Raportointi (perus): Yleiskatsaus

Tarvitsetko välitöntä tietoa tiimisi tuottavuudesta ja yrityksen suorituskyvystä? Opi TaxDome raportointiominaisuuden perusteet. Tutustu raportoinnin keskeisiin näkökohtiin, tutustu valmiisiin raportteihin ja ymmärrä tekoälyhaun ja raporttien räätälöintiä.

Katettu täällä:

• Raportointi, selitetty
• Ennen kuin aloitat
• Valmiit raporttikokonaisuudet
• Luo raportteja tekoälyhaun ja raporttisuunnittelijan avulla
  • Tekoälyhaku
  • Raportin suunnittelija

Raportointi, selitetty

Raportointiominaisuutemme tarjoaa räätälöitävissä olevia analyysejä, jotka parantavat tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Raportointi tarjoaa tilastoja yrityksen laskujen, työaikamerkintöjen, töiden, tehtävien ja putkistojen perusteella. 

Näin voit tehdä tämän tehokkaan työkalun avulla:

• pyytää tekoälyä luomaan raportteja tietyistä tiedoista ja tallentamaan ne vastauksina. Se luo automaattisesti raportteja vastauksina tiettyihin kysymyksiisi (esim.keskimääräinen aikatulojen määrä taikeskimääräinen laskun määrä viime vuodelta) ja soveltaa oikeaa visualisointia (esim. kuvaajat, kaaviot, pivot-taulukot) poimittuihin tietoihin.
• käyttää valmiita raportteja(kojelautoja) yhdellä sivulla tietyn tietokokonaisuuden tutkimiseen (ajankäyttö, tulojen seuranta ja paljon muuta).
• luoda omia raportteja tehokkaalla raporttisuunnittelijalla.
• luoda kojelautoja tallennettujen raporttien pohjalta.
• porautua jokaiseen yksittäiseen raporttiin ja selata taustalla olevia tietoja.
• viedä raportteja laskentataulukkoon tai PDF-tiedostoon.
• ja paljon muuta!

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää raportointiominaisuutta, on tärkeää pitää mielessä, että se on käytettävissä yrityksen omistajalle, ylläpitäjälle ja tiimin jäsenille, joilla on Näytä raportointi käyttöoikeudet. Jos siis haluat, että joku tiimistäsi huolehtii raporteista, sinun on ensin otettava tämä käyttöoikeus käyttöön hänelle. 

Ota huomioon, että Näytä raportointi -käyttöoikeus antaa pääsyn kaikkiin raporteissa käytettäviin tietoihin, mukaan lukien laskutus ja maksut, riippumatta siitä, mitä muita käyttöoikeuksia tiimin jäsenellä voi olla. 

Valmiit raporttikokonaisuudet

Jotta pääsisimme suoraan asiaan, olemme luoneet sinulle valmiita raporttikokonaisuuksia, joita voit käyttää joko kojelaudoista tai yleiskatsaussivulta :

• Tulojen seuranta: Täällä voit tutkia laskuihin perustuvaa analytiikkaa ja oppia kaiken yrityksen tulovirrasta. Tämä kojelauta auttaa sinua vastaamaan kysymyksiin, kuten mitkä asiakkaat ja palvelut kasvattavat liikevaihtoa? tai mitkä asiakkaat ovat sinulle velkaa?
• Tehtävät ja työtehtävät: Tämä kojelauta tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja työnkulkuun perustuvasta tehtävien hallinnasta. Se auttaa sinua vastaamaan kysymyksiin, kuten mikä on henkilöstön suorituskyky?
• Ajankäyttö: Nämä raportit osoittavat, mitä laskutettavan ajan kanssa tapahtuu yrityksessäsi työaikamerkintöjen perusteella. Ne auttavat sinua vastaamaan kysymyksiin, kuten laskutammeko tarpeeksi kattaaksemme kustannukset?

Tutustu mihin tahansa raporttiin valmiissa koontitaulukoissa, lataa ne tai tarkastele niiden taustalla olevia tietoja. Lisätietoja on Dashboards-artikkelissa.

Luo raportteja tekoälyhaun ja raporttisuunnittelijan avulla

Sen lisäksi, että voit käyttää valmiita raportteja, sinulla on mahdollisuus luoda omia raportteja. Voit joko käyttää tekoälyhakua nopeiden raporttien luomiseen tai rakentaa monimutkaisia raportteja tehokkaan raporttisuunnittelijan avulla. 

• Tekoälyhaku
• Raportin suunnittelija

Tekoälyhaku

Tekoälyhaku on yksinkertainen työkalu, jonka avulla voit luoda nopeasti raportteja suoraan Raportointi > Yleiskatsaus -sivulta. Tekoälymoottori ymmärtää ihmiskielen, analysoi kyselysi valitsemasi lähteen perusteella ja esittää sinulle raportin, johon liittyy kaavio. 

Kun käytät tekoälyä hyödyntävää hakua, voit lisäksi löytää asiaankuuluvia raportteja, joita käytetään jo Dashboardeissasi.

Raportin suunnittelija

Voit rakentaa omia raportteja tehokkaalla raporttisuunnittelijalla, joka sisältää tietoja laskuista, työaikakirjauksista, töistä, tehtävistä ja putkistoista. 

1. Kirjoita hakukenttään avainsanoja, kuten"Laskun määrä asiakkaittain 2023", ja hae reaaliaikaisia tietoja sisältäviä raportteja. 
2. Valitse oikea visualisointi (esim. kaaviot, kaaviot, pivot-taulukot), jotta tiedot voidaan purkaa.
3. Tallenna raportteja jokapäiväistä käyttöä varten ja kiinnitä ne sitten suoraan Dashboardiin.