Putkistot (edistyneet): Ehdolliset vaiheet ja automaatiot

Ehdollisen logiikan käyttäminen putkilinjojen sisällä mahdollistaa sellaisten jos-jos-sääntöjen luomisen, jotka käynnistävät automaatioita valituille asiakasryhmille. Automaatiot myös päättävät, mitkä asiakkaat tulevat tiettyihin vaiheisiin. Tällaiset ehdolliset automaatiot ja vaiheet asetetaan siten, että ne aktivoituvat sen mukaan, miten tilit on merkitty.

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Katettu täällä:

• Ehdolliset vaiheet (työn siirtäminen vaiheeseen, jos tilillä on tietyt tunnisteet)
• Ehdolliset automaatiot (suorita automaatio, jos tilillä on tietyt tunnisteet)

Vinkkejä! 

• Käytä ehdollista logiikkaa Päivitä tilin tunnisteet -ominaisuus Organizersissa: Lisää ja poista automaattisesti tiettyjä tunnisteita valittujen vastausten mukaan.
• Käytä ehdollista logiikkaa Päivitä tilin tunnisteet -automaatio: Lisää ja poista automaattisesti tiettyjä tunnisteita kussakin vaiheessa tai poista kaikki tunnisteet valitsemalla Clear Existing Account Tags (Tyhjennä olemassa olevat tilin tunnisteet).
• Näet käytetyt tunnisteet kanban-näkymässä ja voit lisätä tai poistaa tunnisteita muokkaamalla työkorttia paikan päällä.

Ehdolliset vaiheet (työn siirtäminen vaiheeseen, jos tilillä on tietyt tunnisteet)

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Voit luoda vaiheita, joita tarvitaan vain tietyntyyppisille asiakkaille. Jos sinulla on esimerkiksi 1040-asiakkaita, joilla on pidennyksiä, voit lisätä 1040-putkeen ehdollisen vaiheen ja määrittää tämän vaiheen niin, että vain asiakkaat, joilla on pidennystunniste , tulevat tähän vaiheeseen. Kaikki muut asiakkaat siirtyvät seuraavaan vaiheeseen.

Tätä ominaisuutta käytetään pääasiassa Työpaikat Automove . Voit kuitenkin aina siirtää töitä ehdollisiin vaiheisiin manuaalisesti.

Seuraavassa kerrotaan, miten ehdolliset vaiheet asetetaan:

1. Kun olet lisännyt vaiheen putkiston asetuksissa, napsauta Lisää ehtoja -painiketta heti vaiheen nimen alla.

Huom! Putkiston ensimmäinen ja viimeinen vaihe eivät voi olla ehdollinen vaihe.

2. Valitse yksi tai useampi tilitunniste siirtyäksesi vaiheeseen. Voit myös luoda uuden tunnisteen suoraan tältä sivulta. Jos valitset useita tunnisteita, tilillä on oltava KAIKKI nämä tunnisteet, jotta kyseinen automaatio voidaan aktivoida.

3. Valitse Tallenna ehdot. Ehto näkyy automaation nimen vieressä.

Kun tarkastelet putkistoa, näet aina, mitkä vaiheet ovat ehdollisia, koska niiden nimen alla on linkki Vaiheen ehdot. Voit tarkistaa ehdot ja lisätä lisää tunnisteita napsauttamalla linkkiä.

Ehdolliset automaatiot (suorita automaatio, jos tilillä on tietyt tunnisteet)

Lisää hyödyllisiä ohjevideoita löydät osoitteesta TaxDome Academy, joka on maksuton verkkokeskuksemme, jossa voit katsoa ja oppia kaikkea, mitä sinun tarvitsee tietää TaxDome.

Tämän ominaisuuden avulla voit suorittaa erilaisia automaatioita erityyppisille asiakkaille samassa putkessa tilitunnisteiden perusteella. Jos esimerkiksi lisäät putkeen sekä uusia että palaavia asiakkaita, voit haluta automaation, joka lähettää järjestäjän vain uusille asiakkaille.

Huomio! Kun käytät ehdollisia automaatioita Päivitä tilin tunnisteet -automaation kanssa, muista, että automaatioiden järjestyksellä vaiheen sisällä on merkitystä.

Näin määrität ehdolliset automaatiot:

1. Jos sinulla ei ole vielä yhtään automatiikkaa, napsauta putkiston asetuksissa Lisää automatiikkaa -painiketta ja noudata seuraavia ohjeita. Valitse Automaatiot-sivulla Lisää ehtoja -linkki sen automaation kohdalla, josta haluat tehdä ehdollisen. 

Tai jos olet jo lisännyt automaation, napsauta sen nimeä ja valitse sitten Lisää ehtoja.

2. Valitse yksi tai useampi tunniste automaation käynnistämiseksi. Voit myös luoda uuden tunnisteen suoraan tältä sivulta. Jos valitset useita tunnisteita, tilillä on oltava KAIKKI nämä tunnisteet, jotta automaatio voidaan aktivoida.

3. Napsauta Lisää-painiketta ja paina sitten Tallenna. Ehto näkyy automaation nimen vieressä. Automaatio käynnistyy nyt vain niiden asiakkaiden osalta, joilla on valittu tunniste(t).

Kun tarkastelet putkea, näet aina, missä vaiheissa on ehdollisia automaatioita. Napsauta automaatiokuvaketta, jossa on laskuri vaiheen yläpuolella. Jos ehdollisia automaatioita on,   ne merkitään vastaavasti. Osoita kursoria nähdäksesi tunnisteen, joka käynnistää automaation.