Windows-sovellus: Luo tilejä ja yhteystietoja

Luo asiakastilejä ja yhteystietoja, kun lataat asiakirjoja TaxDome Windows-sovelluksessa. Tai linkitä olemassa olevat asiakkaat juuri luotuihin tileihin. 

Tämän voi tehdä yrityksen omistaja, ylläpitäjä tai kuka tahansa työntekijä, jolla on tilien hallintaoikeudet. 

Seuraa näitä ohjeita:

1. Aloita latausprosessi jollakin Windows-sovelluksessa kuvatuista tavoista : Lataa asiakirjoja. Valitse sitten valintakentän alareunassa oleva LUO UUSI TILI -linkki.

2. Valitse tilityyppi (yksityishenkilö tai yritys) ja täytä nimikentät.

3. Linkitä yhteystiedot -kenttään joko olemassa oleva yhteystieto tai luo uusi yhteystieto napsauttamalla ikkunan alareunassa olevaa ADD CONTACT (LISÄÄ YHTEYSTIETO ) -painiketta: kirjoita tiliin liittyvän henkilön etu-, sukunimi ja yhteystieto, lisää hänen sähköpostinsa ja napsauta ADD (LISÄÄ)-painiketta.

4. Napsauta CREATE. Ja se on siinä!

Huomio! Vältä etu- ja sukunimissä erikoismerkkejä, joita ei voi käyttää Windowsin hakemistonimissä. Vältä esimerkiksi välimerkkejä tai erikoismerkkejä, kuten kaksoispistettä (:), kaksoispistemerkkiä ("), vinoviivaa (/), vinoviivaa (\), pystyviivaa tai putkea(|), kysymysmerkkiä tai tähteä (*). Jos kansioiden nimet sisältävät erikoismerkkejä, et pääse tiedostoihisi TaxDome -aseman kautta.