Työpaikat (edistyneet): Automaattinen työpaikkojen lisääminen asiakkaan rekisteröintilomakkeen kautta.

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Mukauta asiakkaan rekisteröitymislomake niin, että työt lisätään putkiin asiakkaiden rekisteröinnin aikana antamien vastausten perusteella. Yrityksen omistaja tai ylläpitäjä voi mukauttaa ilmoittautumislomakkeita.

Tätä varten sinun on käytettävä monivalintakysymyksiä ja yhdistettävä kaikki vastausvaihtoehdot tiettyihin putkistoihin. Jos uusi asiakas esimerkiksi vastaa kysymykseen valitsemalla Palkanlaskenta, työ lisätään automaattisesti Kuukausipalkanlaskenta-putkeen.

1. Siirry vasemmanpuoleisesta valikkorivistä kohtaan Asetukset > Asiakkaan kirjautuminen ja valitse sitten valintaruutu Start jobs and trigger automations based on client signup answers.

2. Kirjoita kysymys, jonka pitäisi näkyä ilmoittautumissivulla, napsauta Lisää vastaus -linkkiä ja lisää sitten kaikki tarvittavat vastausvaihtoehdot. Asiakas ei ole rajoitettu vain yhteen vastaukseen, vaan hän voi valita kaikki sopivat vaihtoehdot.

3. Valitse kunkin antamasi vastauksen kohdalla kyseinen putki, johon uusi työ luodaan automaattisesti. Jos et halua valita tiettyä putkea joillekin vastauksille, jätä kentät tyhjiksi.

4. Valitse automaattisesti luodun työn malli tai jätä kentät tyhjiksi. Huomaa, että jos oletusarvoinen työn malli on myös valittu putkistossa, sovelletaan asiakkaan ilmoittautumislomakkeen asetuksissa määritettyä mallia. Lue lisää työn malleista täältä.

5. Se on siinä! Napsauta Tallenna.