Työt (perus): Linkitä elementit töihin

ammattilainen

Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!

Elementit (kuten tehtävät, laskut, maksut ja asiakirjat) liitetään automaattisesti töihin, kun automaatio käynnistyy. Voit myös linkittää eri elementtejä töihin manuaalisesti, jotta ne ovat heti käytettävissä, kun niitä tarvitaan.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

Linkitetyt elementit, selitetty

Elementit voidaan liittää töihin joko lisäämällä automaatioita tai manuaalisesti. Kun eri elementtien lisääminen putkistoon automaatioiden avulla edellyttää mallin muuttamista, manuaalisen linkittämisen avulla voit seurata kaikkia työhön liittyviä tietoja putkiston sisällä muuttamatta mallia.

Elementtien linkittäminen manuaalisesti

Kun linkität elementtejä työpaikkoihin, muista tämä:

  • Työssä voi olla kuinka monta linkitettyä elementtiä tahansa.
  • Yksi asiakirja, organisaattori, lasku, maksu, huomautus, wikisivu, sopimus, viesti, työ tai työaikamerkintä voidaan linkittää mihin tahansa määrään töitä.
  • Yksi tehtävä voidaan linkittää vain yhteen työhön. Jos tehtävään on jo linkitetty tehtävä, et voi linkittää sitä toiseen työhön. Kun poistat tehtävän linkityksen työstä, voit linkittää sen toiseen työhön.

Voit linkittää elementit manuaalisesti linkittäen ne manuaalisesti.

1. Laajenna valitun vaiheen työlaatikko napsauttamalla sitä, napsauta sitten oikeassa yläkulmassa olevaa + Linkki -painiketta ja valitse sitten jokin näistä vaihtoehdoista:

  • Sopimukset: Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu käyttöoikeudet sopimusten hallintaan, voi linkittää sopimukset.
  • Asiakirjat: Nämä voi linkittää yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu oikeudet hallita asiakirjoja.
  • Laskut: Laskut: Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu oikeudet laskujen hallintaan, voi linkittää ne. Huomaa, että voit linkittää laskuja töihin myös laskujen luettelosta tai laskujen luonti-/muokkausnäytöltä. Tässä on lisätietoja laskujen lähettämisestä ja muistutusten määrittämisestä.
  • Viestit: Nämä voi linkittää yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu oikeudet tarkastella kaikkia tilejä tai joka on nimetty asiakastilille.
  • Huomautuksia: Nämä voi linkittää yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu oikeudet tarkastella kaikkia tilejä tai joka on nimetty asiakastilille.
  • Järjestäjät: Järjestäjät: Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu oikeudet hallinnoida järjestäjiä, voi linkittää nämä.
  • Maksut: Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu maksujen hallinnointioikeudet, voi linkittää nämä. Huomaa, että voit myös linkittää maksuja työpaikkoihin maksujen luonti- ja katselunäytöltä. Tässä on lisätietoja maksujen linkittämisestä työpaikkoihin.
  • Tehtävät: Nämä voi linkittää yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu oikeudet tarkastella kaikkia tilejä tai joka on nimetty asiakastilille. Huomaa, että voit myös linkittää tehtäviä töihin tehtävien luonti-/muokkausnäytöltä. Tässä on lisätietoja tehtävien linkittämisestä töihin.
  • Aikamerkinnät: Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu käyttöoikeudet työaikamerkintöjen hallintaan, voi linkittää nämä.
  • Wikisivut: Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä voi linkittää ne.
  • Työpaikat: Nämä voi linkittää yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolle on annettu oikeudet tarkastella kaikkia tilejä tai joka on nimetty asiakastilille. Lue lisää työpaikkojen linkittämisestä artikkelista.

2. Valitse elementti, jonka haluat linkittää, mukaan lukien mikä tahansa elementti asiakkaan tililtä - esimerkiksi hänen lataamansa asiakirjat, järjestäjät, sopimukset, laskut tai tehtävät. Linkitä työhön niin monta elementtiä kuin on tarpeen.

Kun elementit on linkitetty, näet ne vastaavassa osiossa. Kutista mikä tahansa osa säästääksesi tilaa. Napsauta ristikuvaketta poistaaksesi tarpeettomat elementit työstä (tämä ei poista niitä muista Sijainneista TaxDomessa).

Voit myös linkittää asiakirjoja työhön, kun lataat ne työpöytäsovelluksen kautta. Aktivoi Linkki työhön -vaihtoehto ja valitse työ, johon haluat linkittää ladatun asiakirjan.

Miten tunnistaa keskeneräiset elementit, jotka liittyvät työpaikkoihin?

Jotkin työelementit edellyttävät tiettyjä käyttäjän toimia (joko ryhmän jäseneltä tai asiakkaalta), ja jotkin eivät. Voit aina selvittää, onko keskeneräisiä elementtejä, katsomalla työlaatikon oikealla puolella olevaa laskuriin.

Laskuri on erivärinen työn ja siihen liittyvien tehtävien eräpäivän mukaan. Mitä värit tarkoittavat:

 Eikä työllä tai linkitetyllä tehtävällä ole eräpäivää. 

Työ on myöhässä TAI työllä ei ole eräpäivää, mutta linkitetty tehtävä on myöhässä.

Työn määräaika on kolme päivää tai lyhyempi TAI työllä ei ole eräpäivää, mutta siihen liittyvän tehtävän määräaika on kolme päivää tai lyhyempi.

Työn määräaika ei ole vielä liian lähellä TAI työllä ei ole eräpäivää, mutta linkitetyllä tehtävällä on määräaika, joka ei ole vielä liian lähellä.

Kaikki vaiheen työn osat on suoritettu. Valintamerkki näkyy vain, jos Automove Jobs -vaihtoehto on kytketty pois päältä nykyisessä vaiheessa tai jos kyseessä on putken viimeinen vaihe. Jos Automove Jobs -vaihtoehto on päällä, työ siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.

Jos toimintoja vaativia elementtejä ei ole, laskuri ei näy.

Miten käsitellä keskeneräisiä elementtejä, kun siirrät töitä?

Kun siirrät keskeneräisiä elementtejä sisältävän työn manuaalisesti, näyttöön tulee avattava valikko, jossa voit valita, mitä niille tehdään. Katso alla olevat tiedot:

Keskeneräiset tehtävät

  • Vastaanottaja(t): Tämän avulla voit lisätä, poistaa tai muuttaa tehtävän vastaanottajia.
  • Merkitse valmiiksi: Tämä muuttaa tehtävän tilaksi VALMIS.
  • Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää tehtävän seuraavaan vaiheeseen muuttamatta sen tilaa.
  • Poista: Tämä poistaa tehtävän työstä.
  • Irrota linkki: Tämä poistaa tehtävän linkityksen työstä. (Tehtävä on edelleen käytettävissä, mutta ei enää sidoksissa työhön.)

Odottavat järjestäjät

  • Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää järjestäjän seuraavaan vaiheeseen muuttamatta sen tilaa.
  • Poista organizerin linkitys: Tämä poistaa järjestäjän linkityksen työstä. (Se on edelleen käytettävissä, mutta sitä ei enää yhdistetä työhön.)
  • Lähetä järjestäjä. Tämä muuttaa järjestäjän tilaksi Valmis. Voit tehdä tämän riippumatta siitä, sisältääkö järjestäjä vastaamattomia kysymyksiä.

Allekirjoittamattomat sopimukset

  • Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää sopimuksen seuraavaan vaiheeseen muuttamatta sen tilaa.
  • Irrota linkki: Tämä poistaa sopimuksen linkityksen työstä. (Se on edelleen käytettävissä, mutta ei enää sidoksissa työhön.)

Maksua odottavat asiakirjat (lukittu laskujen mukaan)

  • Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää asiakirjat seuraavaan vaiheeseen.
  • Irrota linkki: Tämä poistaa asiakirjan linkityksen työstä. (Se on edelleen käytettävissä, mutta ei enää linkitetty työhön.)

Allekirjoitusta odottavat asiakirjat

  • Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää asiakirjat seuraavaan vaiheeseen.
  • Irrota linkki: Tämä poistaa asiakirjan linkityksen työstä. (Se on edelleen käytettävissä, mutta ei enää linkitetty työhön.)

Hyväksyntää odottavat asiakirjat

  • Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää asiakirjat seuraavaan vaiheeseen.
  • Irrota linkki: Tämä poistaa asiakirjan linkityksen työstä. (Se on edelleen käytettävissä, mutta ei enää linkitetty työhön.)

Vireillä olevat asiakastehtävät viesteissä

  • Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää viestiketjun seuraavaan vaiheeseen muuttamatta sen tilaa.
  • Unlink-viesti: Tämä poistaa viestiketjun linkityksen työstä. (Se on edelleen aktiivinen, mutta ei enää yhteydessä työhön.)
  • Merkitse valmiiksi: Tämä tarkistaa automaattisesti kaikki asiakastehtävät.

Maksamattomat laskut

  • Siirry seuraavaan vaiheeseen: Tämä siirtää laskun seuraavaan vaiheeseen muuttamatta sen tilaa.
  • Irrota linkki: Tämä poistaa laskun linkityksen työstä. (Se on edelleen käytettävissä, mutta ei enää linkitetty työhön.)

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit