Työn toistuvuus (Advanced): Työn mallien kanssa käyttäminen
Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.
Työmallit ovat erittäin hyödyllisiä määritettäessä toistuvia töitä, koska niiden avulla voit täyttää kaikki kentät automaattisesti tarjoamastasi palvelusta riippuen. Voit esimerkiksi lisätä kuvauksen, työn otsikon lyhytkoodeilla, wiki-sivut, joissa on ohjeita tiimisi jäsenille, aloituspäivään perustuvan eräpäivän (esim. 14 päivän kuluttua) ja niin edelleen. Käsittelemme tässä yksityiskohtaisesti eri tapoja käyttää niitä:
Katettu täällä:
- Työn oletusmallin käyttäminen toistuvien töiden kanssa
- Eri työmallien käyttäminen toistuvien töiden kanssa
Työn oletusmallin käyttäminen toistuvien töiden kanssa
Jos tarjoat yhteistä palvelua kaikille asiakkaille, jotka on lisätty toistuvaan aikatauluun, esimerkiksi kuukausittainen kirjanpito, voit käyttää oletustyömallia antaaksesi tiimin jäsenille kontekstin. Noudata seuraavia ohjeita:
- Luo uusi työn malli. Käytä lyhytkoodeja, jotta voit automaattisesti lisätä työn nimeen tiettyjä tietoja, kuten tilin nimen ja työn luontipäivämäärän. Voit myös lisätä wikisivun, jossa on ohjeita tiimisi jäsenille.
- Aseta uusi työmalli oletusarvoksi putkiston asetuksissa.
- Lisää työn toistuvuus. Niiden suodattaminen tunnisteiden mukaan helpottaa sitä.
Kun suunniteltu päivämäärä tulee, automaattisesti luodut työt sisältävät kaikki oletusmallissa antamasi asiayhteyden.
Eri työmallien käyttäminen toistuvien töiden kanssa
Entä jos toistuva työnkulku poikkeaa hieman asiakkaista, jotka lisätään samaan putkeen? Esimerkiksi joidenkin töiden käsittelyyn saattaa kulua vähemmän päiviä, kun taas toiset voivat sisältää erilaisia ohjeita.
Voit käyttää eri työmalleja eri asiakasryhmille, jotka on lisätty samaan toistuvuusaikatauluun. Näin toimitaan:
- Merkitse tietyt asiakastilit, jotta voit erottaa ne toisistaan työnkulussa.
- Kopioi oletustyömalli, nimeä se uudelleen ja muokkaa sitä tai luo uusi.
- Valitse toistuvuudet Työn toistuvuudet -luettelosta, napsauta Muokkaa-linkkiä ja valitse sitten työn malli. Tämä ohittaa putkistoasetuksissa valitun oletustyön mallin.
Nyt työt luodaan valitun toistuvuuden yksilöllisissä asetuksissa määritetyllä mallilla.
