TaxDome Drive: Pidä asiakastiedostot automaattisesti synkronoituina tietokoneesi kanssa

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

TaxDome Drive toimii samalla tavalla kuin Dropbox tai Google Drive. Kun olet käynnistänyt sovelluksen työpöydälläsi ja kirjautunut sisään, sinua kehotetaan luomaan TaxDome Drive. Tämän jälkeen voit tarkastella, ladata ja hallita kaikkia asiakkaidesi asiakirjoja asemasta ilman, että he vievät arvokasta tilaa tietokoneellasi.

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

TaxDome-aseman käyttö

Kun olet asentanut TaxDome Driven työpöydällesi, olet etäyhteydessä palvelimeemme. Näet kansion, joka sisältää kaikki asiakastiedostosi. Voit sitten vetää minkä tahansa niistä työpöydällesi ja päinvastoin, käyttäen kaikkia tuttuja tiedostonhallintatyökaluja.

TaxDome (Z:) -kansio jää työpöydällesi. Sen avulla voit käyttää kaikkia TaxDome-tiedostojasi ilman, että sinun tarvitsee avata selainta kirjautuaksesi portaaliin. Voit myös käyttää ja muokata tiedostoja offline-tilassa.

Tiedostojen ja kansioiden lataaminen, kopioiminen tai siirtäminen TaxDome Drivessa

Kun työskentelet TaxDome Drivella:

  • Kansiot ja tiedostot on merkitty tilakuvakkeella:

Synkronoitu: tiedosto tai kansio ja kaikki sen sisältämät tiedostot ladataan työpöydällesi ja synkronoidaan TaxDome-portaalissa olevan kopion kanssa. Voit muokkaa näitä tiedostoja myös offline-tilassa.

Ei synkronoitu: tiedostoa tai kansiota ja kaikkia sen sisältämiä tiedostoja ei synkronoida työpöydän kanssa, vaan ne tallennetaan vain TaxDome-portaaliin. Avaa tiedosto synkronoidaksesi sen ja saadaksesi käyttöönsä Synkronoitu tila.

Lataaminen: tiedosto tai kansio ja kaikki sen sisältämät tiedostot työpöydälläsi synkronoidaan TaxDome-portaalin kanssa. Varmista, että olet yhteydessä Internetiin, jotta tiedosto tai kansio voidaan ladata ja saada Synkronoitu tila.

  • Voit luoda ylätason kansioita ja niiden sisällä alikansioita. Asiakirjat ladataan mihin tahansa alikansioon tai ylimmän tason kansioon.
  • Kun luot ylimmän tason kansioita, ne luodaan Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsytaso. Tässä lisää pääsytasot.
  • Voit nimetä uudelleen ja poistaa asiakirjoja ja kansioita lukuun ottamatta oletuskansiota käyttämällä näppäintä Asiakas voi tarkastella ja muokata pääsytasolle.
  • Voit siirtää tiedostoja kansiosta toiseen (esim. Private/Docsista asiakkaan/2020 kanssa jaettuihin Firm-asiakirjoihin).
  • Et voi ladata asiakirjoja suoraan tilikansioihin tai luoda kansioita niiden sisään.
  • Kun lataat kansioita, joissa on asiakirjoja, alkuperäinen kansiorakenne siirtyy.
vinkki

Muistiinpano: Jos näyttöön tulee virhesanoma Windowsin Resurssienhallinnassa kansioita muokattaessa, korjaa ongelma lataamalla Resurssienhallinta-ikkuna uudelleen.

Varokaa!

  • Et voi ladata kansioita, joiden nimet sisältävät pilkkuja tai pisteitä.
  • Asiakirjoja tai kansioita ei voi siirtää asiakastililtä toiselle. Voit kuitenkin kopioida asiakirjat/kansiot yhdeltä asiakastililtä ja siirtää ne toiselle asiakastilille.
  • Et voi ladata zip-arkistoja TaxDome Driveen. Jos yrität tehdä niin, sinun on korjattava ongelma Synkronointiongelmat-osiossa. Tai käytä työpöytäsovellusta tai verkkosovellusta, jos haluat ladata zip-arkistoja.

Synkronointivirheiden käsittely

Joskus kun kopioit tiedostoja TaxDome Driveen, saatat kohdata virheitä, jotka vaativat toimenpiteitä.

Jos tiedostossa on virhe, se merkitään virhekuvakkeella:

Huomiomerkki: tiedostopääte ei ole tuettu, tai se on zip-arkisto.

Punainen lohkomerkki: tapahtui odottamaton virhe, vaikka tiedostopääte on kelvollinen (esim. tiedosto on vioittunut).

Noudata seuraavia ohjeita ongelman ratkaisemiseksi:

1. Napsauta joko näytön oikeassa alareunassa olevaa ilmoitusta tai napsauta sovelluksen sisällä olevaa Synkronoi ongelmat -linkkiä (se näytetään vain, jos on latausongelmia).

2. Näet luettelon tiedostoista virheiden kuvauksineen ja toimintapainikkeineen:

Virhetyypistä riippuen sinulla on kolme vaihtoehtoa ongelman käsittelemiseksi:

  • Lataa zip-arkisto kansioksi napsauttamalla Pura se tai poista se napsauttamalla Poista.
  • Poista-painike on ainoa vaihtoehto tiedostoille, joiden laajennusta ei tueta.
  • Voit toistaa lataamisen, jos odottamaton virhe ilmenee, valitsemalla Yritä uudelleen. Jos ongelma ilmenee uudelleen, poista se.
muistiinpano

Huom! Tiedoston poistaminen virheitä käsiteltäessä siirtää sen Windowsin roskakoriin, josta löydät sen uudelleen.

Muokkaa tiedostoja suoraan TaxDome Drive -asemassa tai offline-tilassa

TaxDome Driven avulla voit muokata asiakirjoja suoraan Windowsin Resurssienhallinnasta tietokoneellasi käyttämilläsi kolmannen osapuolen sovelluksilla. 

Jos avaat tiedoston TaxDome Drivessa ja teet muutoksia, tiedosto päivittyy automaattisesti asiakastiliprofiiliin. Sinun ei tarvitse ladata tiedostoa, tehdä muutoksia ja ladata sitä uudelleen.

Tiedostot, joissa on  Synkronoitu tilaa voidaan muokata offline-tilassa. Muokkauksen jälkeen ne pysyvät lataaminen ja siitä tulee Synkronoitu kun olet yhteydessä Internetiin.

Lataa tiedostoja joukkona TaxDome Driven kautta

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita on TaxDome Academyssa,ilmainen online-keskus
katsomalla ja oppimalla kaiken mitä sinun tarvitsee tietää TaxDomesta.

TaxDome Drivella voit ladata useita asiakirjoja useille asiakastileille kerralla. Jos haluat ladata asiakirjoja joukkona, toimi seuraavasti:

  1. Luo tietokoneeseen kansio, joka sisältää alikansion, jonka nimi vastaa TaxDomen tilin nimeä. Toista sitten TaxDome-tileilläsi käyttämäsi kansiorakenne.
  2. Voit myös luoda lisäkansioita, jotka eivät vielä ole TaxDomessa. Nämä luodaan Asiakas voi tarkastella ja muokata  pääsytasolle.
  3. Sijoita asiakirjat paikallisiin kansioihin. Muista, että asiakirjoja ei voi tallentaa suoraan tilikansioihin: Sijoita ne alikansioihin.
  4. Kopioi paikalliset tilikansiot TaxDome Driveen.

vinkki

Vinkki! Jos sinulla on edelleen ongelmia tiedostonsiirron kanssa, voimme tehdä sen puolestasi. Seuraa artikkelin ohjeita saadaksesi apua.

Näytä arkistoidut tilit TaxDome Drivessa

Arkistoidut tilit on oletusarvoisesti piilotettu TaxDome Drivessa. Jos haluat näyttää arkistoidut tilit TaxDome Drivessa, napsauta TaxDome-sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse sitten Näytä arkistoidut tilit.

TaxDome-aseman asentaminen

Jos haluat saada TaxDome Driven tietokoneellesi, käytä TaxDome Desktop -sovellusta Windowsille. Kun olet käynnistänyt sovelluksen ja kirjautunut sisään, sinua pyydetään luomaan asema. Valitse Kyllä , jos haluat määrittää yhteyden.

vinkki

Muistiinpano: Asennus voi kestää useita minuutteja.

Jos valitset Ei, voit aina muodostaa yhteyden myöhemmin. Jos ei, napsauta kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa ja valitse Yhdistä TaxDome Drive.

Avaa Resurssienhallinta. Näet, että TaxDome on nyt lisätty asemaksi Tämän tietokoneen alle. Nyt voit tarkastella kaikkia TaxDome-asiakasasiakirjojasi, kopioida ne kansioihin ja vetää ja pudottaa ne tarvittaessa (katso TaxDome Driven käyttäminen).

vinkki

Muistiinpano: Voit käyttää TaxDome Drivea vain, kun olet kirjautunut sovellukseen.

TaxDome-aseman irrottaminen

Jos haluat katkaista TaxDome Drive -yhteyden, voit tehdä sen kahdella tavalla:

1. Avaa ensin TaxDome-sovellus.
2. Napsauta sitten TaxDome-sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse Disconnect TaxDome Drive.

Toinen tapa tehdä se on käyttää järjestelmän lokeroa.

1. Napsauta ensin hiiren kakkospainikkeella TaxDome-sovelluslokeron kuvaketta.
2. Valitse sitten Irrota TaxDome Drive.

Vastasiko tämä kysymykseesi? Kiitos palautteesta Palautteen lähettäminen oli ongelma. Yritä myöhemmin uudelleen.

Tarvitsetko vielä apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä