Laskut (perus): Mallien luominen ja käyttäminen
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Mallejamme käytetään rutiinitoimenpiteiden automatisointiin ja ajan säästämiseen. Tässä näytämme, miten voit luoda laskumallin ennakoivasti tai luodessasi putkea, jotta voit käyttää sitä automaationa.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Laskumallien luominen
- Laskujen lähettäminen asiakkaille automaation avulla
- Laskumallien käyttäminen
- Laskumallien muokkaaminen
- Laskumallien monistaminen
- Poistetaan laskumalleja
Laskumallien luominen
Laskumallin voi luoda yrityksen omistaja, järjestelmänvalvoja tai tiimin jäsen, jolla on käyttöoikeudet Mallien hallinta.
Jos haluat luoda laskumallin, siirry vasemmasta sivupalkista Asetukset-kohtaan , valitse valikkoriviltä Mallit ja sitten Laskut. Valitse seuraavaksi Luo malli.
Voit myös siirtyä tälle sivulle lisäämällä C-reate-laskuautomaation putkilinjaa tehdessäsi tai muokattaessa ja valitsemalla sitten Uusi malli.
Below, learn more about all the options (1-16) you have in the Create Invoice Template window:
1. Mallin nimi : Tämän nimen näet, kun valitset mallin.
2. Kuvaus: Lisää kuvaus siitä, mitä laskuun sisältyy (valinnainen).
3. Lisää lyhytkoodi: Sisällytä dynaamisia tietoja laskujen yksilöimiseksi. Voit käyttää mukautettuihin kenttiin perustuvia tilien lyhytkoodeja sekä päivämäärän lyhytkoodeja. Tässä on lisää lyhytkoodeista.
4. Valitse maksutapa: Valitse maksutapa, jota haluat asiakkaan käyttävän. (Lisätietoja oletusmaksuntarjoajan valitsemisesta.)
5. QuickBooks settings: Select Location for the invoice to be sent to QuickBooks. Clients will not see this field.
6. Send email to client when invoice created: Toggle this on and add a custom message if you want the client to be notified by email about an invoice. Otherwise, they will receive a notification only inside their portal.
- Line item: To add a line item, click the Line item button, then either select a service or create a new one. Fill in the Rate field, set the quantity for the service (QTY), and decide whether each line item is taxable. Select Class to be sent to QuickBooks (clients will not see this field).
- Discount: To add a line item, click the Discount button, then fill in the Rate field. The amount will be subtracted from the total.
11. Tax: This automatically adds the tax to the invoice. Once the sales tax is added, you’ll see it reflected in the total. (Here's more on tax rates in invoices.)
12. Copy: Click the icon to create a copy of the line item.
13. Summary: This is the section containing the subtotal, tax rate and amount, and the total.
14. Tax rate: Once sales tax is added, it’s reflected in the total (more on default tax rates).
15. Save & Exit, Save and Cancel: Click Save & Exit to save the template and go back to the templates list, Save to keep your changes and continue editing the template or Cancel to exit without saving.
Laskumallien käyttäminen
Kun olet luonut mallin, käytä sitä laskujen luomisen nopeuttamiseen. Toimi seuraavasti:
1. Luo uusi lasku napsauttamalla + UUSI-painiketta ja valitsemalla Lasku.
2. Laajenna se klikkaamalla Laskumalli-luetteloa ja valitse malli.
3. Jatka asettamalla lasku. Voit nyt tehdä muutoksia summaan, verokantaan jne.
Muistiinpano: Laskuun tekemäsi muutokset eivät vaikuta sen tekemiseen käytettyyn malliin.
Laskumallien muokkaaminen
Voit tehdä muutoksia laskumalliin seuraavasti:
1. Siirry kohtaan Asetukset vasemmasta sivupalkista, valitse valikkoriviltä Mallit ja valitse sitten Laskut. Napsauta seuraavaksi laskumallin nimeä luettelossa.
2. Tee muutokset laskumalliin ja valitse sitten Tallenna ja poistu.
Laskumallien monistaminen
Jos haluat luoda uuden laskumallin olemassa olevasta, klikkaa laskumallin oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten avattavasta valikosta Monista. Laskupohjan kopio tallennetaan jälkiliitteellä (esim. lomake1040 (2)).
Poistetaan laskumalleja
Jos haluat poistaa laskumallin kokonaan, klikkaa laskumallin nimen oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä, valitse alasvedosta Poista ja vahvista klikkaamalla poista uudelleen.
