Laskut (Lisäasetukset): Aikataulu eteenpäin
Suurissa yrityksissä laskujen hallinta voi olla aikaa vievä tehtävä. Välttääksesi viime hetken laskutuksen aiheuttaman stressin ja tarjotaksesi asiakkaillesi paremman kokemuksen, TaxDome tarjoaa Aikataululasku-toiminnon. Sen ansiosta voit luoda useita laskuja etukäteen ja ajoittaa ne haluaminasi ajankohtina.
- Laskujen aikataulutus
- Miten ajastetut laskut synkronoidaan QuickBooksin kanssa
- Aikataulutettujen laskujen tarkastelu
- Ajoitettujen laskujen muokkaaminen
- Aikataulutettujen laskujen poistaminen
Laskujen aikataulutus
Jos sinun on lähetettävä lasku tiettynä päivänä, voit ajoittaa sen etukäteen ja poistaa sen suuresta tehtävälistastasi. Kun luot laskun, kytke päälle Laskun aikataulutus. Määritä päivämäärä ja kellonaika, jolloin lasku lähetetään, ja napsauta sitten Luo.
Huom!
- Vaihtoehdot Lähetä lasku sähköpostitse, Maksa lasku ja Kopioi maksulinkki eivät ole käytettävissä ajastetuille laskuille ennen kuin ne on laadittu.
- Jos haluat, että ajastetut laskut synkronoidaan QuickBooksin kanssa, ota se käyttöön QuickBookin integrointiasetuksissa.
Miten ajastetut laskut synkronoidaan QuickBooksin kanssa
Voit valita, synkronoidaanko ajastetut laskut QuickBooksin kanssa vai ei. Voit tehdä näin:
1. Siirry Asetukset-sivun Integraatiot-välilehdelle. Siirry sitten QuickBooks-alivälilehdelle.
2. Valitse Synkronointiasetukset-osiossa vaihtoehto Synkronoi ajastetut laskut päälle.
3. Napsauta Tallenna.
Kun olet ottanut synkronoinnin käyttöön, kaikille ajastetuille laskuille annetaan laskunumero QuickBooksin synkronointisääntöjen vuoksi.
Huom! Aiemmin ajastettuja laskuja ei synkronoida QuickBooksin kanssa synkronoinnin käyttöönoton jälkeen, koska niille ei ole määritetty laskunumeroita.
Aikataulutettujen laskujen tarkastelu
Kun olet luonut ajastetun laskun, voit esikatsella sitä varmistaaksesi, että kaikki näyttää hyvältä. Löydät kaikki ajastetut laskut laskuluettelosta. Tällaisilla laskuilla on tila Ajastettu.
Helpottaaksesi hakuprosessia suodata laskuluettelo aikataulutetun tilan mukaan.
Voit halutessasi lähettää laskun ennen sovittua päivää. Voit tehdä tämän napsauttamalla kolmea pistettä ajastetun laskun oikealla puolella ja valitsemalla avattavasta valikosta Lähetä nyt.
Ajoitettujen laskujen muokkaaminen
Kaikkia ajastettuja laskuja, joita ei ole vielä maksettu, voi muokata Laskut-sivulla. Napsauta kolmea pistettä laskun oikealla puolella ja valitse Muokkaa.
Tämän jälkeen voit muokata tarvittavia tietoja.
Huomautus: Kun muutat ajastetun laskun numeroa, se päivittyy automaattisesti QuickBooksissa, jos synkronointi on käytössä.
Vihje: Et voi muokata laskua, kun asiakas on maksanut sen. Siinä vaiheessa lasku on tietue, eikä sitä voi enää muuttaa. Voit kuitenkin tehdä hyvityksen, jos olet esimerkiksi vahingossa laskuttanut asiakasta liikaa.
Kun olet tehnyt joitakin muutoksia ajastettuun laskuun, voit halutessasi lähettää sen heti. Voit tehdä tämän valitsemalla Muokkaa laskua -sivupalkin alareunassa Lähetä nyt. Kun napsautat sitä, kaikki muutokset tallennetaan ja lasku lähetetään asiakkaalle.
Aikataulutettujen laskujen poistaminen
Jos haluat poistaa ajastetun laskun, napsauta kolmea pistettä laskun oikealla puolella, valitse Poista ja vahvista se napsauttamalla vielä kerran Poista.
Voit poistaa ajastetun laskun myös asiakkaan Laskut-välilehdeltä. Etsi poistettava ajastettu lasku asiakkaan laskujen luettelosta, napsauta kolmea pistettä laskun oikealla puolella, valitse Poista ja vahvista valinta napsauttamalla vielä kerran Poista.