Tietojen siirto ShareFile-tiedostosta TaxDomeen
Jos sinulla on vaikeuksia saada tiedostojasi ja asiakastietojasi pois ShareFile-tiedostosta, jota parhaillaan käytät harjoitteluusi, ja TaxDomeen, olemme täällä auttamassa sinua nopeuttaaksesi prosessia.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
Vie asiakastiedot
Asiakastietojen vieminen ShareFile-tiedostosta CSV-tiedostoon:
1. Siirry Asetukset -kohdassaja valitse sitten Järjestelmänvalvojan asetukset.
2. Valitse Raportointi-osio Yritystilin tiedot -kohdasta.
3. Klikkaa Luo raportti -painiketta, valitse Käyttäjät, klikkaa Seuraava, valitse Käyttäjätyyppi-kohdassa Asiakas ja valitse sitten CSV Luo-kohdasta. Valitse Luo.
4. Napsauta luettelossa olevan tiedoston nimeä ladataksesi sen. Kun csv-tiedosto on työpöydällä, voit tuoda asiakasluettelon TaxDomeen.
Tiedostojen siirtäminen
Tuo kaikki tiedostosi ShareFile-tiedostosta TaxDomeen noudattamalla kahta helppoa vaihetta:
Vaihe 1. Yhdistä Citrix Files Drive.
Ensinnäkin tarvitset helpon pääsyn ShareFile-tiedostoihin Citrix Files -sovelluksen kautta. Voit määrittää Citrix Files Drive -aseman seuraavasti:
1. Lataa ja asenna Citrix Files -sovellus työpöydällesi napsauttamalla ShareFile-portaalin Sovellukset-linkkiä ja lataa sitten sovellus.
2. Avaa Citrix Files -sovellus työpöydälläsi ja anna ShareFile-tunnistetiedot, jotta voit kartoittaa Citrix Files Drive -aseman.
Vaihe 2. Siirrä tiedostoja TaxDome Windows -sovelluksen avulla.
1. Lataa ja asenna TaxDome Windows -sovellus siirtymällä Asetuksiinja napsauttamalla sitten Lataa Windows-sovellus -linkkiä TaxDome-portaalin Lataa sovellukset -osiossa.
2. Siirrä dokumentit Citrix Files Drivesta Joukkolataus-ominaisuuden avulla: Klikkaa UUSI-painiketta , valitse Joukkolataus ja etsi sitten pääkansio Citrix Files Drivesta.
TaxDome Windows -sovellus valitsee asiakkaiden nimet automaattisesti. Voit kuitenkin muuttaa mitä tahansa asiakkaan nimeä. Jos sinulla on kansioita asiakkaille, joita ei ole vielä lisätty TaxDomeen, napsauta Luo uusi tililuettelossa luodaksesi heille TaxDome-tilin. Lue lisää joukkolatauksen käyttämisestä Windows-sovelluksessa.
3. Napsauta LATAA TIEDOSTOJA lisätäksesi asiakirjat TaxDomeen.
Vaihtoehtoisesti voit vetää ja pudottaa tiedostoja ja kansioita yksi kerrallaan Citrix Files Drivesta TaxDome Driveen. Lue lisää TaxDome Driven toiminnasta täältä.
Vinkki! Jos sinulla on edelleen ongelmia tiedostonsiirron kanssa, voimme tehdä sen puolestasi. Noudata artikkelin ohjeita saadaksesi apua.