TaxDomen Ohjekeskus
  • Yhteystieto
  • Yhteystieto

CRM & Asiakkaat

Hallitse asiakkaitasi TaxDomessa. Sopimukset, järjestäjät, sähköpostit ja paljon muuta saatavilla olevaa

  • CRM (perus): Asiakastilien lisääminen
  • CRM (basic): Asiakasluettelon vieminen nykyisestä ohjelmistosta
  • CRM (perus): Asiakasluettelon tuominen
  • CRM-tililuettelo (perus): Suodatin, Vienti, Odottaa aktivointia
  • CRM (perus): Käytä joukkotoimintoja
  • CRM:n yhteystietoluettelo (perus): Muokkaa, vie, hae, poista
  • CRM (lisäasetukset): Mukautetut kentät
  • CRM (perus): Portaalin käyttö, ilmoitukset, sähköpostin synkronointi
  • CRM (perus): Tunnisteiden luominen ja käyttäminen
  • CRM (perus): Asiakastiliprofiilit
  • CRM (perus): Asiakastilin muistiinpanot
  • CRM (perus): Esittele TaxDome asiakkaille
  • CRM (perus): Poista ja arkistoi tilit
  • CRM (perus): Asiakastilin tarkasteleminen vain luku -näkymässä
  • CRM (lisäasetukset): Asiakkaan salasanan vaihtaminen
  • CRM (perus): Linkitä yhteystiedot asiakkuus
  • CRM (lisäasetukset): Asiakasportaalin kirjautumislinkin mukauttaminen, käyttäminen ja poistaminen
  • CRM (lisäasetukset): Yhteystietojen tuominen sähköpostisovelluksesta
  • CRM (perus): Yhteystietojen lisääminen
  • CRM (lisäasetukset): Yhteystietojen kaksoiskappaleiden yhdistäminen
  • 1
  • 2

Luokat

  • Aloitusopas
  • Käyttöönoton apu
  • TaxDome-akatemia
  • Verojen valmistelu TaxDomessa
  • Kirjanpito TaxDomessa
  • Asetukset
  • CRM & Asiakkaat
  • Asiakirjat
  • Järjestäjät
  • Viestit
  • Laskutus
  • Työnkulku & Automaatio
  • Sovellukset
  • Tilaussuunnitelmat ja hinnoittelu
  • Integraatiot
  • Tiimin johto
  • Sivuston hallinta
  • Laki
  • Tuki ja vianmääritys
  • Toimintaohjeet Videot
Tuloksia ei löytynyt

© TaxDome 2023. Palvelun tarjoaa Help Scout