🏁 Ensimmäinen viikko TaxDome: Onboarding Checklist
Hei, TaxDome käyttäjä. Tervetuloa!
Täällä opastamme sinua askel askeleelta, miten saat vastaanotollesi käyttökuntoon ja toimimaan osoitteessa TaxDome. Opi kaikki perusasiat täältä, jotta pääset heti alkuun.
Tutustu kuhunkin alla olevaan vaiheeseen ja suorita sitten vaaditut toimet portaalissasi.
Vinkki: Lataa sisäänoton tarkistuslista, jotta voit seurata edistymistäsi.
Katettu täällä:
Aloittaminen TaxDome työnkulun kanssa
Tavoite: Luo nopeasti kaikki tarvittava sisältö, kuten sähköpostit, organisaattorit ja sitoumuskirjeet, työprosessien automatisoimiseksi. Kokeile sitten tärkeimpiä automatisointejasi testiasiakastilillä.
Suositellut vaiheet: Tee tämä heti!
- Luo testiasiakastili osoitteessa TaxDome , jonka sähköpostiosoite ei ole työsähköpostiosoite. Näin voit tarkistaa kaiken ennen oikeiden asiakkaiden lisäämistä. Lisäksi voit nähdä TaxDome sekä yrityksen että asiakkaan puolelta.
- Kopioi esimerkkiputkimalli kirjastostamme. Olemme luoneet sinulle täysin automatisoidun putkistomallin. Siirry ja nappaa se nähdäksesi, miten kaikki toimii.
- Lisää ensimmäinen työ esimerkkiasiakastilin putkeen. Tarkista automatisoitu työnkulku yrityksen ja asiakkaan puolelta.
- Automatisoi töiden lisääminen. Kun työt luodaan automaattisesti, sinun ei tarvitse tehdä samaa rutiinia uudelleen ja uudelleen.
Heads-up: Kokeile uutta putkea aina testitilillä ennen kuin lisäät siihen oikeita töitä. Näin näet, toimiiko kaikki vai tarvitseeko sinun tehdä muutoksia.
Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.
Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon muita hienoja ominaisuuksia, joihin haluat tutustua.
- Luo toistuvia tehtäviä: Luo automaattisesti tehtävät, jotka on suoritettava säännöllisesti.
- Lisää putkistoihisi if-then-sääntöjä: Määritä tiettyjä automaatioita, jotka käynnistyvät tietyille asiakastileille, ja siirrä tietyt työt automaattisesti tiettyihin vaiheisiin.
- Mukauta työkortteja: Sisällytä olennaiset tiedot työkortteihin niin, että tärkeät tiedot näkyvät, kun ne liikkuvat putkiston läpi.
Määritä CRM
Tavoite: Kaikki asiakastietosi ovat osoitteessa TaxDome.
Suositellut vaiheet: Tee tämä heti!
- Tiedä tilien ja yhteystietojen ero.Tili on kokonaisuus; yhteyshenkilö,henkilö. Tilejä käsitellään osoitteessa TaxDome: Jotkut saattavat olla henkilökohtaisia tilejä, toiset yritystilejä. Varsinaiset henkilöt (eli asiakkaat), joilla on tili osoitteessa TaxDome , tunnistetaan yhteystietojen avulla: etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite.
- Valmistele asiakastililuettelo tuontia varten. Saat kaikki asiakkaasi osoitteeseen TaxDome tuomalla niiden tiedot CSV-tiedostosta. Useimmat vero-ohjelmistot ja sähköpostialustat luovat CSV-tiedoston.
- Tuo CSV-tiedosto osoitteeseen TaxDome. Kun CSV-tiedosto on valmis, voit siirtää asiakastietosi osoitteeseen TaxDome.
- Kutsu asiakkaasi osoitteeseen TaxDome. Lähetä asiakkaillesi kutsut käyttää heidän TaxDome -portaaliaan. He voivat täyttää verojärjestäjiä, jakaa tärkeitä asiakirjoja, maksaa laskuja, tarkastella maksuhistoriaansa, pysyä ajan tasalla tulevista määräajoista, vastata kysymyksiin ja paljon muuta - kaikki yhdessä paikassa.
Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon muita hienoja ominaisuuksia, joihin haluat tutustua.
- Luo tunnisteita: Luo tunnisteita ID erityyppisiä asiakkaitasi ja aloita niiden käyttäminen tuonnin aikana. Tunnisteet ovat erityisen käteviä, kun suodatat luetteloita. Joitakin esimerkkejä tunnisteista erityyppisille asiakkaille: kirjanpito, palautus, kuukausittain, neljännesvuosittain.
- Luo/muokkaa oletuskansiomallia: Jos käytät asiakasasiakirjoille mukautettua kansiorakennetta, luo sille kansiomalli osoitteessa TaxDome ennen asiakkaiden tuontia.
- Määritä mukautettuja kenttiä: Tarvitset muitakin tietoja asiakkaistasi kuin vain heidän nimensä ja sähköpostiosoitteensa. Tätä varten tarvitset mukautettuja kenttiä. Ajattele: Osoite, postinumero, syntymäpäivä ja tyhjä kenttä, joka täytetään kunkin henkilön tiedoilla. Voit myös käyttää näitä mukautettuja kenttiä lyhytkoodeina (koodi, joka muuttuu henkilön nimeksi viestissä tai sähköpostissa) säästääksesi aikaa ja personoidaksesi viestintää.
- Esittele TaxDome asiakkaillesi: Tutustu loistaviin vinkkeihimme ja malleihimme.
Asiakasviestinnän perusteet
Tavoite: Tutustu kaikkiin tapoihin, joilla vaihdat asiakirjoja ja kommunikoit asiakkaidesi ja tiimisi jäsenten kanssa.
Suositellut vaiheet: Tee tämä heti!
- Tutustu dokumenttien toimintaan. Jokaisella asiakastilillä on Asiakirjat-välilehti, johon heidän asiakirjansa tallennetaan.
- Lue, miten sähköisiä allekirjoituksia voi pyytää. Sähköisten allekirjoitusten avulla asiakkaat voivat allekirjoittaa laatimansa asiakirjat ja lomakkeet sähköisesti suoraan TaxDome -portaalissa. Yksi tai useampi asiakas voi allekirjoittaa asiakirjan sähköisesti.
- Synkronoi sähköpostisi. Kun sähköpostisi on synkronoitu TaxDome-sivuston kanssa, sinulla on yhteinen postilaatikko jokaisen asiakkaan kanssa. Saat myös ilmoituksia uusista sähköpostiviesteistä asiakkailta.
- Aloita suojatun viestinvälityksen käyttö.Keskustelut-toimintomme avulla voit viestiä turvallisesti asiakkaiden ja tiimin jäsenten kanssa reaaliajassa. Käytä chatteja tapaamisten sopimiseen tai pyydä asiakkailta puuttuvia asiakirjoja tai mitä tahansa muuta tarvitsemaasi.
Valinnaiset vaiheet: Tarjoamme paljon muita hienoja ominaisuuksia, joihin haluat tutustua.
- Lataa ja asenna TaxDome -työpöytäsovellus. Sen avulla voit ladata asiakirjoja osoitteeseen TaxDome monin eri tavoin ilman selainta.
- Käytä TaxDome Drivea asiakirjojen kopioimiseen. Tämän loistavan työkalun avulla voit raahata ja pudottaa asiakirjoja irtotavarana osoitteeseen TaxDome tiedostonhallinnasta.
Kutsu tiimisi
Tavoite: Kaunis ja virheetön työnkulku tiimisi kanssa.
Suositellut vaiheet: Tee tämä heti!
- Lisää tiimisi jäsenet käyttäjinä osoitteeseen TaxDome . Valitse tiimisi jäsenille vuosi- tai kuukausitilaus. Anna heille heidän vastuualueidensa mukaan heidän tarvitsemansa käyttöoikeudet.
- Määritä tiimisi jäsenet asiakkaille. Tiimin jäsenillä on rajoitettu käyttöoikeus osoitteessa TaxDome , kunnes heillä on asiakastilin käyttöoikeus. Anna heille käyttöoikeus vain tiettyihin asiakastileihin tai kaikkiin asiakastileihin. Heillä voi olla pääsy tileihin myös silloin, kun heille on annettu tiettyjä tehtäviä.
- Aseta putkistot tiimisi jäsenten saataville. Tiimin jäsenet on lisättävä putkistoihin, jotta heillä on pääsy niihin. Vaikka tiimin jäsenen tilille osoitettu työ lisätään putkistoon, hänellä ei ole pääsyä siihen, ennen kuin muokkaat putkea niin, että se sisältää hänet.
Valinnaiset vaiheet:
- Ymmärrä tiimin jäsenten roolit: Tämä auttaa hallitsemaan työtäsi tehokkaasti.
- Ymmärrä tehtävän vastaanottajat: Määritä tehtävät tiimisi jäsenille sekä putkiston sisällä että sen ulkopuolella.
- Tutki tiimin viestintävaihtoehtoja: Käytä @-mainintoja sovelluksen sisäiseen viestintään tiimin jäsenten kanssa.
Vinkki: TaxDome Academy tarjoaa hauskoja ja vuorovaikutteisia kursseja, jotka ovat lukukausimaksuttomia.