Laskut (perus): Lukitse asiakirjat laskuihin
Tämä sivu on tarkoitettu vain TaxDome Pro - käyttäjille. Päivitä milloin tahansa!
Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.
Lukitse asiakirja laskuun niin, että asiakas näkee sen olevan käytettävissä, mutta ei voi tarkastella tai ladata sitä, ennen kuin työ on maksettu. Kun asiakas on maksanut, asiakirja avautuu automaattisesti heidän puolestaan.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Asiakirjan lukitseminen laskuun, selitetty
- Asiakirjan lukitseminen lataamisen aikana
- Asiakirjan lukitseminen laskuun työpöytäsovelluksessa
- Aiemmin luodun asiakirjan lukitseminen laskuun
- Asiakirjan lukitsevan laskun muuttaminen
- Laskun lukituksen avaaminen asiakirjasta
- Maksua odottavan asiakirjan linkittäminen työpaikkoihin ja automaattiohjauksen käyttö
Asiakirjan lukitseminen laskuun, selitetty
Kun olet valmistelenut asiakirjan, seuraava vaihe on sen lataaminen asiakkaan TaxDome-tilille. Ladatut tiedostot tulevat asiakkaan näkyviin vasta, kun olet julkistanut ne. Jos et lukitse asiakirjaa laskuun, asiakas voi ladata sen heti. Jos kuitenkin lukitset asiakirjan maksamattomiin laskuihin, se on ladattavissa vasta, kun asiakas on maksanut työn.
Suosittelemme asiakirjojen lukitsemista laskuihin, kun lataat ne ylimmän tason kansioon, jossa on Asiakas voi tarkastella 
pääsy; se auttaa laskutusprosessia. Voit lukita dokumentin aiemmin luotuun laskuun tai luoda sille uuden laskun.
Miten se tehdään, on joustavaa: Lataa asiakirja ylimmän tason kansioon, jossa on Asiakas voi tarkastella ja lukitse se laskuun myöhemmin, kun luot laskun. Voit edelleen muokata julkista asiakirjaa milloin tahansa.
Sitä Asiakirjan lukitseminen maksamattomaan laskuun on käytettävissä myös työpöytäsovelluksissamme.
Huom:
- Asiakirja voidaan lukita useisiin laskuihin kerralla.
- ACH-maksuja ei validoida. Näin ollen suosittelemme käyttämään luottokorttimaksuvaihtoehtoa vain laskuille, jotka lukitsevat asiakirjan.
Asiakirjan lukitseminen lataamisen aikana
Asiakirjan lukitseminen laskuun, kun lataat sen ylimmän tason kansioon, jossa on Client voi tarkastella käyttöoikeus, toimi seuraavasti:
1. Valitse ylimmän tason kansio, jossa on Asiakas voi tarkastella pääsy, kun lataat asiakirjaa.
2. Klikkaa Linkitä lasku ja valitse sitten lasku, johon haluat lukita asiakirjan, tai luo uusi lasku klikkaamalla Luo lasku .
3. Lataa lukitsemasi asiakirja laskuun valitsemalla Upload.
Asiakirjan lukitseminen laskuun Windows-sovelluksessa
Jos käytät TaxDome Windows -sovellusta tiedoston lataamiseen, voit myös lukita sen laskuun:
1. Valitse ylimmän tason kansio, jossa on Asiakas voi tarkastella pääsy.
2. Vaihda päälle Lukitse asiakirja maksamattomaan laskuun ja valitse sitten lasku, johon haluat lukita asiakirjan, tai napsauta LUO LASKU luodaksesi uuden, ja valitse sitten.
3. Napsauta UPLOAD FILES ladataksesi lukitsemasi asiakirjan laskuun.
Aiemmin luodun asiakirjan lukitseminen laskuun
pääsy laskuun:
1. Varmista, että asiakirja on ylimmän tason kansiossa, jossa on Asiakas voi tarkastella (jos ei, siirrä se sinne).
2. Klikkaa asiakirjan oikeassa oikeassa oikeassa kohdassa olevaa kolmea pistettä ja klikkaa Muokkaa.
3. Klikkaa Linkitä lasku ja valitse sitten lasku, johon haluat lukita asiakirjan, tai lisää uusi lasku valitsemalla Luo lasku . Samaan laskuun voidaan lukita useita asiakirjoja.
4. Säilytä muutokset valitsemalla Tallenna .
Asiakirjan lukitsevan laskun muuttaminen
Jos haluat muuttaa laskua, johon asiakirja on lukittu, klikkaa Muokkaa asiakirjaa -ponnahdusikkunassa Link-laskua, valitse uusi lasku, johon haluat lukita asiakirjan, ja klikkaa sitten Tallenna.
Laskun lukituksen avaaminen asiakirjasta
Joskus asiakkaat saattavat haluta maksaa laskun TaxDomen ulkopuolella. Tässä tapauksessa sinun on avattava laskun lukitus manuaalisesti, jotta he voivat käyttää asiakirjaa. Voit tehdä tämän klikkaamalla dokumentin oikeassa reunassa olevia kolmea pistettä, klikkaamalla Avaa laskun odottaminen ja vahvistamalla klikkaamalla Kyllä, poistamalla lukituksen.
Laskun lukitus on myös mahdollista avata Muokkaa asiakirjaa - ponnahdusikkunasta. Klikkaa kolmea pistettä dokumentin nimen oikeassa reunassa, valitse Muokkaa, napsauta sitten laskun oikeassa reunassa olevaa ristiä ja Tallenna asiakirja.
Tämän jälkeen voit merkitä laskun maksetuksi (kuten artikkelissa on kuvattu) tai poistaa sen (kuten on kuvattu kohdassa Laskun poistaminen).