Asetukset (Perus): Ilmoitusasetusten muuttaminen

Jotta pysyt ajan tasalla tärkeistä tapahtumista, TaxDome lähettää automaattisia ilmoituksia kirjautumissähköpostiisi ja sähköpostiin. Inbox+. Jos et halua vastaanottaa tiettyjä ilmoituksia, voit kytkeä ne pois päältä. Voit myös valita, haluatko saada kopiot kaikista asiakkaillesi lähetetyistä järjestelmäilmoituksista.

Katettu täällä:

• Ilmoitukset, selitetty
• Ilmoitusten kytkeminen päälle/pois päältä
• Ota käyttöön/poista käytöstä kopiot ilmoituksista, jotka TaxDome lähettää asiakkaille.

Ilmoitukset, selitetty

Oletusarvoisesti saat ilmoitukset kaikista asiakastileistä , joitaseuraat.

Ilmoitukset lähetetään, kun seuraavat tapahtumat tapahtuvat:

Laskut

• Lasku on myöhässä.
• Asiakas maksaa laskun.

Maksut

• Asiakas suorittaa ennakkomaksun.

Järjestäjät

• Järjestäjän toimittaa joko asiakas tai toinen tiimin jäsen.
• Asiakas luo järjestäjän.

Asiakirjat:

• Uploads
  • Asiakas lataa asiakirjan.
  • Asiakas avaa asiakirjan (jos sitä pyydettiin tiedoston latauksen aikana).
• Sähköiset allekirjoitukset
  • Asiakas allekirjoittaa asiakirjan sähköisesti.
  • Asiakas kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa.
• Hyväksynnät
  • Asiakas hyväksyy asiakirjan.
  • Asiakas ei hyväksy asiakirjaa.
• "Valmis lataus"
  • Asiakas ilmoittaa, että hän on lopettanut asiakirjojen lataamisen.

Tehtävät

• Sinulle on annettu tehtävä.
• Tehtävän on määrä valmistua kolmen päivän kuluttua.

Viestit

• Asiakas lähettää uuden viestin.
• Asiakas tai tiimin jäsen, jolla on pääsy tilille, vastaa keskusteluketjussa.
• Asiakas suorittaa kaikki tehtävät.

Uusi posti

• Asiakas lähettää uuden sähköpostin.
• Asiakas tai tiimin jäsen, jolla on pääsy tilille, vastaa sähköpostiviestiketjuun.

Ehdotukset

• Asiakas allekirjoittaa ehdotuksen sähköisesti.
• Ehdotus allekirjoitetaan automaattisesti, koska kaikki allekirjoittamattomat yhteystiedot on poistettu.

Työpaikat

• Työ luodaan automaattisesti aikataulun mukaisesti.

Maininnat

• Toinen tiimin jäsen on maininnut sinut joko chatissa, tehtävässä tai tiliotteessa.

SMS

• Asiakas lähettää uuden tekstiviestin yrityksellesi tai vastaa olemassa olevaan tekstiviestiketjuun.
• Tiimin jäsen luo uuden tekstiviestiketjun tai vastaa olemassa olevaan tekstiviestiketjuun tilillä, johon sinulla on käyttöoikeutesi.
• Ei-yhteyshenkilö lähettää uuden tekstiviestin yrityksellesi.
• Massatekstiviestien lähettäminen on päättynyt. 
• Tekstiviestin lähettäminen epäonnistui.

Huom! Jos asiakas, joka on määritetty kahdelle tiimin jäsenelle, lähettää sähköpostia toiselle heistä, vastaanottaja ei saa siitä sähköposti-ilmoitusta.

Ilmoitusten kytkeminen päälle/pois päältä

Voit poistaa ilmoitukset käytöstä joko tilitasolla (katso artikkeli) tai kaikkien järjestelmän tapahtumien osalta.

Jos haluat poistaa ilmoitukset käytöstä, valitse vasemmanpuoleisesta valikkopalkista Asetukset > Oma tili :

• Jos haluat lopettaa ilmoitusten vastaanottamisen sähköpostitse, poista valintaruudut Ilmoitusasetukset-osiossa olevasta EMAIL-sarakkeesta .
• Ilmoitusten vastaanottamisen lopettaminen Inbox+, poista valintaruudut kohdasta INBOX+ sarakkeesta kohdassa Ilmoitusasetukset.
• Jos haluat lopettaa tiettyjen ilmoitustyyppien vastaanottamisen, poista valintaruudut Ilmoitusasetukset-osiossa riveillä Laskut, Maksut, Järjestäjät, Asiakirjat, Tehtävät, Viestit, Uusi posti, Ehdotukset, Työpaikat, Maininnat tai Tekstiviestit .

Huomio! Sähköposti-ilmoitukset lähetetään aina kirjautumissähköpostiisi, ei siihen, joka on synkronoitu TaxDome.

Ota käyttöön/poista käytöstä kopiot ilmoituksista, jotka TaxDome lähettää asiakkaille.

Yrityksen omistaja tai ylläpitäjä voi muuttaa alla olevia ilmoitusasetuksia.

Haluaisitko tietää, milloin järjestelmäilmoitussähköposti on lähtenyt asiakkaalle? Jos haluat, siirry vasemmanpuoleisen valikkopalkin Asetukset > Yrityksen asetukset -valikkoon, kytke Yhteystiedot-osiossa päälle valinta kohdasta Haluatko saada kopion TaxDome asiakkaille lähettämistä järjestelmäilmoituksista? ja kirjoita sitten sähköpostiosoite, johon haluat saada kopion.

Kun asiakas vastaa järjestelmähälytykseen, saat sähköpostiviestin osoitteeseen, joka on määritetty kohdassa Järjestelmäsähköpostiviestien oletusvastaussähköposti. Jos haluat muuttaa osoitetta, voit muuttaa sitä.