Työpaikat (perus): Linkitä elementit työpaikkoihin
Elementit (kuten tehtävät, laskut, maksut ja asiakirjat) liitetään automaattisesti töihin, kun automaatio käynnistyy. Voit myös linkittää eri elementtejä töihin manuaalisesti, jotta ne ovat heti käytettävissä, kun niitä tarvitaan.
Katettu täällä:
- Linkitetyt elementit, selitetty
- Elementtien linkittäminen manuaalisesti
- Miten tunnistaa keskeneräiset elementit, jotka liittyvät työpaikkoihin?
- Miten käsitellä keskeneräisiä elementtejä, kun siirrät töitä?
Linkitetyt elementit, selitetty
Elementit voidaan liittää töihin joko lisäämällä automaatioita tai manuaalisesti. Kun eri elementtien lisääminen putkistoon automaatioiden avulla edellyttää mallin muuttamista, manuaalisen linkittämisen avulla voit seurata kaikkia työhön liittyviä tietoja putkiston sisällä muuttamatta mallia.
Elementtien linkittäminen manuaalisesti
Ennen kuin aloitat elementtien linkittämisen työpaikkoihin, pidä mielessä seuraavat asiat:
- Työssä voi olla kuinka monta linkitettyä elementtiä tahansa.
- Yksi asiakirja, järjestäjä, lasku, maksu, huomautus, wikisivu, ehdotus, keskustelu, työ tai työaikamerkintä voidaan linkittää mihin tahansa määrään töitä.
- Yksi tehtävä voidaan yhdistää vain yhteen työhön. Jos tehtävä on jo linkitetty johonkin työhön, et voi linkittää sitä toiseen työhön. Kun poistat tehtävän linkityksen työstä, voit linkittää sen toiseen työhön.
Työkortin elementtien yhdistäminen:
1. Laajenna työkortti napsauttamalla sitä.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa + Linkki ja valitse sitten linkitettävä elementtityyppi.
3. Valitse niin monta linkitettävää elementtiä kuin on tarpeen.
Kun elementit on linkitetty, näet ne vastaavassa osiossa. Voit sulkea minkä tahansa osion tilan säästämiseksi. Voit poistaa tarpeettomat elementit työstä napsauttamalla ristin kuvaketta (tämä ei poista niitä muista paikoista osoitteessa TaxDome).
Joitakin elementtejä voidaan myös linkittää niitä luotaessa. Tässä ovat yksityiskohdat:
Elementti | Työhön linkittäminen elementtiä luotaessa | Linkittämiseen tarvittavat käyttöoikeudet |
Ehdotukset |
+ | Ehdotusten hallinnointi |
Asiakirjat |
+ | Hallitse asiakirjoja |
Laskut |
+ | Hallitse laskuja |
Järjestäjät |
+ | Hallitse järjestäjiä |
Maksut |
+ | Hallitse maksuja |
Tehtävät |
+ | Näytä kaikki tilit |
Ajan merkinnät |
+ | Hallitse aikamerkintöjä |
Keskustelut |
+ | Näytä kaikki tilit |
Huomautukset | - | Näytä kaikki tilit |
Työpaikat | - | Näytä kaikki tilit |
Wiki-sivut | - | - |
Miten tunnistaa keskeneräiset elementit, jotka liittyvät työpaikkoihin?
Jotkin työn elementit edellyttävät tiettyjä käyttäjän toimia (joko tiimin jäseneltä tai asiakkaalta), jotkin eivät. Voit aina selvittää, onko keskeneräisiä elementtejä, katsomalla työn laatikon oikealla puolella olevaa laskuria.
Laskuri on erivärinen työn ja siihen liittyvien tehtävien eräpäivän mukaan. Mitä värit tarkoittavat:
Eikä työllä tai linkitetyllä tehtävällä ole eräpäivää.
Työ on myöhässä TAI työllä ei ole eräpäivää, mutta linkitetty tehtävä on myöhässä.
Työn määräaika on kolme päivää tai lyhyempi TAI työllä ei ole eräpäivää, mutta siihen liittyvällä tehtävällä on kolmen päivän tai lyhyempi määräaika.
Työn määräaika ei ole vielä liian lähellä TAI työllä ei ole eräpäivää, mutta linkitetyllä tehtävällä on määräaika, joka ei ole vielä liian lähellä.
Kaikki vaiheen työn osat on suoritettu. Valintamerkki näkyy vain, jos Automove Jobs -vaihtoehto on kytketty pois päältä nykyisessä vaiheessa tai jos kyseessä on putken viimeinen vaihe. Jos Automove Jobs -vaihtoehto on päällä, työ siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.
Jos toimintoja vaativia elementtejä ei ole, laskuri ei näy.
Miten käsitellä keskeneräisiä elementtejä, kun siirrät töitä?
Kun siirrät manuaalisesti työtä, jossa on keskeneräisiä elementtejä, näyttöön tulee alasvetovalikko, josta voit valita, mitä niille tehdään. Lisätietoja on alla:
- Keskeneräiset tehtävät
- Odottavat järjestäjät
- Allekirjoittamattomat ehdotukset
- Maksua odottavat asiakirjat (lukittu laskujen mukaan)
- Allekirjoitusta odottavat asiakirjat
- Hyväksyntää odottavat asiakirjat
- Vireillä olevat asiakastehtävät keskusteluissa
- Maksamattomat laskut
Keskeneräiset tehtävät
- Vastaanottaja(t): Tämän avulla voit lisätä, poistaa tai muuttaa tehtävän vastaanottajia.
- Merkki valmis: Tämä muuttaa tehtävän tilaksi TÄYDENNETTY.
- Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää tehtävän seuraavaan vaiheeseen muuttamatta sen tilaa.
- Poista: Tämä poistaa tehtävän työstä.
- Irrota linkki: Tämä poistaa tehtävän linkityksen työstä. (Tehtävä on edelleen käytettävissä, mutta ei enää sidoksissa työhön.)
Odottavat järjestäjät
- Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää järjestäjän seuraavaan vaiheeseen muuttamatta sen tilaa.
- Unlink Organizer: Tämä poistaa järjestäjän linkityksen työstä. (Järjestäjä on edelleen käytettävissä, mutta ei enää linkitetty työhön.)
- Lähetä järjestäjä. Tämä muuttaa järjestäjän tilaksi Valmis. Voit tehdä tämän riippumatta siitä, sisältääkö järjestäjä vastaamattomia kysymyksiä.
Allekirjoittamattomat ehdotukset
- Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää ehdotuksen seuraavaan vaiheeseen muuttamatta sen tilaa.
- Irrota linkki: Tämä poistaa ehdotuksen linkityksen työstä. (Se on edelleen käytettävissä, mutta ei enää sidoksissa työhön.)
Maksua odottavat asiakirjat (lukittu laskujen mukaan)
- Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää asiakirjat seuraavaan vaiheeseen.
- Irrota linkki: Tämä poistaa asiakirjan linkityksen työstä. (Se on edelleen käytettävissä, mutta ei enää linkitetty työhön.)
Allekirjoitusta odottavat asiakirjat
- Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää asiakirjat seuraavaan vaiheeseen.
- Irrota linkki: Tämä poistaa asiakirjan linkityksen työstä. (Se on edelleen käytettävissä, mutta ei enää linkitetty työhön.)
Hyväksyntää odottavat asiakirjat
- Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää asiakirjat seuraavaan vaiheeseen.
- Irrota linkki: Tämä poistaa asiakirjan linkityksen työstä. (Se on edelleen käytettävissä, mutta ei enää linkitetty työhön.)
Vireillä olevat asiakastehtävät keskusteluissa
- Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää keskusteluketjun seuraavaan vaiheeseen muuttamatta sen tilaa.
- Unlink chatit: Tämä poistaa keskusteluketjun linkityksen työstä. (Se on edelleen aktiivinen, mutta ei enää linkitetty työhön.)
- Merkki valmis: Tämä tarkistaa automaattisesti kaikki asiakastehtävät.
Maksamattomat laskut
- Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää laskun seuraavaan vaiheeseen muuttamatta sen tilaa.
- Irrota linkki: Tämä poistaa laskun linkityksen työstä. (Se on edelleen käytettävissä, mutta ei enää linkitetty työhön.)