Kertalaskut (Basic): Luo ja sovella malleja.
Mallimme avulla automatisoidaan rutiinitoimenpiteitä ja säästetään paljon aikaa. Tässä näytämme, miten voit luoda laskumallin ennakoivasti tai putkea luodessasi, jotta voit soveltaa sitä automaationa.
Katettu täällä:
- Laskumallien luominen
- Laskujen mallien käyttäminen automaatioissa
- Laskumallien soveltaminen
- Laskumallien muokkaaminen
- Laskumallien kopiointi
- Laskumallien poistaminen
Laskumallien luominen
Laskumallin voi luoda yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai tiimin jäsen, jolla on käyttöoikeudet seuraaviin asioihin hallita malleja.
Voit luoda laskumallin valitsemalla vasemmasta valikkorivistä Mallit >Yritysmallit ja sitten Laskut. Valitse seuraavaksi Luo malli.
Tai pääset tälle sivulle lisäämälläLuo laskun automaatio, kun teet tai muokkaat putkistoa, ja valitse sitten Uusi malli.
Alla on lisätietoja kaikista Luo laskumalli -ikkunan vaihtoehdoista (1-15):
1. Mallin nimi : Tämän nimen näet, kun valitset mallin.
2. Kuvaus: Lisää kuvaus siitä, mitä laskuun sisältyy (valinnainen).
3. Lisää lyhytkoodi: Sisällytä dynaamisia tietoja laskujen yksilöimiseksi. Voit käyttää mukautettuihin kenttiin perustuvia tilien lyhytkoodeja sekä päivämäärän lyhytkoodeja. Tässä on lisää lyhytkoodeista.
4. Valitse maksutapa: Valitse maksutapa, jota haluat asiakkaan käyttävän. (Lisätietoja oletusmaksuntarjoajan valitsemisesta.)
5. QuickBooks-asetukset: Valitse QuickBooksiin lähetettävän laskun sijainti. Asiakkaat eivät näe tätä kenttää.
6. Lähetä asiakkaalle sähköpostia, kun lasku on luotu: Jos haluat, että asiakkaalle ilmoitetaan laskusta sähköpostitse, kytke tämä päälle ja lisää mukautettu viesti. Muussa tapauksessa hän saa ilmoituksen vain portaalinsa sisällä.
- Budjettikohta: Valitse sitten joko palvelu tai luo uusi palvelu. Täytä Hintakenttä , määritä palvelun määrä (QTY) ja päätä, onko kukin rivikohta verollinen. Valitse QuickBooksiin lähetettävä luokka (asiakkaat eivät näe tätä kenttää).
- Alennus: Alennus: Jos haluat lisätä rivin, napsauta Alennus-painiketta ja täytä sitten Hinta-kenttä . Määrä vähennetään kokonaissummasta.
11. Vero: Tämä lisää automaattisesti veron laskuun. Kun myyntivero on lisätty, näet sen näkyvän loppusummassa. (Tässä on lisätietoja laskujen verokannoista).
12. Kopioi: Napsauta kuvaketta luodaksesi kopion rivikohdasta.
13. Yhteenveto: Tämä kohta sisältää välisumman, verokannan ja -määrän sekä loppusumman.
14. Verokanta: Kun liikevaihtovero on lisätty, se näkyy loppusummassa (lisätietoja oletusverokannoista).
15. Tallenna & Poistu, Tallenna ja Peruuta: Valitse Save & Exit (Tallenna ja poistu ) tallentaaksesi mallin ja palataksesi takaisin mallien luetteloon, Save (Tallenna ) säilyttääksesi muutokset ja jatkaaksesi mallin muokkaamista tai Cancel (Peruuta ) poistuaksesi tallentamatta.
Laskumallien soveltaminen
Laskupohjia voidaan käyttää joko laskuja luotaessa, ehdotuksia tai ehdotuspohjia luotaessa tai putkiautomaatiota määritettäessä.
Näin:
1. Luo uusi lasku tai lisää lasku ehdotukseen.
2. Laajenna laskumalliluettelo napsauttamalla Laskumalli-luetteloa ja valitse sitten malli.
3. Jatka laskun määrittämistä. Voit nyt tehdä muutoksia summaan, verokantaan jne.
Huomautus: Laskuun tekemäsi muutokset eivät vaikuta malliin.
Laskumallien muokkaaminen
Voit tehdä muutoksia laskumalliin seuraavasti:
1. Siirry vasemmanpuoleisesta valikkorivistä kohtaan Mallit > Yritysmallit ja valitse sitten Laskut. Napsauta seuraavaksi laskumallin nimeä luettelossa.
2. Tee muutokset laskumalliin ja valitse sitten Tallenna ja poistu.
Laskumallien kopiointi
Jos haluat luoda uuden laskumallin olemassa olevasta laskumallista, napsauta laskumallin oikealla puolella olevia pisteitä ja valitse sitten vetovalikosta Kopioi . Laskumallin kopio tallennetaan jälkiliitteellä (esim. Form1040 (2)).
Laskumallien poistaminen
Voit poistaa laskumallin kokonaan napsauttamalla kolmea pistettä laskumallin nimen oikealla puolella, valitsemalla avattavasta valikosta Poista ja vahvistamalla sen uudelleen Poista .
