Kuinka siirtää tiedot ShareFilestä osoitteeseen TaxDome
If you’re struggling to get your files and client data off the ShareFile you’re currently using for your practice and onto TaxDome, we’re here to help you expedite the process.
Katettu täällä:
Vie asiakastiedot
Asiakastietojen vieminen ShareFilestä CSV-tiedostoon:
1. Siirry kohtaan Asetukset ja sitten kohtaan Ylläpitoasetukset.
2. Valitse Raportointi-osio Yritystilin tietojen alta.
3. Napsauta Create Report (Luo raportti ) -painiketta, valitse Users (Käyttäjät), napsauta Next (Seuraava), valitse User Type (Käyttäjätyyppi) -kohdasta Client (Asiakas ) ja valitse Generate (Luo) -kohdasta CSV . Napsauta Create (Luo).
4. Click on the name of the file in the list to download it. Once you have the CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome.
Siirrä tiedostoja
Bring any of your files from ShareFile onto TaxDome by following two easy steps:
Vaihe 1. Kartoita Citrix Files -asema.
Ensinnäkin sinun on päästävä helposti käsiksi ShareFile-tiedostoihisi Citrix Files -sovelluksen kautta. Määritä Citrix Files Drive -asema seuraavasti:
1. Lataa ja asenna Citrix Files -sovellus työpöydällesi napsauttamalla ShareFile-portaalin Sovellukset-linkkiä ja lataamalla sovellus.
2. Avaa Citrix Files -sovellus työpöydälläsi ja anna sitten ShareFile-tunnuksesi Citrix Files -aseman kartoittamiseksi.
Step 2. Use the TaxDome Windows Application to Move Your Files.
1. Download and install the TaxDome Windows Application by navigating to Settings, then clicking the Download Windows App link inside the Download Apps section of your TaxDome portal.
2. Siirrä asiakirjoja Citrix Files Drive -asemalta Bulk Upload -toiminnolla: Napsauta NEW-painiketta , valitse Bulk Upload (Joukkolataus) ja etsi sitten Citrix Files Drive -asemasi emokansio.
The TaxDome Windows application will select the client names automatically. However, you can change any client name. If you have folders for clients who haven’t yet been added to TaxDome, click Create New in the account list to create a TaxDome account for them. Read more on how to use the Bulk Upload on Windows App.
3. Click UPLOAD FILES to add your documents to TaxDome.
Alternatively, you can drag-and-drop files and folders one by one from your Citrix Files Drive to the TaxDome Drive. Read more on how the TaxDome Drive works here.
Vinkki! Jos sinulla on edelleen ongelmia tiedostonsiirron kanssa, voimme tehdä sen puolestasi. Seuraa artikkelin ohjeita saadaksesi apua.