IRS integrointi (edistynyt): Yhdistä, katkaise yhteys
Set up the direct IRS integration to securely access client tax returns and account information in a few clicks. Here, we will tell you how to connect your TaxDome portal to the IRS and how to manage connections.
Katettu täällä:
Ennen kuin aloitat
- Go to Settings > Integrations, open the IRS tab, and ensure the Connect to the IRS toggle is turned on.
- Make sure you have an IRS e-Services account and that you meet the IRS requirements for requesting transcripts. For details on TDS, go to the IRS website.
- Jos haluat pyytää siirtokirjoituksia tietylle asiakkaalle, tarvitset myös CAF-numeron (Centralized Authorization File) ja sinulla on oltava valtuutus lomakkeella 2848 (valt akirja) tai lomakkeella 8821 (verotietojen valtuutus).
Huomio:
- The IRS has updated its integration requirements and now demands more frequent logins.
- Istunto kestää vain yhden tunnin, jonka jälkeen sinun on kirjauduttava uudelleen.
- Jokaisella yrityksen työntekijällä on oltava omat kirjautumistietonsa, eikä koko yrityksellä ole yhtä kirjautumistietoa.
Connecting to the IRS
IRS connection is set up for each client account individually. Follow these steps:
1. Go to the Docs tab of a client account and select the IRS subtab. Once you click Connect to IRS, you will be redirected to the IRS website to complete your integration there.
2. If you are not signed in, on the IRS page, click the green Sign in button, then enter your IRS credentials and click Sign in with ID.me.
3. Valitse, miten haluat vastaanottaa todennuskoodin, ja napsauta sitten Jatka. Kirjoita seuraavaksi koodisi ja napsauta Jatka jälleen.
4. Valitse Select Organization (Valitse organisaatio ) -sivulla organisaatio, jota käytät pääsyä varten, ja napsauta Select (Valitse ) sen nimen vasemmalla puolella.
5. Kun kirjaudut sisään ensimmäistä kertaa, sinun on myönnettävä pääsy ISP Authorization -sivulla.
6. When the integration is established, you will be redirected back to TaxDome. At this point:
- The one-hour session begins. In each client account, you will see a Request transcripts button. Click it to request IRS transcripts.
- The IRS login timer is visible next to the Request transcripts button above the table at all times and will indicate how much time is remaining in this 60-minute session.
- Once your session ends, you will see a Sign in to the IRS button that replaces the timer. To request transcripts once again, please authenticate once more.
