job card
• Sinun on valittava tai syötettävä tekstiä jokaiseen kenttään, jonka haluat näkyvän työkortissa; muutoin kenttä on piilotettu.
• wiki page is linked to a job, it will be displayed on the job card

1. Siirry putkiston muokkausnäyttöön (tässä on lisätietoja vaiheiden ja automaatioiden lisäämisestä, siirtämisestä ja poistamisesta) tai luo uusi putkisto valitsemalla vasemmanpuoleisesta valikkopalkista Mallit > Yritysmallit ja valitse sitten Putkistot-välilehti.

2. Kytke päälle niiden työkorttikenttien valintaruudut, jotka haluat näyttää:

• Account ID: here's information about account IDs.
• Tilin tunnisteet: tiliin käytetyt tunnisteet.
• Nimi: työn nimi.
• Kuvaus: työnkuvaus.
• Prioriteetti: työn prioriteettitaso: LOW, HIGH, MEDIUM tai URGENT.
• Aloituspäivämäärä: päivämäärä, jolloin nimetyn tiimin jäsenen on aloitettava työn tekeminen. Se ei ole sama kuin työn luontipäivämäärä.
• Eräpäivä: päivämäärä, jolloin työ on saatava valmiiksi.
• Assignees: tiimin jäsen, jolle työ on osoitettu (lisää töiden osoittamisesta).
• Days on stage: the amount of time a job has been in a stage

3. Click Save, go to pipeline, and see the results.

Työn yksityiskohdat

Työn tiedot näkyvät oikealla olevassa laajennetussa kortissa. Voit muokata niitä:

1. Muuta työn nimi: Työn nimi on oletusarvoisesti sama kuin putkiston nimi. Voit muuttaa sitä napsauttamalla sitä ja kirjoittamalla sitten uuden nimen.

2. Putkisto: Siirrä työ toiseen putkistoon valitsemalla eri putkisto avattavasta valikosta. Tässä on lisätietoja töiden siirtämisestä eri putkistoihin.

3. Tilin tunnisteet: voit käyttää tunnisteen tiliin valitsemalla ne avattavasta luettelosta tai poistaa ne napsauttamalla tunnisteen nimen oikealla puolella olevaa x-kirjainta.

4. Vaihe: Siirrä työ uuteen vaiheeseen valitsemalla jokin pudotusvalikosta. Tässä on lisätietoja töiden siirtämisestä eri vaiheisiin.

5. Priority: Select LOW, HIGH, MEDIUM or URGENT.

6. Assignees: Select team members for the job.

7. Aloituspäivä: Tämä on päivämäärä, jolloin työ on aloitettava (valinnainen). Se ei ole sama kuin työn luontipäivämäärä. Työ näkyy putkiston sisällä, kun se on luotu, mutta se ei näy Kalenteri-näkymässä, ellet aseta alku- ja/taieräpäivää.

8. Eräpäivä: Lisää eräpäivä ajankäytön hallintavälineeksi (valinnainen). Kun olet asettanut sen, voit helposti säätää kalenterinäkymääsi niin, että näet kaikki eräpäiväsi kalenterin sisällä.

9. Kuvaus: Käytä muotoiluja, hymiöitä, luoteja, numeroituja luetteloita, linkkejä tai lisää kuvakaappauksia ja kuvia internetistä liittämällä ne tekstikenttään. 

10. Add comment: Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments below.

11. Link: Attach notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments and invoices, or see those that are attached automatically as automations trigger. If the automations in the pipeline are set, the elements are attached automatically once the job moves along the pipeline. Here's more on linking elements to jobs.

12. Linked: View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organisers, wiki pages, payments or invoices. They will open in a new sidebar.

13. Recent account jobs: View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs.

14. Save & Cancel: Save and return to the pipeline or cancel without saving changes. 

Kuinka lisätä ja muokata työn tietoja

Voit lisätä ja muokata tietyn työn tietoja valitsemalla sinulle parhaiten sopivan tavan:

• Putkistosta: joko Työnkulku-osiossa tai asiakkaan profiilissa, klikkaa työkorttia laajentaaksesi sitä.
• Tehtäväluettelosta: Jos työllä on linkitetty tehtävä, työn nimi näkyy Yrityksen tehtävissä ja Omat tehtävät-luettelossa. Napsauta tehtävän nimeä nähdäksesi sen tiedot.
• Kalenterinäkymässä. Laajenna työkortti napsauttamalla sitä.
• Työnkulku > Työt -sivulla: napsauta työn nimeä tai valitse useita töitä, jos haluat tehdä muutoksia irtotavarana.

Massamuokkaustehtävät

Voit muokata useita töitä kerralla:

1. Valitse työpaikkojen vieressä olevat valintaruudut Työpaikat-luettelossa ja valitse sitten Muokkaa. Rajaa luetteloa tarvittaessa suodattimien avulla.
2. Tee muutokset ja napsauta sitten Tallenna.

Huomautus: Kun työtehtäviä muokataan massamuokkauksessa, et voi linkittää elementtejä, muuttaa työtehtävien nimiä tai lisätä tai poistaa kommentteja. Jos et tee muutoksia kentissä jo oleviin tietoihin, ne säilyvät ennallaan. Jos haluat tehdä muutoksia, muokkaa sen sijaan yhtä työtä ker rallaan.

Työhön liittyvät kommentit

Voit käyttää työkommentteja itsellesi muistutuksina, mutta se on myös helppo tapa kommunikoida tiimisi jäsenten kanssa.

• Voit käyttää tekstin muotoilua, hymiöitä, luoteja ja numeroituja luetteloita. Voit myös lisätä linkkejä.
• Vain kolme viimeisintä kommenttia näytetään, ja uusin kommentti on päällimmäisenä. Näytä muut napsauttamalla Näytä lisää .
• Voit @mainita tiimisi jäseniä ilmoittaaksesi heille työstä ja jatkaa keskustelua heidän kanssaan vastaamalla työn kommentteihin osoitteessa Inbox+.
• Voit muokata kommenttejasi milloin tahansa tai poistaa ne, kun et enää tarvitse niitä.
• Voit liittää minkä tahansa kuvan verkosta kommentin tekstikenttään.
• Yrityksen omistaja ja ylläpitäjä voivat muokata ja poistaa muiden tiimin jäsenten jättämiä kommentteja.

@Maininta työn kommenteissa on myös nopea tapa antaa tiimin jäsenille pääsy asiakastilille ja/tai putkistoon. Jos mainitset tiimin jäsenen, jolla ei ole käyttöoikeuksia, hän saa ilmoituksen osoitteeseen Inbox+ ja voi pyytää käyttöoikeuksia suoraan ilmoituksesta.

Kun he tekevät niin, kaikki yrityksen jäsenet, jotka voivat myöntää käyttöoikeuksia, saavat ilmoituksen ja voivat myöntää käyttöoikeudet suoraan siitä. Kun tiimin jäsenelle on myönnetty käyttöoikeus, hän voi käyttää sekä tiliä että putkea.

Voit jatkaa yhteydenpitoa kommenttien vaihdon kautta. Jos sinut on mainittu työkortissa, voit vastata kommenttiin suoraan Inbox+ -ilmoituksesta. Kirjoita vastauksesi ja lähetä se sitten. Se lisätään uutena kommenttina työkorttiin.

Vinkki! Jos haluat, että tiimisi jäsen saa ilmoituksen kommentistasi, mainitse hänet vastauksessasi. Muuten hän ei saa ilmoitusta.

Sharing links to job cards

To share a link to a job card, such as with a team member, choose one of the following options to copy the link:

• From the Workflow > Jobs page, click the three dots to the far right of the job’s name, then select Share URL. 
• Open the job card and copy the link from the browser.