IRS integrointi (edistynyt): Pöytäkirjojen pyytäminen ja katselu

Transkriptien saaminen suoraan osoitteesta IRS on helpompaa kuin koskaan: katso, miten voit pyytää, tarkastella ja hallita transkripteja jokaiselle asiakkaalle, olipa kyseessä yksityishenkilö tai yritys, suoraan osoitteessa TaxDome.

Katettu täällä:

• Ennen kuin aloitat
• Jäljennösten pyytäminen
• Mistä tiedän, että transkriptipyyntö on valmis?
• Pöytäkirjojen tarkastelu
• Pöytäkirjojen haku
• Jäljennösten suodattaminen
• Jäljennösten tulostaminen
• Jäljennösten lataaminen
• Pöytäkirjojen poistaminen

Ennen kuin aloitat

• Varmista, että IRS -yhteys on määritetty asiakastilille, jolle pyydät transkripteja.
• Tarkista käyttöoikeudet: Yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on Manage IRS transcripts -käyttöoikeudet, voi pyytää transkriptejä. 
• Jos haluat pyytää siirtokirjoituksia tietylle asiakkaalle, tarvitset myös CAF-numeron (Centralized Authorization File) ja sinulla on oltava valtuutus lomakkeella 2848 (valt akirja) tai lomakkeella 8821 (verotietojen valtuutus).

Jäljennösten pyytäminen

1. Siirry asiakastilin Asiakirjat-välilehdelle ja valitse sen jälkeen IRS alavälilehti ja valitse Request transcripts.

2. Täytä kaikki kentät ja napsauta sitten Request (Pyyntö).

Yksityishenkilöiden ja yritysten verovelvollisten ilmoittamat tiedot eroavat hieman toisistaan.

Tulossa pian: voit hankkia palkkatietolomakkeisiin transkriptioita sekä tallentaa CAF-numeron jokaiselle tiimin jäsenelle päällekkäisten tietojen syöttämisen vähentämiseksi.

Yksittäiset

Tarkista numeroidut kohteet nähdäksesi, mitä yksityiskohtia sinun on lisättävä:

1. Veronmaksajatyyppi: Valitse veronmaksajatyyppi, joka on kirjattu osoitteeseen IRS. 
2. Yhteyshenkilö: Valitse asiakastiliin liitetyistä yhteystiedoista henkilö, jolle tarvitset jäljennöksiä.
3. Taxpayer ID number (SSN): type in the social security number of the individual you need transcripts for. It may be filled in automatically with the number provided in the contact's SSN custom field.
4. Laillinen etunimi: Kirjoita henkilön etunimi, joka on tallennettu osoitteeseen IRS. Kenttä täytetään automaattisesti yhteystiedon etunimellä.Tämä kenttä voi sisältää aakkosnumeerisia merkkejä sekä seuraavia erikoismerkkejä: ampliseerausmerkki, apostrofi ja yhdysmerkki (&, ', -). 
5. Laillinen sukunimi: Kirjoita henkilön sukunimi, joka on tallennettu osoitteeseen IRS. Se täytetään automaattisesti yhteyshenkilön sukunimellä. Tämä kenttä voi sisältää aakkosnumeerisia merkkejä sekä seuraavat erikoismerkit: jae, apostrofi ja yhdysmerkki (&, ', -). 
6. Transkriptityypit: valitse yksi tai useampi tyyppi käytettävissä olevien transkriptien luettelosta: Palkka ja tulot, Verification of Non-Filing, Record of Account, Tax Return Transcript ja Account Transcript. Oletusarvoisesti pyydetään edellisen verovuoden jäljennöksiä, mutta voit säätää vuotta lisäasetuksissa.
7. Lisäasetukset: napsauttamalla tätä voit avata sivupalkin, jossa voit mukauttaa pyytämiesi transkriptien tyyppiä, vuotta ja verokautta. Lisätietoja alla olevassa kohdassa.
8. Organisaatio: Valitse organisaatio, jonka olet liittänyt osoitteeseen IRS ja joka pyytää jäljennöksiä.
9. CAF-numero: kirjoita Centralized Authorization File -numero, jolla saat organisaatiollesi luvan.

Liiketoiminta

Tarkista numeroitujen kohtien avulla, mitä yksityiskohtia sinun pitäisi lisätä:

1. Veronmaksajatyyppi: Valitse veronmaksajatyyppi, joka on kirjattu osoitteeseen IRS.
2. Yhteyshenkilö: Valitse asiakastiliin liitettyjen yhteystietojen joukosta yhteyshenkilö, joka liittyy yritykseen, jolle tarvitset jäljennöksiä.
3. Taxpayer ID Number (EIN): type in the employer identification number of the business you need transcripts for. This field may be filled in automatically with the number from the contact's SSN custom field.
4. Yrityksen nimi osoitteessa IRS: Syötä yrityksen nimi, joka on tallennettu osoitteeseen IRS. Tämä kenttä täytetään automaattisesti yhteystiedon Yrityksen nimi -muokattuun kenttään sisältyvällä nimellä. Se voi sisältää enintään 30 aakkosnumeerista merkkiä ja seuraavat erikoismerkit: jae, apostrofi ja yhdysmerkki (&, ', -). 
5. Transkriptiotyypit: valitse yksi tai useampi tyyppi käytettävissä olevasta transkriptien luettelosta: Tiliote, Veroilmoituskopio ja Tiliote. Oletusarvoisesti pyydetään edellisen verovuoden transkriptiot, mutta voit säätää vuotta lisäasetuksissa.
6. Lisäasetukset: napsauttamalla tätä voit avata sivupalkin, jossa voit mukauttaa pyytämiesi transkriptien tyyppiä, vuotta ja verokautta. Lisätietoja alla olevassa kohdassa.
7. Organisaatio: Valitse organisaatio, jonka olet liittänyt osoitteeseen IRS ja joka pyytää jäljennöksiä.
8. CAF-numero: kirjoita Centralized Authorization File -numero, jolla saat organisaatiollesi luvan.

Lisäasetukset

Oletusarvoisesti pyydetään edellisen vuoden opintosuoritusotteet. Voit mukauttaa pyydettyjen tiliotteiden tyyppiä, vuotta ja verokautta Request IRS transcripts -sivupalkin Advanced-asetuksissa:

1. Tiliote: Valitse valintaruutu, jos haluat saada koko verohistorian (eli veroilmoituskopion ja verotiliotteen). Tai voit valita alla olevat asianmukaiset valintaruudut saadaksesi tiedot transkriptiotyypeistä erikseen. 

2. Lomakkeet: valitse transkriptiolomakkeet avattavasta luettelosta tai poista valinta napsauttamalla lomakkeen oikealla puolella olevaa X-kirjainta. Voit pyytää näitä lomakkeita verovelvollisen ja valitun transkriptiotyypin mukaan:

• Yksittäisiä tilejä varten: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, SIVIILIOIKEUDELLINEN SEURAAMUS, 1040 ERILLISARVIOINTI, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A.
• Yritystilejä varten: 941, 940, SIVIILIRANGAISTUS, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Vuodet: Valitse pyydetyn jäljennöksen verovuosi avattavasta luettelosta tai poista valinta napsauttamalla vuoden oikealla puolella olevaa X-kirjainta. Veroilmoituksen ja verovelvollisuuden laiminlyönnin todentamisen osalta jäljennökset voivat olla vain kuluvan vuoden ja kolmen edellisen vuoden väliltä.

4. Verokausi kuukausi: valitse kuukausi, jolloin transkriptien verokausi päättyy. Yksityishenkilöiden osalta käytettävissä on vain joulukuu.

Tallenna asetukset valitsemalla Tallenna .

Mistä tiedän, että transkriptipyyntö on valmis?

Kun pyyntösi on valmis, saat ilmoituksen osoitteessa Inbox+ jossa näkyy asiakastilin nimi ja saatujen jäljennösten määrä pyydettyjen jäljennösten kokonaismäärästä.

Saat myös sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että pyyntö on valmis, ja kerrotaan niiden transkriptien määrä, joihin on tehty muutoksia edelliseen versioon verrattuna, sekä niiden transkriptien määrä, joihin on tullut virheilmoituksia osoitteesta IRS . Yksityiskohtaiset tiedot ovat liitetiedostossa. Tässä kerrotaan , miten virheitä käsitellään.

Pöytäkirjojen tarkastelu

Jos haluat nähdä kaikki valitun asiakastilin saadut transkriptiot, siirry Asiakirjat-välilehdelle ja valitse sitten kohta IRS alavälilehti. IRS transcripts -sivulla näet:

• DOKUMENTTI: saamasi lomakkeen nimi. Napsauta sitä nähdäksesi sen sisällön tai valitaksesi version avatun transkriptin oikealla puolella olevasta pudotusvalikosta.
• IRS MUUTOKSET: ilmoittaa, onko tämä transkriptio muuttunut aiemmin vastaanotetusta versiosta.
• VUOSI: transkriptiossa olevien erien verovuosi.
• TYPE: transkriptin tyyppi
• YHTEYSTIEDOT: yhteyshenkilö, jonka valitsit, kun pyysit jäljennöstä.
• REQUESTED: päivämäärä, jolloin transkriptipyyntö on tehty.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla valitun sarakkeen nimen vieressä olevia ylös-alas-nuolia.

Jäljennösten etsiminen

Jos haluat löytää tietyn transkriptin, kirjoita hakukenttään hakusana - otsikko, transkriptin vuosi tai yhteyshenkilön nimi - ja paina sitten näppäimistöllä enter-näppäintä. 

Tyhjennä hakukenttä napsauttamalla X-kirjainta.

Jäljennösten suodattaminen

Suodatuksen avulla voit löytää nopeasti tietyt kriteerit täyttävät transkriptiot, esimerkiksi kaikki vuoden 2022 transkriptiot. Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa suodatinpainiketta, valitse suodattimet ja napsauta Käytä. Suodattamiseen on kuusi tapaa:

• Yhteyshenkilön mukaan: katso vain tietyn yhteyshenkilön pöytäkirjat.
• Pyyntöpäivämäärän mukaan: näyttää tietyllä päivämäärällä ja kellonajalla pyydetyt jäljennökset.
• Tyypeittäin: katso vain yhden tai useamman tyypin jäljennökset, tiliote, veroilmoitusote, tiliote, palkka- ja tulotodistus tai todistus siitä, että veroilmoitusta ei ole jätetty, tai kaikki kaikentyyppiset jäljennökset.
• Vuosittain: näyttää tietyn verovuoden transkriptiot.
• By IRS changes: katso vain ne transkriptiot, joissa on muutoksia edelliseen versioon verrattuna, tai ilman muutoksia, tai kaikki transkriptiot, joissa on muutoksia ja ilman muutoksia.
• Asiakirjoittain: näyttää tiettyjen lomakkeiden (esim. vain 1040 tai 1065) jäljennökset.

Voit myös napsauttaa Kaikki pyynnöt -pudotusvalikkoa näytön vasemmassa yläkulmassa valitaksesi ja nähdäksesi tietyllä päivämäärällä ja kellonajalla pyydetyt transkriptiot.

Jäljennösten tulostaminen

Voit tulostaa opintosuoritusotteen napsauttamalla kolmea pistettä opintosuoritusotteen nimen oikealla puolella ja valitsemalla Tulosta. Löydät saman linkin, kun avaat transkriptin.

Jäljennösten lataaminen

Voit ladata transkriptin napsauttamalla kolmea pistettä transkriptin nimen oikealla puolella ja valitsemalla Lataa. Löydät saman linkin, kun avaat transkriptin.

Pöytäkirjojen poistaminen

Jos haluat poistaa transkriptin, napsauta transkriptin nimen oikealla puolella olevaa kolmea pistettä ja valitse Poista. Löydät saman linkin, kun avaat transkriptin.