CRM & Asiakkaat
Hallitse asiakkaitasi TaxDomessa. Sopimukset, järjestäjät, sähköpostit ja paljon muuta saatavilla olevaa
- CRM (perus): Asiakastilien lisääminen
- CRM (basic): Asiakasluettelon vieminen nykyisestä ohjelmistosta
- CRM (perus): Asiakasluettelon tuominen
- CRM-tililuettelo (perus): Suodatin, Vienti, Odottaa aktivointia
- CRM (perus): Käytä joukkotoimintoja
- CRM:n yhteystietoluettelo (perus): Muokkaa, vie, hae, poista
- CRM (lisäasetukset): Mukautetut kentät
- CRM (perus): Portaalin käyttö, ilmoitukset, sähköpostin synkronointi
- CRM (perus): Tunnisteiden luominen ja käyttäminen
- CRM (perus): Asiakastiliprofiilit
- CRM (perus): Asiakastilin muistiinpanot
- CRM (perus): Esittele TaxDome asiakkaille
- CRM (perus): Poista ja arkistoi tilit
- CRM (perus): Asiakastilin tarkasteleminen vain luku -näkymässä
- CRM (lisäasetukset): Asiakkaan salasanan vaihtaminen
- CRM (perus): Linkitä yhteystiedot asiakkuus
- CRM (lisäasetukset): Asiakasportaalin kirjautumislinkin mukauttaminen, käyttäminen ja poistaminen
- CRM (lisäasetukset): Yhteystietojen tuominen sähköpostisovelluksesta
- CRM (perus): Yhteystietojen lisääminen
- CRM (lisäasetukset): Yhteystietojen kaksoiskappaleiden yhdistäminen