Suuret yritykset (Basic): Säännölliset tarkastusprosessit

Jos omistat tai työskentelet suuressa yrityksessä, jossa on satoja tai jopa tuhansia asiakkaita, sinulla on luultavasti ylläpitäjä, joka tarkastaa säännöllisesti automatisoidut prosessit varmistaakseen, että kaikki toimii moitteettomasti. Näytämme tässä, mitä ylläpitäjä voisi säännöllisesti tarkistaa ja tehdä.

Vinkki: Luo ylläpitäjälle toistuvia tehtäviä kutakin tarkastusprosessia varten, jonka haluat hänen suorittavan.

Katettu täällä:

• Sähköpostin synkronoinnin tarkistus
• Tilinomistajan tarkastus
• Putkiston käytettävyyden tarkistus
• Allekirjoitusprioriteetin tarkistus

Sähköpostin synkronoinnin tarkistus

Jokaisen asiakkaan sähköpostisynkronointi on kytkettävä päälle, jotta kaikki heidän lähettämänsä sähköpostit ovat käytettävissä heidän tiliprofiilissaan kaikille tiimin jäsenille. 

Vaikka vastaava tiimin jäsen lähtisi lomalle, toinen tiimin jäsen voisi silti tarkistaa tilin sähköpostin.

Varmista, että asiakkailla on sähköpostin synkronointi päällä:

1. Siirry tiliprofiilin Tiedot-välilehdelle.
2. Tarkista, että Sähköpostisynkronointi on kytketty päälle.

Lisätietoja sähköpostin synkronoinnista saat täältä. 

Tilinomistajan tarkastus

Tiimin jäsenet voivat tehdä vain rajoitetusti asioita osoitteessa TaxDome , kunnes heillä on pääsy yhdelle tai useammalle tilille. Siksi on tärkeää varmistaa, että tiimin jäsenillä on tarvittavat tilit ja käyttöoikeudet työnsä suorittamiseen.

Yleensä tiimin jäsenet nimetään tileille, kun uusia tilejä luodaan. Jos kuitenkin haluat määrittää tiimin jäsenen olemassa olevalle tilille, toimi näin: 

1. Siirry asiakastilin Tiedot-välilehdelle ja valitse sitten Tiimi-alavälilehti .
2. Lisää tiimin käyttöoikeus yhdelle tai useammalle tiimin jäsenelle tässä.

Lisätietoja tilinkäytöstä saat täältä. 

Jos käytät Päivitä tilin käyttöoikeus -automaatiota putkistoissa määrittääksesi tilejä tiimin jäsenille, nämä putket on tarkistettava säännöllisesti. Esimerkiksi tilapäinen henkilöstö saattaa käsitellä veroilmoituksia verokauden aikana, ja heidät olisi lisättävä automaatioon. 

Putkiston käytettävyyden tarkistus

Tiimin jäsenellä ei välttämättä ole pääsyä putkistoon, joka sisältää jonkin hänen asiakastilinsä työn; hänet on ensin lisättävä putkistoon kentässä Saatavilla oleva. Aina kun yritys saa uusia tiimin jäseniä, heidät on lisättävä kaikkiin putkistoihin, joihin heillä on pääsy. 

Näin: Avaa putki, johon haluat lisätä yhden tai useamman tiimin jäsenen, ja lisää heidät sitten kenttäänAvailable to. Lisätietoja saat täältä.

Vinkki: Kun haluat, että tiimin jäsenillä on pääsy tehtävä- tai työmalliin, lisää heidät Vastaanottajat-kenttään.

Allekirjoitusprioriteetin tarkistus

Jos käytät sähköistä allekirjoitusta veroilmoituksiin tai muihin asiakirjoihin, jotka edellyttävät kahta allekirjoittajaa, varmista, että asiakkailla on asianmukainen allekirjoitusoikeus. Tämä on erityisen tärkeää uusille veroasiakkaille, jotka tekevät veroilmoituksia yhdessä. 

1. Siirry asiakastilin Tiedot-välilehdelle ja napsauta sitten Yhteystiedot-osiossa olevaa Allekirjoittajan prioriteetti -linkkiä.
2. Tarkista allekirjoituksen prioriteetti, tee tarvittavat muutokset ja napsauta sitten Lähetä.

Lisätietoja etusijalle asettamisesta saat täältä.