TaxDome Aja: Pidä asiakastiedostot automaattisesti synkronoituina tietokoneen kanssa


Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

TaxDome Drive toimii samalla tavalla kuin Dropbox tai Google Drive. Kun käynnistät sovelluksen työpöydälläsi ja kirjaudut sisään, sinua pyydetään luomaan TaxDome Drive. Tämän jälkeen voit tarkastella, ladata ja hallita kaikkia asiakkaidesi asiakirjoja asemalta ilman, että ne vievät arvokasta tilaa tietokoneeltasi.

Katettu täällä:

Kuinka käyttää TaxDome Drivea

Kun olet asentanut TaxDome Driven työpöydällesi, olet etäyhteydessä palvelimeemme. Näet kansion, joka sisältää kaikki asiakastiedostosi. Voit sitten vetää minkä tahansa niistä työpöydällesi ja päinvastoin, käyttäen kaikkia tuttuja tiedostonhallintatyökaluja.

TaxDome (Z:) -kansio jää työpöydälle. Sen avulla voit käyttää kaikkia TaxDome -tiedostojasi ilman, että sinun tarvitsee avata selainta kirjautuaksesi portaaliin. Voit myös käyttää ja muokata tiedostoja offline-tilassa.

Lataa, kopioi tai siirrä tiedostoja ja kansioita osoitteessa TaxDome Drive.

Kun työskentelet osoitteessa TaxDome Drive:

  • Kansiot ja tiedostot on merkitty tilakuvakkeella:

Synkronoitu: tiedosto tai kansio ja kaikki sen sisältämät tiedostot ladataan työpöydällesi ja synkronoidaan TaxDome -portaalissa olevan kopion kanssa. Voit muokkaa näitä tiedostoja myös offline-tilassa.

Ei synkronoitu: tiedostoa tai kansiota ja kaikkia sen sisältämiä tiedostoja ei synkronoida työpöydän kanssa, vaan ne tallennetaan vain TaxDome -portaaliin. Avaa tiedosto synkronoidaksesi sen ja saadaksesi näkyviin Synkronoitu tila.

Lataaminen: tiedosto tai kansio ja kaikki sen sisältämät tiedostot työpöydälläsi synkronoidaan TaxDome -portaalin kanssa. Varmista, että olet yhteydessä Internetiin, jotta tiedosto tai kansio voidaan ladata ja saada Synkronoitu tila.

  • Voit luoda ylätason kansioita ja niiden sisällä alikansioita. Asiakirjat ladataan mihin tahansa alikansioon tai ylimmän tason kansioon.
  • Kun luot ylimmän tason kansioita, ne luodaan komennolla Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsytaso. Tässä lisää pääsytasot.
  • Voit nimetä uudelleen ja poistaa asiakirjoja ja kansioita lukuun ottamatta oletuskansiota käyttämällä näppäintä Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsytaso.
  • Voit siirtää tiedostoja kansioiden välillä (esim. kansiosta Private/Docs kansioon Firm docs, joka on jaettu asiakkaan/2020 kanssa).
  • Et voi ladata asiakirjoja suoraan tilikansioihin tai luoda kansioita niiden sisälle.
  • Kun lataat asiakirjoja sisältäviä kansioita, alkuperäinen kansiorakenne säilyy.
Vihje

Huomautus: Jos saat virheilmoituksen File Explorerissa Windowsissa, kun muokkaat kansioita, lataa File Explorer -ikkuna uudelleen ongelman korjaamiseksi.

Varokaa!

  • Et voi ladata kansioita, joiden nimissä on pilkkuja tai pisteitä.
  • Asiakirjoja tai kansioita ei voi siirtää asiakastililtä toiselle. Voit kuitenkin kopioida asiakirjoja/kansioita yhdeltä asiakastililtä ja siirtää ne toiselle asiakastilille.
  • Et voi ladata zip-arkistoja osoitteeseen TaxDome Drive. Jos yrität tehdä niin, sinun on korjattava ongelma Synkronointiongelmat-osiossa. Tai käytä työpöytäsovellusta tai verkkosovellusta, jos haluat ladata zip-arkistoja.

Synkronointivirheiden käsittely

Joskus kun kopioit tiedostoja osoitteeseen TaxDome Drive, saatat kohdata virheitä, jotka vaativat toimia.

Jos tiedostossa tapahtui virhe, se merkitään virhekuvakkeella:

Huomiomerkki: tiedostopääte ei ole tuettu, tai se on zip-arkisto.

Punainen lohkomerkki: tapahtui odottamaton virhe, vaikka tiedostopääte on kelvollinen (esim. tiedosto on vioittunut).

Noudata seuraavia ohjeita ongelman ratkaisemiseksi:

1. Napsauta joko näytön oikeassa alareunassa olevaa ilmoitusta tai napsauta sovelluksen sisällä olevaa Synkronoi ongelmat -linkkiä (se näytetään vain, jos on latausongelmia).

2. Näet luettelon tiedostoista virheiden kuvauksineen ja toimintapainikkeineen:

Virhetyypistä riippuen sinulla on kolme vaihtoehtoa ongelman käsittelemiseksi:

  • Lataa zip-arkisto kansioksi napsauttamalla Pura se tai poista se napsauttamalla Poista.
  • Poista-painike on ainoa vaihtoehto tiedostoille, joiden laajennusta ei tueta.
  • Voit toistaa lataamisen, jos odottamaton virhe ilmenee, valitsemalla Yritä uudelleen. Jos ongelma ilmenee uudelleen, poista se.
Huomautus

Huom! Tiedoston poistaminen virheitä käsiteltäessä siirtää sen Windowsin roskakoriin, josta löydät sen uudelleen.

Muokkaa tiedostoja suoraan osoitteessa TaxDome Drive tai offline-tilassa.

TaxDome Driven avulla voit muokata asiakirjoja suoraan Windows Explorerista minkä tahansa tietokoneella käyttämäsi kolmannen osapuolen sovelluksen avulla. 

Jos avaat tiedoston osoitteessa TaxDome Drive ja teet muutoksia, tiedosto päivittyy automaattisesti asiakastilin profiiliin. Sinun ei tarvitse ladata tiedostoa, tehdä muutoksia ja ladata sitä uudelleen.

Tiedostot, joissa on  Synkronoitu tilaa voidaan muokata offline-tilassa. Muokkauksen jälkeen ne pysyvät lataaminen ja siitä tulee Synkronoitu kun olet yhteydessä Internetiin.

Lataa tiedostoja massana TaxDome Drive -palvelun kautta.


Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

TaxDome Driven avulla voit ladata useita asiakirjoja useille asiakastileille kerralla. Voit ladata asiakirjoja irtotavarana noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Luo tietokoneellesi kansio, joka sisältää alikansion, jonka nimi vastaa tilin nimeä osoitteessa TaxDome. Toista sitten kansiorakenne, jota käytät TaxDome -tileilläsi.
  2. Voit myös luoda lisäkansioita, joita ei vielä ole osoitteessa TaxDome. Nämä luodaan tunnuksella Asiakas voi tarkastella ja muokata  pääsytaso.
  3. Sijoita asiakirjat paikallisiin kansioihin. Muista, että asiakirjoja ei voi tallentaa suoraan tilikansioihin: Sijoita ne alikansioihin.
  4. Kopioi paikallisen tilisi kansiot osoitteeseen TaxDome Drive.

Vihje

Suorita tiedostotoimintoja Drive-asemalta

Kun työskentelet tiedostojesi kanssa osoitteessa TaxDome Drive, voit suorittaa joitakin toimintoja avaamatta portaalia:

  • Linkki työhön: Avaa Linkki työhön -ikkuna napsauttamalla asiakirjaa, valitse työ Valitse työ -pudotusvalikosta ja napsauta LINKKI. Lue lisää artikkelista, joka koskee asiakirjojen linkittämistä työpaikkoihin.
  • Merkitse asiakkaalle luetuksi: kun asiakirjat on merkitty asiakkaalle luetuiksi, UUSI-merkki ja ilmoitus Odottaa toimintaa -kohdassa eivät enää näy.
  • Avaa Webissä: Voit tarkastella asiakirjaa Web-sovelluksessa selaimen kautta.
  • Sinetöi asiakirja: sinetöi asiakirjan niin, että asiakas ei voi poistaa, muokata tai siirtää sitä toiseen kansioon.
  • Allekirjoituspyyntö: klikkaa asiakirjaa avataksesi allekirjoituspyyntö-ikkunan, aseta allekirjoitukset ja klikkaa SEND. Lue lisää allekirjoitusten pyytämistä koskevasta artikkelista.

Näytä arkistoidut tilit osoitteessa TaxDome Drive

Arkistoidut tilit on oletusarvoisesti piilotettu osoitteessa TaxDome Drive. Jos haluat näyttää arkistoidut tilit TaxDome Drivessa, napsauta TaxDome -sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse Näytä arkistoidut tilit.

Asennus TaxDome Drive

Saat TaxDome Driven tietokoneellesi käyttämällä TaxDome Desktop -sovellusta Windowsille. Kun olet käynnistänyt sovelluksen ja kirjautunut sisään, sinua pyydetään luomaan asema. Napsauta Yes (Kyllä ) yhteyden luomiseksi.

Vihje

Huomautus: Asennus voi kestää useita minuutteja.

Jos valitset Ei, voit muodostaa yhteyden aina myöhemmin. Jos et, napsauta kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa ja valitse Connect TaxDome Drive.

Avaa File Explorer. Näet, että TaxDome on nyt lisätty asemaksi tämän tietokoneen alle. Nyt voit tarkastella kaikkia TaxDome -asiakasasiakirjojasi, kopioida ne kansioihin ja siirtää ne raahaamalla ja pudottamalla sinne, minne haluat (katso TaxDome -aseman käyttäminen).

Vihje

Huomautus: Voit käyttää TaxDome Drivea vain, kun olet kirjautunut sovellukseen.

Irrottaminen TaxDome Drive

Jos sinun on katkaistava yhteys TaxDome Driveen, se voidaan tehdä kahdella tavalla:

1. Avaa ensin TaxDome -sovellus.
2. Napsauta sitten TaxDome -sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse Disconnect TaxDome Drive.

Toinen tapa tehdä se on käyttää järjestelmän lokeroa.

1. Napsauta ensin hiiren kakkospainikkeella TaxDome -sovelluksen lokerokuvaketta.
2. Valitse sitten Disconnect TaxDome Drive.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteesi lähettämisessä ilmeni ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät artikkelit