CRM (Perus): Vie asiakasluettelo nykyisestä ohjelmistosta

Jos sinulla on vaikeuksia saada asiakkaasi siirtymään nykyisin käyttämästäsi ohjelmistosta osoitteeseen TaxDome, autamme sinua nopeuttamaan prosessia.

Siirry käyttämääsi ohjelmistoon ja katso vaiheittaiset ohjeemme asiakasluettelon viemisestä CSV-tiedostoon (.csv). Lisäksi annamme tarvittaessa ohjeita CSV-tiedostojen luomiseen muista tiedostotyypeistä, kuten XML-tiedostosta (.xml). Kun olet saanut CSV-tiedoston työpöydällesi, olet valmis tuomaan asiakasluettelosi osoitteeseen TaxDome.

Huomautus

Webinaari - TaxDome 101: Aloita TaxDome! Maanantai, 13.00 EST. Rekisteröidy täällä

17 hattua

17hats on kontaktipohjainen järjestelmä. Yhteyshenkilöksi määritellään kuka tahansa, jonka kanssa olet yhteydessä. Voit viedä yhteystietosi CSV-tiedostoon Yhteystiedot- tai Liidit-sivulta napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa hammasratas-kuvaketta ja valitsemalla Vie yhteystiedot -vaihtoehdon. Lataus alkaa automaattisesti, ja CSV-tiedosto ilmestyy lataustiedostoosi.

Aero

Voit viedä yhteystietosi Aerosta luomalla Yhteystietoluetteloraportin. Napsauta Mukauta-linkkiä , jos haluat piilottaa joitakin oletussarakkeita tai lisätä uusia sarakkeita. Napsauta Raportti CSV:ksi -painiketta viedäksesi raportin CSV-tiedostoon. Tiedot viedään suodatinvalintojesi mukaisesti. Kaikki sarakkeet ovat mukana, eikä tietoja ryhmitellä millään tavalla.

ATX

Asiakasluettelon vieminen ATX:stä CSV-tiedostoon:

1. Merkitse niiden asiakkaiden palautukset, joiden tietojen haluat näkyvän asiakasluettelossa , tai valitse työkaluriviltä Merkitse kaikki, jos haluat merkitä kaikki palautukset ja sisällyttää kaikki asiakkaat.

2. Napsauta Return Managerissa Reports (Raportit ) -valikkoa ja valitse sitten Export Marked Client List (Vie merkittyjen asiakkaiden luettelo).

3. Anna tiedostolle nimi, selaa haluamaasi vientipaikkaa ja valitse sitten Tallenna. Asiakastiedot tallennetaan CSV-tiedostona.

Katos

Jos haluat viedä asiakasluettelosi Canopysta CSV-tiedostoon, siirry Yhteystiedot-kohtaan, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitse sitten avattavasta valikosta Vie aktiiviset yhteystiedot.

Yhteystietosi ladataan CSV-tiedostoon nimeltä CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Asiakasluettelon vieminen CCH Axcessistä CSV-tiedostoon:

1. Avaa Return Manager. Aseta Pikahaku-kriteereissä suodattimiksi Kaikki, valitse Siirry ja valitse sitten kaikki asiakastunnukset painamalla CTRL+A.

2. Siirry Home-välilehdelle , valitse Export Grid (Vie ruudukko), valitse, mihin haluat tallentaa tiedoston, anna tiedoston nimi ja valitse Save (Tallenna). Yhteystietosi ladataan CSV-tiedostoon.

CCH ProSystem

Voit viedä asiakasluettelon CCH ProSystemistä CSV-tiedostoon:

1. Avaa Dashboard, napsauta Navigointipaneelissa Sovellukset ja napsauta sitten Luo asiakasluettelo portaalia varten kohdassa Apuohjelmat.

Vihje

Huom! Sinulla on oltava Edit Firm Setup -oikeudet, jotta voit valita tämän vaihtoehdon.

2. Valitse Pikahaku-kriteerit ja valitse sitten vietävät asiakkaat valitsemalla Siirry .

3. Napsauta Vie, valitse tiedoston CSV-muoto ja ilmoita sitten, mihin vientitiedosto tallennetaan. Oletussijainti on C:\Users\Username\Downloads, jossa C:\ on paikallinen asema ja Username on koneeseen kirjautuneen käyttäjän nimi. Tiedoston oletusnimi on PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. Napsauta Tallenna. Yhteystietosi ladataan CSV-tiedostoon.

CCH-työnkulku

Asiakasluettelon vieminen CCH Workflowsta CSV-tiedostoon:

1. Valitse Tiedosto, valitse CT Import/Export ja sitten Export. Suodata asiakasluettelo tai valitse kaikki asiakkaat.

2. Valitse, mihin haluat tallentaa tiedoston, anna haluamasi tiedostonimi, valitse Tallenna ja seuraa sitten ohjattua vientitoimintoa.

Viety tiedosto on saatavilla XML-tiedostona määrittämässäsi sijainnissa. Tuodaksesi nämä tiedot osoitteeseen TaxDome sinun on ensin avattava ne Excelissä ja tallennettava ne sitten CSV-tiedostona, kuten tuontia koskevassa artikkelissamme on kuvattu.

ClientWhys

Asiakasluettelon vieminen ClientWhysistä CSV-tiedostoon:

1. Kirjaudu sisään ClientWhys-verkkopalveluun osoitteessa portal.clientwhys.com ja siirry sitten Asiakkaat-välilehdelle .

2. Napsauta hammasratas-kuvaketta ja valitse Vie asiakasluettelo.

Tiedot viedään CSV-tiedostona.

CountingWorks PRO

Voit viedä asiakasluettelosi CountingWorks PRO:sta CSV-tiedostoon:

1. Valitse Asiakkaat ja sitten Asiakasluettelo.

2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa kolmen pisteen kuvaketta ja valitse Lataa asiakasluettelo.

Tiedot ladataan CSV-tiedostona.

Voit viedä asiakasluettelon CrossLink Professionalista CSV-tiedostoon:

1. Valitse Työn edistymisen yhteenvedosta Apuohjelma ja sitten Vie tietueet.

2. Valitse vietävien tietojen tyyppi - Asiakaskontaktit (w/Valid Emails).


3. Napsauta Output Filename (Tulostiedoston nimi) -kohdan vieressä olevaa kolmipistepainiketta, anna tiedostolle nimi, selaa haluamaasi vientipaikkaa ja napsauta Save (Tallenna).

4. Napsauta Vie-painiketta . Asiakastietosi tallennetaan CSV-tiedostona.

Drake Software

Voit viedä asiakasluettelosi Drake Software -ohjelmistosta CSV-tiedostoon:

1. Luo raportinhallinnassa mukautettu raportti, joka sisältää kaikki asiakastiedot, jotka haluat viedä.

2. Näytä mukautettu raportti ja vie se sitten CSV-tiedostoon.

Yksityiskohtaisempia ohjeita saat DrakeSoftware Knowledgebase-sivustolta.

e-Form RS

Voit viedä asiakasluettelon e-Form RS:stä CSV-tiedostoon:

1. Varmista, että olet antanut järjestelmänvalvojalle Export Client List to Spreadsheet -oikeudet.

2. Siirry kohtaan Asiakkaat ja sitten kohtaan Omat asiakkaat.

3. Muokkaa ja muuta asiakasluettelon lajittelujärjestystä Omat asiakkaat -näytössä soveltamalla suodattimia, joilla voit rajata luettelon haluttuihin tietoihin. Lisäksi voit lisätä tai poistaa luettelon sarakkeita käyttämällä Sarakevalitsin-vaihtoehtoa.

4. Kun olet valmis, valitse Vie taulukkoon.

Asiakasluettelo viedään sitten Excel-taulukkoon.

GMail (Google Contacts)

Asiakasluettelon vieminen Google Contactsista CSV-tiedostoon:

1. Mene Gmailiin, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Google-sovellusten kuvaketta ja valitse sitten Yhteystiedot.

2. Napsauta Google Contactsissa vasemmanpuoleisessa sivupalkissa (päävalikossa) Export (Vie ), valitse ponnahdusikkunassa Google CSV ja napsauta sitten Export (Vie).

3. Anna tiedostolle nimi, selaa haluamaasi vientipaikkaa ja valitse sitten Tallenna. Tämän jälkeen yhteystiedot viedään CSV-tiedostona työpöydällesi.

GoToConnect

Voit viedä asiakastietosi GoToConnectista kahdella tavalla. Se riippuu siitä, mitä hallintopaneelia käytät tilisi ylläpitoon. Toinen on my.jive.com/pbx-kirjautumissivulta ja toinen admin.goto.com -kirjautumissivulta.

Asiakastietojen vienti my.jive.com/pbx-kirjautumissivulta.

Voit viedä asiakasluettelosi my.jive.com/pbx-kirjautumissivulta CSV-tiedostoon:

1. Valitse vasemmasta valikosta Käyttäjät.

2. Valitse Vie ja tallenna tiedosto.

Viedä asiakastiedot admin.goto.com-kirjautumissivulta.

Voit viedä asiakasluettelosi admin.goto.com-kirjautumissivulta Excel-tiedostoon:

1. Valitse vasemmasta valikosta Ihmiset ja sitten Käyttäjät.

2. Napsauta Nimi-kentän vieressä olevaa valintaruutua viedäksesi kaikki käyttäjät tai tiettyjen käyttäjien vieressä olevaa valintaruutua viedäksesi vain valitut käyttäjät.

3. Napsauta Vie-kuvaketta ja tallenna tiedosto.

GoToConnectista viedyt tiedot ovat saatavilla Excel-tiedostona tallentamassasi paikassa. Jos haluat tuoda tiedot osoitteeseen TaxDome, sinun on avattava ne Excelissä ja tallennettava ne sitten CSV-tiedostona. Lisätietoja tuomisesta saat täältä.

Jetpackin työnkulku

Jos haluat viedä asiakasluettelosi Jetpack Workflow'sta, siirry Asiakkaat-välilehdelle ja napsauta sitten Vie asiakkaat -painiketta.

Karbon

Jos sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voit viedä asiakastietosi Yhteystiedoista valitsemalla pilvikuvakkeen ja tiedot, jotka haluat ladata. Taulukkolaskentaohjelma tallentuu tämän jälkeen työpöydällesi.

Lacerte

Voit viedä asiakastietosi Lacertesta:

1. Siirry Asiakkaat-välilehdelle, valitse asiakkaat, jotka haluat viedä, napsauta Asiakas, napsauta Vieja valitse sitten Vie tiedostoon.

2. Valitse hakemisto vietävää tiedostoa varten ja valitse Export Type (Vientityyppi ) Comma Delimited (Pilkulla erotettu).

3. Napsauta luokan vieressä olevaa plusmerkkiä (+) kohdassa Käytettävissä, napsauta kohteita, jotka haluat viedä, ja kaksoisnapsauta sitten kohdetta tai siirrä kohde Näyttö-osioon napsauttamalla eteenpäin-painiketta (>).

4. Luo tiedosto napsauttamalla OK.

Vihje

Huom! Yksityiskohtaiset tiedot, kuten korkojen tai osinkojen maksajan nimi, omaisuuden kuvaus, hankinta- ja myyntipäivä jne. eivät ole käytettävissä vientiä varten. Vain korkojen, osinkojen ja myyntivoittojen kokonaismäärä on käytettävissä olevissa vientikentissä.

OfficeTools

Voit viedä asiakastiedot Office Toolsista CSV-tiedostoon:

1. Kirjaudu sisään Practice Managementiin, siirry kohtaan Yhteystiedot, valitse Import/Export Contacts, ja ja sitten Excel Importer. Valitse Vie.

2. Valitse niiden kenttien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat sisällyttää tiedostoon. Voit suodattaa vietävät yhteystiedot yhteystietotyypin ja yritystyypin mukaan. Kirjoita ikkunan yläosassa Save Path (Tallennuspolku ) -kenttään, mihin haluat tallentaa viedyn tiedoston, valitse tiedostotyypiksi CSV ja napsauta sitten Export (Vie).

Outlook (työpöytä tai Office 365)

Voit viedä asiakastietosi Outlookista 2013 tai 2016 CSV-tiedostoon:

1. Mene kohtaan Tiedosto, valitse Avaa ja vie ja sitten Tuo/Vie.

2. Valitse Vie tiedostoon, valitse pilkulla erotetut arvot ja vieritä sitten Valitse kansio, josta viedään , -ruudussa tarvittaessa yläreunaan ja valitse tilisi alla oleva Yhteystiedot-kansio .

3.Valitse Selaa, anna tiedostolle nimi ja valitse OK.

Voit viedä asiakastietosi Outlook 365:stä CSV-tiedostoon:

1. Avaa Outlook 365, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Sovellukset-kuvaketta ja valitse sitten Ihmiset.

2. ValitseYhteystietojen vienti -vaihtoehto Hallitse-pudotusvalikosta .

3. Päätä, mitkä yhteystiedot haluat viedä valitsemalla tietty kansio tai Kaikki yhteystiedot -vaihtoehto ja valitse sitten Vie.

Selaimestasi riippuen sinua pyydetään joko avaamaan tai tallentamaan tiedosto.

Harjoitus CS

Practice CS:n avulla voit viedä valittujen asiakastilien ja kuhunkin tiliin liittyvän ensisijaisen yhteyshenkilön tiedot. Se ei voi viedä ylimääräisten tai itsenäisten yhteystietojen tietoja. Voit viedä asiakasluettelon Practice CS:stä:

1. Valitse Tiedosto, valitse Vie ja valitse sitten luettelosta asiakkaat, jotka haluat viedä.

2. Valitse Muu-valintaruutu Vie asiakkaat osoitteeseen -osiossa, napsauta sitten kolmen pisteen kuvaketta ja valitse sijainti, johon haluat tallentaa tiedoston, sekä anna sen nimi. Napsauta Tallenna.

3. Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Export Selected (Vie valitut ) -painiketta.

Viety tiedosto on saatavilla XML-tiedostona valitsemassasi sijainnissa. Tuodaksesi tiedot osoitteeseen TaxDome sinun on avattava tiedosto Excelissä ja tallennettava se sitten CSV-tiedostona. Lisätietoja on tuontia koskevassa artikkelissamme.

PracticePerfect

Voit viedä asiakasluettelosi PracticePerfectistä CSV-tiedostoon:

1. Valitse päävalikosta Raportit , siirry kohtaan Markkinointi ja valitse sitten Asiakasluetteloraportti.

2. Valitse tiedot, jotka haluat viedä: Valitse ensin asiakkaat ja valitse sitten Näytä yksityiskohtainen raportti -valintaruutu, jos haluat sisällyttää heidän sähköpostiosoitteensa.

3. Valitse näytön alareunassa oleva valintaruutu Haluatko viedä? ja valitse sitten Vie.

4. Tarkista vientityyppi: Valitse CSV. Valitse kansio, johon haluat tiedoston menevän, ja valitse sitten Tallenna.

ProSeries

Voit viedä asiakasluettelosi Proseriesista CSV-tiedostoon:

  1. Varmista, että sinulla on ProSeries 2015 tai uudempi versio.
  2. Napsauta ohjelmaikkunan yläosassa HomeBase , valitse Vie yhteystiedot ja napsauta sitten OK.

Saat CSV-tiedoston, joka sisältää kaikkien HomeBase-näkymässä olevien asiakkaiden yhteystiedot. CSV-tiedosto ei sisällä veroilmoitustietoja.

QuickBooks Desktop

Voit viedä asiakasluettelon QuickBooks Desktopista Exceliin:

1. Avaa asiakaskeskus painamalla CTRL+J.

2. Laajenna Excel-pudotusvalikko ja valitse sitten Vie asiakasluettelo.



3. Valitse vientiikkunassa Luo uusi laskentataulukko ja valitse sitten Vie. QuickBooks avaa Excelin, jossa asiakastiedot ovat uudessa työkirjassa. Tallenna tämä asiakirja CSV-muodossa, kuten tuontia koskevassa artikkelissamme on kuvattu.

QuickBooks Online

Voit viedä asiakastietosi QuickBooks Online -järjestelmästä kahdella tavalla. Toinen on Asiakkaat-sivulta ja toinen Raportit-sivulta. Kummallakin saadaan erilainen tulos ja ne vaikuttavat Exceliin vietäviin tietoihin. QuickBooksista viedyt tiedot ovat käytettävissä Excel-tiedostona tallentamassasi paikassa. Jos haluat tuoda tiedot osoitteeseen TaxDome, sinun on avattava ne Excelissä ja tallennettava ne sitten CSV-tiedostona. Lisätietoja on tuontia koskevassa artikkelissamme.

Vie asiakastiedot Asiakkaat-sivulta

Jos viet Asiakas-sivulta , voit viedä tietoja sarakkeista Nimi, Yritys, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite, Asiakastyyppi, Liite, Valuutta, Saldo ja Huomautukset .

1. Valitse vasemmasta valikosta Myynti ja sitten Asiakkaat.

2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Vie Exceliin -painiketta ja tallenna tiedosto.

Vie asiakastiedot Raportit-sivulta

Jos viet Raportit-sivulta , voit muokata Exceliin vietäviä asiakastietoja, joten lähestymistapa on tarkempi ja yksityiskohtaisempi.

1. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Raportit, siirry kohtaan Myynti ja sen jälkeen kohtaan Asiakkaat .

2. Napsauta Asiakaskontaktiluettelo. Jos haluat tehdä muutoksia oletusraporttiin, napsauta kolmen pisteen kuvaketta ja sitten Mukauta. Valitse Rivit/sarakkeet-pudotusvalikosta Muuta sarakkeita, lisää haluamasi sarakkeet ja valitse sitten Suorita raportti.

3. Valitse Vie-kuvake CUSTOMER CONTACT LIST -luettelon yläpuolella oikealla ja valitse sitten Vie Exceliin.

Sage One (nyt SBCA)

Asiakastietojen vieminen Sage Onesta CSV-tiedostoon:

1. Siirry kohtaan Yritys ja valitse sitten Vie tiedot.

2. Valitse Export Type (Vientityyppi ) -kentässä Customers (Asiakkaat) ja valitse sitten Date Format (Päivämäärämuoto ) -kentässä, miten haluat päivämäärien näkyvän viedyssä tiedostossa.

3. Napsauta Vie tiedot -painiketta.

Senta

Voit viedä asiakastiedot Sentasta CSV-tiedostoon:

1. Avaa asiakasluettelo, järjestä tai suodata se tarvittaessa asiakkaiden näyttämiseksi ja valitse sitten ne asiakkaat, jotka haluat viedä.

2. Siirry kohtaan Toiminnot ja valitse sitten Vie. Näyttöön tulee vaihtoehto, jossa voit viedä joko näkyvissä olevat sarakkeet tai kaikkiasiakkaiden käytettävissä olevat tiedot.

Tämän jälkeen CSV-tiedosto tallennetaan oletuslatauspaikkaan.

ShareFile

Asiakastietojen vieminen ShareFilestä CSV-tiedostoon:

1. Siirry kohtaan Asetukset ja sitten kohtaan Ylläpitoasetukset.

2. Valitse Raportointi-osio Yritystilin tietojen alta.

3. Napsauta Create Report (Luo raportti ) -painiketta, valitse Users (Käyttäjät), napsauta Next (Seuraava), valitse User Type (Käyttäjätyyppi) -kohdasta Client (Asiakas ) ja valitse Generate (Luo) -kohdasta CSV . Napsauta Create (Luo).

4. Kun uusi raporttisi on valmis, lataa se napsauttamalla sen otsikkoa luettelossa.

TaxAct

Voit viedä asiakastietosi TaxActista CSV-tiedostoon:

1. Siirry Client Manageriin, valitse Tiedosto-valikosta Export Client(s ) ja valitse sitten TaxDome Export.

2. Voit myös valita yksittäisiä asiakkaita, jotka haluat viedä, tai napsauttaa Valitse kaikki -painiketta viedäksesi ne kaikki. Kun olet valinnut asiakkaat, jotka haluat viedä, napsauta OK.

3. Tallenna CSV-tiedosto.

TaxCalc

Asiakastietojen vieminen TaxCalcista CSV-tiedostoon:

1 Siirry Raportinhallintaan , valitse Uusi raportti ja anna sille nimi.

3. Valitse sarakkeet valitsemalla kukin sarake Saatavilla olevat sarakkeet -osiosta ja napsauttamalla Lisää.

4. Kun olet luonut raportin, sinua pyydetään suorittamaan se. Napsauta Kyllä.

5. Valitse Vie raportti ja tallenna raportti CSV-tiedostona. Valitse sitten tallennuspaikka.

TaxSlayer Pro

Asiakastietojen vieminen TaxSlayer Prosta CSV-tiedostoon:

1. Valitse Raportit, valitse Asiakasraportit ja valitse sitten suodatin, jota haluat käyttää raportin luomiseen.

2. Valitse Export to Microsoft Excel File -vaihtoehto Generate Report Type -pudotusvalikosta.

3. Napsauta Näytä-painiketta . Näytöllä näkyy valitun suodattimen avulla löydettyjen asiakkaiden kokonaismäärä. Jatka valitsemalla Kyllä .

4. Valitse kentät, jotka haluat tulostaa raporttiin (etunimi, sukunimi, SSN jne.) ja valitse Ok. Valitse sitten tallennuspaikka.

UltraTax CS

Voit viedä asiakastietosi UltraTax CS:stä:

1. Siirry kohtaan Apuohjelmat, sitten kohtaan Asiakasluetteloraportit, valitse raportti, jonka haluat viedä, esim. Yleiset asiakastiedot, Asiakkaan yhteystiedot, Asiakasperhe jne. ja valitse sitten Jatka.

2. Valitse asiakkaat raporttia varten -valintaikkunassa Käytä Focus (Keskity ) -ryhmän kenttiä, kun haluat sisällyttää tai jättää pois asiakkaita käytettävissä olevien asiakkaiden luettelosta.

Korosta vasemmanpuoleisessaTulostettavissa olevat asiakkaat -ruudussa asiakkaat, jotka haluat sisällyttää raporttiin, ja napsauta sitten Valitse-painiketta . Valitsemasi asiakkaat siirretään oikealla olevaanTulostettavat asiakkaat -ruutuun.

Napsauta Vie-painiketta ja määritä valitun raportin viedyn version tiedostonimi, XLS-tiedostotyyppi ja sijainti.

Valitse Sisällytä sarakeotsikot -valintaruutu, jos haluat raporttiin sarakeotsikot, ja napsauta sitten Tallenna.

Jos haluat tuoda nämä tiedot osoitteeseen TaxDome, sinun on avattava ne Excelissä ja tallennettava ne sitten CSV-tiedostona. Yksityiskohtaisempia ohjeita on tuontia koskevassa artikkelissamme.

Aalto

Jos haluat viedä asiakastietosi Wave-ohjelmasta CSV-tiedostoon, valitse Asetukset, sitten Tietojen vienti ja valitse Vie kaikki tapahtumat CSV-tiedostona. Tietotiedostoja sisältävä zip-arkisto tallennetaan oletuslatauspaikkaan. Pura tiedosto saadaksesi pääsyn customers.csv-tiedostoon, joka sisältää asiakastietosi.

Toinen tapa viedä asiakastietoja Wave-ohjelmasta on käyttää Wave Connect -lisäosaa. Lue täältä lisää sen käyttöönotosta ja käytöstä.

Xero

Voit viedä asiakastietosi Xerosta CSV-tiedostoon:

1. Valitse Yhteystiedot-valikosta yhteystietoryhmä, jonka haluat viedä. Valitse esimerkiksi Asiakkaat, jos haluat viedä yhteystietoja, joille olet luonut myyntilaskuja ja myyntihyvityslaskuja.

2. Valitse Vie. Yhteystietosi ladataan CSV-tiedostona tietokoneellesi.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit