Docs (basic): Lataa manuaalisesti tai automaattisesti

Asiakirjojen lataamiseen TaxDomeen on paljon vaihtoehtoja: Vedä ja pudota ne, käytä zip-tiedostoa, joka purkaa pakkaukset automaattisesti - ja paljon muuta. 

Asiakirjoja voi ladata yrityksen omistaja, järjestelmänvalvoja tai kuka tahansa tiimin jäsen, jolla on tilin käyttöoikeus tai joka hallitsee asiakirjojen käyttöoikeuksia. Lue lisää löytääksesi kaikki latausvaihtoehtosi. 

Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:

• Asiakirjojen lataaminen
• Asiakirjojen käyttöoikeustasot ja näkyvyys
• Lisäasetukset lataamisen aikana
  
• Lisäasetusten valitseminen yksittäisille asiakirjoille
• Ladataan kansioita
• Ladataan Zip-tiedostoja
• Mitä asiakkaat näkevät, kun lähetät heille asiakirjoja

Asiakirjojen lataaminen

Lataamiseen on monia tapoja; Valitse, mikä sopii sinulle parhaiten:  

• Napsauta + UUSI vasemman sivupalkin valikossa.
• Vedä asiakirjat tai kansiot työpöydältäsi Asiakirjat / Viimeisimmät-välilehdelle Asiakirjat-sivulla ja pudota ne mihin tahansa näytöllä. Voit myös pudottaa ne minne tahansa tilin Asiakirjat-välilehden sisällä.
• Valitse Lataa asiakirjat tai Lataa kansio Dokumentit-välilehdessä tai tilin Dokumentit-välilehdessä.
• Käytä TaxDome Desktop App -sovellusta.
• Käytä TaxDome Drivea.
• Lataa ne käyttämällä kansiomallit ja automaatiot putkistoissa. 

1. Napsauta + UUSI vasemman sivupalkin valikossa, valitse Asiakirja liukumäestä tai napsauta Lataa asiakirjat sisällä Dokumentit välilehti Asiakirjat sivu tai sisällä Dokumentit välilehti tilille ja valitse sitten tiedostot, jotka haluat ladata tietokoneeltasi. Jos haluat valita useita tiedostoja yhdestä kansiosta, käytä näppäimistön ohjaus- tai vaihtonäppäintä.

2. Siirry tilille, jolle haluat ladata tiedostot. 

3. Valitse, mihin haluat ladata. Jokaiselle asiakirjalle ja kansiolle on näkyvyyskuvakkeet tunnistamisen helpottamiseksi. 

4. Napsauta Lataa lopettaaksesi. Kun lataat ylätason kansioon Client can view - tai Client voi tarkastella ja muokata käyttöoikeuksia (lisätietoja on täällä), voit ottaa käyttöön hyödyllisiä asetuksia (katso alla). 

Muista, että:

• Joitakin tiedostotyyppejä ei tunnisteta (lisätietoja on täällä).
• Latauksen enimmäiskoko on 200 Mt. 
• Jos haluat peruuttaa latauksen sen ollessa käynnissä, napsauta x-merkkiä.

Lisäasetukset lataamisen aikana

Kun lataat asiakirjoja ylätason kansioon, jossa asiakas voi tarkastella tai asiakas voi tarkastella ja muokata käyttöoikeuksia (lisätietoja on täällä), voit ottaa käyttöön hyödyllisiä asetuksia. Voit joko ottaa ne käyttöön kaikille lataamillesi asiakirjoille tai vain joillekin. 

Alla on lisätietoja numeroiduista kohteista täältä:

3. Ilmoita seuraajille, kun asiakas avaa asiakirjan: Kun se on käytössä, kaikki tiimin jäsenet, joilla on tilin käyttöoikeus ja asiakirjojen ilmoitukset saada ilmoituksen sähköpostitse ja Saapuneet+ Kun asiakas avaa asiakirjan ensimmäisen kerran. (Lisätietoja tiimin jäsenten määrittämisestä tileille on kohdassa Täällä.)

4. Pyydä asiakkaan hyväksyntää: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun lataat ylimmän tason kansioon, jossa on asiakas, voi tarkastella käyttöoikeustasoa.

5. Asiakirjan lukitseminen maksamattomaan lasku: Näin voit ladata asiakirjan niin, että asiakas näkee, että se on käytettävissä, mutta ei voi tarkastella tai ladata sitä, ennen kuin hän on maksanut työstä. (Jos haluat lisätietoja, mene Täällä.)   

Yksittäisten tiedostojen lisäasetusten valitseminen 

Kun lataat useita asiakirjoja tilille, haluat ehkä valita eri asetukset kullekin tiedostolle. Haluat esimerkiksi saada asiakkaalta hyväksynnän yhdelle asiakirjalle ja lukita toisen laskuun. Toimi seuraavasti:

1. Kun olet valinnut asiakirjat, valitse oikeassa yläkulmassa Määritä yksitellen. Tämä asetus näkyy vain, kun lataat kahta tai useampia tiedostoja.  

2. Napsauta tiedoston oikealla puolella olevaa rataskuvaketta ja valitse sitten asetukset. 

3. Napsauta Takaisin ja toista sitten jokaiselle tiedostolle. Asiakirjoille, joihin on lisätty asetuksia, annetaan värikoodatut tilatunnisteet (Odottaa hyväksyntää, Odottava maksu, Ilmoita seuraajille, Merkitse luetuksi tai Ilmoita asiakkaalle) tunnistamisen helpottamiseksi. 

4. Napsauta Lataa lopettaaksesi. 

Ladataan kokonaisia kansioita

Jos haluat ladata kokonaisia kansioita, valitse itsellesi parhaiten sopiva tapa: 

• Vedä kansiot tietokoneeltasi Asiakirjat / Viimeisimmät-välilehdelle Asiakirjat-sivulla ja pudota ne mihin tahansa näytöllä tai vedä ne tilin Asiakirjat-välilehdelle . 
• Napsauta Lataa kansio Dokumentit-välilehden Dokumentit-välilehdessä tai tilin Dokumentit-välilehdessä.  
• Napsauta + UUSI vasemman sivupalkin valikossa ja valitse sitten kansio ulosvedosta. 

Muista, että:

• Tiedostotyyppejä, joita ei tunnisteta, ei ladata.
• Kansiorakenteesi siirtyy. Kaikki asiakirjat sijoitetaan valittuun TaxDome-kansioon alkuperäisissä kansioissaan.

Vinkki: Jos sinulla on ongelmia asiakirjojen siirtämisessä, teemme sen puolestasi! Noudata näitä ohjeita saadaksesi apua. 

Zip-tiedoston lataaminen

Zipit ovat loistava tapa ladata useita asiakirjoja kerralla. TaxDome lataa jopa 200 Mt: n zip-tiedostoja. Ne ladataan samalla tavalla kuin muutkin tiedostot. Kuitenkin, kun zip-tiedosto on ladattu:

• Zip-tiedosto poistetaan automaattisesti.

• Tunnistamattomia tiedostotyyppejä ei ladata.

• Zip-tiedoston kansiot eivät toistu TaxDomessa, joten sinun on luotava uusia kansioita asiakirjojen järjestämiseksi.

• Lataamasi alkuperäinen zip-tiedosto poistetaan automaattisesti.

Mitä asiakkaat näkevät, kun lähetät heille asiakirjoja

Asiakkaat voivat käyttää asiakirjoja, jotka lataat Client can view -kansioon.
He voivat avata ne...

• ... siirtymällä Asiakirjat-sivulle . 
• ... napsauttamalla linkkiä heidän automaattisessa sähköposti-ilmoituksessaan. 
• ... napsauttamalla heidän kojelaudassaan olevaa ilmoitusta. 

Käytä vain luku -näkymää asiakkaan portaalista nähdäksesi TaxDomen heidän puoleltaan.

Vinkki: Tutustu TaxDome Academyyn hauskoille kattaville kursseillemme.